News aus dem Börse Express PDF vom 22.07.2024: Die Blase platzt (sicher) und Varta fällt

Es ist nur eine Frage der Zeit...

... bis die Blase platzt. Davon ist Jim Covello, Chef der Aktienanalyse bei Goldman Sachs, überzeugt und meint das Thema Künstliche Intelligenz - sein Hauptargument: Bei den meisten technologischen Umwälzungen in der Geschichte, vor allem bei denen, die einen Wandel herbeigeführt haben, haben wir sehr teure Lösungen durch sehr billige Lösungen ersetzt. Der potenzielle Ersatz von Arbeitsplätzen durch enorm teure Technologie ist quasi das genaue Gegenteil. Mehr dazu hier.

 

Europas Treibhausgas-Emissionsziele für 2030 sind in Gefahr. Um diese zu erreichen, müsste Europa seine Bemühungen zur Dekarbonisierung deutlich verstärken. Kurzfristig nur geringe Chance auf eine nachhaltige Gegenbewegung - Chart der Woche

 

Vertex, Novo Nordisk und Eli Lilly mit 10,5% Zinsen und 35% Sicherheitspuffer

Die von der Erste Group angebotene 10,50% BNP Paribas Protect Pro Healthcare 24 – 25-Anleihe, fällig am 6.8.25, ISIN: DE000PN993K2, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

 

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MIX

»Neue Analysen zu österreichischen Aktien: Deutsche Bank bestätigt für Bawag Group die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 77,0 auf 78,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 66,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 82,6 Euro. BNP Paribas Exane bestätigt die Empfehlung Outperformer - und erhöht das Kursziel von 80,0 auf 87,0 Euro. Goldman Sachs bestätigt die Empfehlung Neutral - und erhöht das Kursziel von 67,7 auf 69,0 Euro. Mediobance bestätigt die Empfehlung Outperformer - und erhöht das Kursziel von 73,0 auf 79,0 Euro. Trigon Dom Maklerski erhöht für OMV die Empfehlung von Halten auf Kaufen - und das Kursziel von 45,8 auf 47,4 Euro. Letzter Schlusskurs: 39,5 Euro - durchschnittliches Kursziel: 46,67 Euro. < »Frequentis. Das Malaysia Aeronautical Rescue Coordination Centre (ARCC) hat in Zusammenarbeit mit Mesiniaga Berhad, einem führenden malaysischen Anbieter von IT-Lösungen, erfolgreich das Frequentis Liberty-STAR IV Sprachkommunikationssystem (VCS) implementiert. Das hochmoderne System, das nun an sechs ARCC-Standorten in Betrieb ist, erhöht die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Kommunikation der Luftrettung erheblich, heißt es.< »Raiffeisen Bank International. Morgen beginnt die Quiet Period vor den Quartalszahlen am 30.07. < »UBM. Laut Directors’-Dealings-Meldung kaufte Vorständin Martina Maly-Gärtner 1000 Aktien zu im Schnitt je 21,9 Euro. < »Valneva und die Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) haben ihre Partnerschaft erweitert, um einen breiteren Zugang zum weltweit ersten Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ, in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs) sowie Post-Marketing-Studien und potenzielle Zulassungserweiterungen bei Kindern, Jugendlichen und schwangeren Frauen zu unterstützen. CEPI wird Valneva über die nächsten fünf Jahre mit Unterstützung des Programms Horizon Europe der Europäischen Union (EU) zusätzliche Mittel in Höhe von bis zu 41,3 Mio. US-Dollar zur Verfügung stellen.< »Varta. Der massiv angeschlagene Batteriekonzern kündigte am Wochenende einen Antrag auf Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) an. Die fast 500 Mio. Euro schwere Schuldenlast müsse deutlich reduziert werden, dazu sei frisches Kapital von knapp 100 Mio. Euro nötig, sagte der als Sanierer an Bord geholte Vorstandschef Michael Ostermann. Laut Varta sind die Gläubiger nur dann bereit, auf einen Großteil ihrer Ansprüche zu verzichten, wenn das Grundkapital der Gesellschaft auf null Euro herabgesetzt wird. In der Früh brach der Aktienkurs aus dem Stand um 80% ein. Kurzum: Alle der Gesellschaft vorliegenden Restrukturierungsvorschläge sehen eine vereinfachte Herabsetzung des Grundkapitals der Gesellschaft auf null Euro verbunden mit einer anschließenden Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss und unter Ausgabe neuer Aktien vor. Diese neuen Aktien könnte Porsche gemeinsam mit Tojner zeichnen.< »Verbund und Enagás Renovable, eines der wichtigsten spanischen Unternehmen für die Entwicklung von erneuerbaren Gasprojekten, haben eine Absichtserklärung unterschrieben, um die Entwicklung von Projekten für grünen Wasserstoff in Spanien voranzutreiben. Der Wasserstoff wird über die H2Med-Pipeline und die europäische Wasserstoff-Backbone, die voraussichtlich ab 2030 in Betrieb genommen wird, in die Europäische Union exportiert.< »Wienerberger. Laut Bloomberg-Meldung kaufte POINT72 Europe LLP Pictet eine Netto-Short-Position von 0,5 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 1,17% des Kapitals aus.< »Zumtobel. Morgen ist Nachweisstichtag für die Hauptversammlung am am 2. August. < »Internationale Unternehmensnews. Europas größter Billigflieger Ryanair hat zu Beginn seines Geschäftsjahres wegen niedrigerer Flugpreise - um 15% - deutlich weniger verdient als im Vorjahr. Zudem zeigt sich das Unternehmen für das zweite Geschäftsquartal vorsichtig: die Preisgestaltung sei schwierig und die Ticketpreise dürften deutlich niedriger sein als vor einem Jahr. In den Monaten April bis Juni zählte Ryanair rund 55,5 Millionen Fluggäste und damit zehn Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen will im laufenden Geschäftsjahr die Passagierzahl weiter steigern, und zwar um acht Prozent auf 198 bis 200 Millionen Fluggäste. Der Umsatz schrumpfte leicht um ein Prozent auf 3,63 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern sank um 46 Prozent auf 360 Mio. Euro. VW holt das traditionelle GTI-Treffen vom Wörthersee nach Wolfsburg. Nach der Absage der Veranstaltung in Österreich sollen sich die Fans des sportlichen VW Golf ab Freitag direkt am Produktionsstandort treffen. "Nicht nur der GTI ist eine Ikone, auch das GTI-Treffen ist über die Jahrzehnte zum Kult geworden", sagt Markenchef Thomas Schäfer. "Uns ist es wichtig, der GTI-Community in Wolfsburg, dem Herzen unserer Marke, eine neue Heimat zu bieten." Bis zu 35.000 Besucher werden früheren Angaben zufolge vom 26. bis 28. Juli direkt neben der Volkswagen Arena erwartet.< »Internationale Konjunkturnews. Chinas Notenbank stemmt sich mit einer Lockerung der Geldpolitik gegen die andauernde Wirtschaftsschwäche des Landes. Der einjährige Kreditzins sinkt von 3,45 auf 3,35 Prozent und die entsprechende fünfjährige Loan Prime Rate von 3,95 auf 3,85 Prozent. Zudem wurde der einwöchige Reverse-Repo-Satz erstmals seit fast einem Jahr gesenkt, und zwar um 10 Basispunkte auf 1,7 Prozent.< »Internationale Analysenews. RBC hat das Kursziel für Hugo Boss von 59 auf 48 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Berenberg hat das Kursziel für Süss Microtec von 71 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. »Internationale Konjunkturnews. Von der Bank Austria gibt’s eine neue Studie mit dem Titel: „Österreichs Wettbewerbsfähigkeit herausgefordert”: Seit Beginn der Pandemie musste Österreich bei den Lohnstückkosten innerhalb der Top zehn Länder des Euroraums mit einem Anstieg von 23,4 Prozent (2024 Q1 im Vergleich zu Ende 2019) die stärkste Erhöhung hinnehmen, fast zehn Prozentpunkte mehr als der Durchschnitt des Euroraums oder Deutschland (15,4 Prozent). Der wesentlichste Grund für den stärkeren Anstieg der Lohnstückkosten in Österreich war die höhere Inflation, die seit Beginn der Pandemie in Österreich mit 23 Prozent (Q2 2023 bis Q1 2024 im Vergleich zu 2019) um fünf Prozentpunkte höher ausfiel als im Euroraum. Trotz des stärkeren Kostenanstiegs in Österreich stiegen vor allem die Exportpreise von Waren und Dienstleistungen aus Österreich nicht stärker, somit konnten sogar Exportmarktanteile gewonnen werden, allerdings zu Lasten der Erträge, wobei vor allem die Industrie einen starken realen Gewinneinbruch hinnehmen musste. Eine Schätzung des Bruttobetriebsüberschusses für die Industrie in Österreich zeigt einen Anstieg von lediglich 5 Prozent zu 2019 nominell, real bedeutet dies ein Minus von 15 Prozent. Dies war mit Abstand die schwächste Entwicklung innerhalb der größeren Euroländer. <

 

(ATXPrime-Index, heute)

RHI Magnesita NV 3,33%UBM Development 2,33%Palfinger AG 2,03%Verbund AG 1,54%Strabag SE 1,54%AT&S 1,53%BAWAG Group AG 1,13%Eurotelesites AG 1,05%voestalpine AG 1,00%Addiko Bank AG 0,98%DO & CO AG -1,86%Frequentis AG -1,84%Marinomed Biotech -1,29%SBO -0,95%Telekom Austria AG -0,80%FACC AG -0,67%Österreichische Post -0,65%Mayr Melnhof -0,51%Vienna Insurance Gr. -0,49%S IMMO AG -0,45%

 

Relevante Links: Apple Inc., NVIDIA Corporation, Microsoft Corp., Erste Group Bank AG, BAWAG Group AG, OMV AG, Frequentis AG, Raiffeisen Bank International AG, UBM Development AG, Valneva SE, Varta AG, VERBUND AG, Wienerberger AG, Volkswagen AG, HUGO BOSS AG, Süss MicroTec SE, DWS Group GmbH & Co. KGaA