News aus dem Börse Express PDF vom 28.07.2023 (Wie krisenfest sind Europas Banken? Die Zahlen von OMV und Palfinger im Soll und Ist - ams-OSRAM schreibt ab - A+ für die VIG - 3D-Druck lohnt sich - Allianz, Porsche und VW Vzg. mit 35% Schutz - 5/8erl in
Wie krisenfest sind Europas Banken?
116 Banken mussten diverse Szenarien durchrechnen. Heute (18:00 Uhr) veröffentlichen Europas Bankenaufsicht EBA und die für die Bankenaufsicht zuständige EZB die Ergebnisse der Stresstests. Angenommen wurde eine Verschärfung der geopolitischen Spannungen begleitet von einem Wiederaufleben der Corona-Pandemie.
Soll / Ist OMV erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 8,98 Mrd. Euro (-39%), ein EBITDA von 1,84 Mrd. (-37,4%), ein EBIT von 1,18 Mrd. (-60%) und einen Überschuss von 380 Millionen (-80%) - entsprechend 1,16 Euro je Aktie (nach 5,96 Euro). Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 10,5 Mrd. Euro, für das EBITDA bei 1,77 Mrd. Euro, das EBIT bei 1,25 Mrd. Euro und unterm Strich sollten 540,0 Mio. Euro herauskommen. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 19,45 Mrd. Euro (-35%), eine EBITDA von 4,53 Mio. (-31,3%), ein EBIT von 3,26 Mrd. (-41%) und ein Überschuss von 770 Millionen Euro (-69%), entsprechend 2,35 Euro je Aktie (nach 7,63 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 13x Kaufen, 3x Halten und 6x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 50,8 Euro - Potenzial: plus 22 Prozent.
Soll / Ist Palfinger erzielte im 2. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 623,3 Millionen Euro (+12,6%), ein EBITDA von 88,2 Mio. (+25,3%), ein EBIT von 62,3 Mio. (+25,1%) und einen Überschuss von 37,7 Millionen (+47,4%) - entsprechend 1,08 Euro je Aktie (nach 0,68 Euro). Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 515,3 Mio. Euro, für das EBITDA bei 83,6 Mio. Euro, das EBIT bei 64,0 Mio. Euro und unterm Strich sollten 17,0 Mio. Euro herauskommen. In Summe des ersten Halbjahrs ergibt sich ein Umsatz von 1,21 Mrd. Euro (+16,9%), eine EBITDA von 157,9 Mio. (+32,1%), ein EBIT von 111,3 Mio. (+38,7%) und ein Überschuss von 63,3 Millionen Euro (+61,5%), entsprechend 1,82 Euro je Aktie (nach 1,13 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 4x Kaufen, 2x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 35,6 Euro - Potenzial: plus 40 Prozent.
3D-Druck: Da baut sich was auf (Niro N. Bathija)
Erinnern Sie sich noch? Vor rund zehn Jahren, zwischen 2012 und 2014, erreichte der Hype um den 3D-Druck seinen Höhepunkt. Die neue Technologie begeisterte und beherrschte die Schlagzeilen. Börsennotierte Unternehmen waren die Highflyer an Nasdaq und Co. Heute, zehn Jahre später, ist von der Euphorie nicht mehr viel zu spüren. Die anfänglichen Erwartungen wurden nicht erreicht, einige der 3D-Druckunternehmen hatten mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen und mussten ihre Geschäftsmodelle anpassen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Aktienkursen wider. Die Kurse notieren oft nur einen Bruchteil unter den Hochs von 2014. Und das, obwohl sich die Industrie inzwischen erheblich weiterentwickelt hat.
Allianz, Porsche und VW Vzg. mit 35% Schutz
Während das Zertifikat auf die Allianz-Aktie (ISIN: DE000UBS43M8) einen Jahresbruttoertrag von 5,60 Prozent ermöglicht, stellt das Zertifikat auf die VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE000UBS46M1) sogar eine Jahresbruttorendite von 8,00 Prozent pro Jahr in Aussicht. Am Beispiel des Zertifikates auf die Porsche Vzg.-Aktie (ISIN: DE000UBS45M3) soll die Funktionsweise dieses Zertifikatetyps veranschaulicht werden.
Life Style
Gravity & Other Myths “The Pulse“
Theater im Park: “5/8 in Ehr'n”
MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. HSBC bestätigt für Erste Group die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 56,0 auf 55,0 Euro. Weiter das höchste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 34,31 Euro - durchschnittliches Kursziel: 44,13 Euro. Stifel bestätigt für RHI Magnesita die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 3000 auf 3500 Pence. Letzter Schlusskurs: 3000 Pence - durchschnittliches Kursziel: 3375,83 Pence.< »ams-OSRAM. Der Halbleiterhersteller schreibt über eine Milliarde Euro ab und schrumpft. Der Konzern will sich von wenig profitablen Geschäftsbereichen mit einem Umsatz von etwa 300 bis 400 Millionen Euro trennen, wie Vorstandschef Aldo Kamper erläuterte. Konzentrieren will sich AMS Osram stattdessen künftig auf Halbleiter für den Industriebedarf, Autohersteller und Medizintechnik. Behalten will der Konzern auch das Geschäft mit Auto- und Spezialbeleuchtung. Für das erste Halbjahr meldete AMS Osram einen Nettoverlust von knapp 1,5 Milliarden Euro, maßgeblich bedingt durch Abschreibungen in Höhe von 1,3 Milliarden. Die Restrukturierung des in der Schweiz börsennotierten Konzerns soll bis Ende 2025 jährliche Einsparungen von 150 Millionen Euro bringen. Die Umsätze in den verbleibenden Geschäftsbereichen sollen bis 2026 um sechs bis zehn Prozent zulegen.< »BKS Bank. Der Konzernperiodenüberschuss nach Steuern wird im ersten Halbjahr 2023 voraussichtlich zwischen 75 Mio. und EUR 83 Mio. Euro betragen und damit deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2022 (31 Mio. Euro) liegen. Wesentlich zu dieser positiven Entwicklung trägt das Ergebnis aus at-equity bilanzierten Beteiligungen bei. Die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr 2023 werden am 25. August veröffentlicht.< »OMV (I). Eine vorläufige Bewertung deutet auf potenziell förderbare Ressourcen von rund 48 TWh (28 Millionen Fass Ölequivalent) hin. Nach der vollständigen Erschließung des Fundes erwartet die OMV, dass sich ihre Gasproduktion in Österreich um 50 Prozent erhöht. < »OMV (II) und bp geben die Unterzeichnung einer langfristigen Kauf- und Verkaufsvereinbarung bekannt, die Lieferungen von bis zu 1 Million Tonnen Flüssigerdgas (LNG) pro Jahr für 10 Jahre ab 2026 vorsieht.< »OMV (III) hat heuer im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient. Der Konzernumsatz sank um 35 Prozent auf 19,9 Mrd. Euro, das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten verringerte sich um 41 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro. Dies aufgrund der sinkenden Preise für Öl und Gas. »Vienna Insurance Group. Standard & Poor’s (S&P) hat das Rating der Vienna Insurance Group (VIG) mit „A+“ und stabilem Ausblick bestätigt. Die VIG gehört damit weiter zu den Unternehmen mit dem besten Rating im ATX der Wiener Börse.< »Internationale Unternehmensnews. Die Fluggesellschaft Air France-KLM
(BE500-Index, heute)
Allfunds Group Plc 8,72%Allfunds Group Plc 8,72%Fluidra SA 8,27%Gaztransport Et 7,75%Euronext NV 7,51%Standard Chartered 5,07%Int. Consolidated Air 4,81%Teleperformance 4,72%AIB Group PLC 4,42%AstraZeneca PLC 4,26%Cellnex Telecom SA 4,24%Valeo -6,28%Capgemini SE -5,74%Technip Energies NV -5,68%Francaise des Jeux -5,28%DSV A/S -5,08%ERG SpA -4,81%Amadeus IT Group -4,59%Universal Music -4,03%Koninklijke Vopak -3,73%OMV AG -3,45%
(HDAX-Index, heute)
AIXTRON SE 5,03%AIXTRON SE 5,03%BASF SE 2,45%Airbus SE 1,62%Dr Ing hc F Porsche 1,50%Evonik Industries 1,32%Siltronic AG 1,29%VERBIO A 1,24%Deutsche Börse AG 1,23%Beiersdorf AG 1,15%LANXESS AG 1,06%Evotec SE -4,92%Vitesco AG -3,67%Fraport -2,63%Nordex SE -2,60%LEG Immobilien SE -2,44%Stabilus SE -2,30%Zalando SE -2,20%Continental AG -2,07%Delivery Hero SE -2,09%FMC -1,81%
(ATXPrime-Index, heute)
AT&S 3,50%AT&S 3,50%DO & CO AG 2,37%POLYTEC Holding 1,59%Kapsch TrafficCom 1,43%Rosenbauer AG 1,04%IMMOFINANZ AG 1,00%AMAG 0,96%Palfinger AG 0,79%Marinomed Biotech 0,75%Raiffeisen Bank 0,69%Warimpex -6,25%OMV AG -3,45%RHI Magnesita NV -1,98%Addiko Bank AG -1,60%Lenzing AG -1,29%Porr Ag -1,11%Agrana AG -0,92%Mayr Melnhof -0,88%Wienerberger AG -0,88%voestalpine AG -0,87%
Relevante Links: Allianz SE, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Erste Group Bank AG, RHI Magnesita NV, ams-OSRAM AG, OMV AG, PALFINGER AG, Vienna Insurance Group AG, Pfizer Inc., BASF SE, Deutsche Börse AG, E.ON SE, Evotec SE, HENSOLDT AG, Intel Corporation, Procter & Gamble Company, Aixtron SE, HeidelbergCement AG, Kion Group AG, PATRIZIA AG, Süss MicroTec SE