News aus dem Börse Express PDF vom 24.10.2024 - Österreichs Magnficent 6 und die Kraft der Dividende
Österreichs Magnificent 6 und die Kraft der Dividende
Der ATX liegt YTD mit rund 3% im Plus. Von den 20 Indexmitgliedern liegen 6 im grünen Bereich: Bawag, Erste Group, Vienna Insurance Group, Andritz, Do&Co sowie Telekom Austria. Deutlich besser sieht die Rechnung inklusive Dividenden aus (ATX TR), bei denen sich Österreichs Unternehmen in der Regel wenig lumpen lassen - das steigt der Marktertrag seit Jahresbeginn bereits auf knapp 9 Prozent.
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Angesichts der jüngsten Ausbreitung von Infektionskrankheiten steigt das Interesse am Gesundheitssektor deutlich. Führende Impfstoffhersteller wie Moderna und Pfizer, die während der COVID-19-Pandemie bereits milliardenschwere Erfolge erzielten, erleben eine erneute Nachfrage. Moderna beispielsweise forscht derzeit an Impfstoffen gegen Affenpocken und Influenza, was zu einer erwarteten Wachstumsrate von 7,1 Prozent im Markt für Infektionstherapeutika bis 2030 beiträgt. Der dänische Impfstoffhersteller Bavarian Nordic konnte mit dem einzigen zugelassenen Affenpocken-Impfstoff in diesem Jahr bereits einen Kursanstieg von 50 Prozent verzeichnen.
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Adidas mit dritter Prognose-Erhöhung in diesem Jahr
Discount-Strategie mit 10,4 Prozent Puffer (März). Das Discount-Zertifikat der HVB mit dem Cap bei 210 Euro (DE000HD4A5V4) bietet beim Preis von 197,60 Euro eine Renditechance von 12,40 Euro oder 14,6 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 21.3.25 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Andernfalls erfolgt eine Aktienlieferung.
Einkommensstrategie mit 9 Prozent Kupon p.a. (Juni). Die Aktienanleihe der BNP Paribas (ISIN DE000PG69C68) zahlt unabhängig der Kursentwicklung einen Kupon von 9 Prozent p.a. Durch den Einstiegskurs unter pari steigt die effektive Rendite auf 10,8 Prozent p.a., wenn Adidas am 20.6.25 auf oder über dem Basispreis von 200 Euro schließt; andernfalls erfolgt die Lieferung von 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 200 Euro).
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Life Style
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MIX
»Addiko Bank. Heute beginnt die Quiet Period vor den Quartalszahlen am 7. November. <
»CA Immobilien hat einen 350 Millionen Euro fix-verzinslichen nicht nachrangigen unbesicherten Green Bond mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und einem jährlichen Kupon von 4,25% begeben. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für die Refinanzierung des ausstehenden Green Bonds in Höhe von 350 Millionen Euro mit Fälligkeit im Jahr 2025 zu verwenden. Gleichzeitig hat die Gesellschaft beschlossen, die Inhaber seiner ausstehenden grünen Anleihe 2025 (350 Millionen Euro, 1,0%) einzuladen, dem Unternehmen anzubieten, bis zu 75 Millionen Euro der ausstehenden Anleihe gegen Barzahlung zurückzukaufen.<
»Strabag. Die Science Based Targets Initiative (SBTi) hat STRABAG das Commitment zu wissenschaftsbasierten Klimazielen bestätigt. Die globale Initiative ist ein Zusammenschluss mehrerer Nichtregierungsorganisationen (NGO), der sich seit 2015 über 1000 Unternehmen angeschlossen haben, um wissenschaftlich fundierte Klimaziele festzulegen. STRABAG hat nun 24 Monate Zeit, ein sogenanntes „Near-Term Target“ zur Prüfung vorzulegen. Die darin definierten Ziele sind bis 2030 zu realisieren und müssen in Einklang mit der Klimawissenschaft stehen.<
»Internationale Unternehmensnews. Der deutsche Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten 2024 an Wachstumstempo verloren. Der Konzernumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr organisch um 6,5 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. In den ersten sechs Monaten stand noch ein Plus von 7,1 Prozent in den Büchern. Probleme bereitet vor allem der Luxusmarkt rund um die Marke La Prairie. Dabei blieb der wichtige Markt China schwierig.
Der französische Nahrungsmittelkonzern Danone profitiert von der Nachfrage nach proteinreichen Nahrungsmitteln und Kaffeeprodukten und hat im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen. Der Hersteller von Activia-Joghurt, Evian-Wasser und Aptamil-Babymilch erzielte ein Umsatzplus auf vergleichbarer Basis von 4,2 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro. Dabei erhöhte Danone seine Preise nur noch um 0,7 Prozent, weniger als die einprozentige Steigerung im Vorquartal.
Der französische Autobauer Renault hat dank starker Nachfrage nach hochpreisigen neuen Modellen ein Umsatzplus erwirtschaftet. Die Erlöse legten im dritten Quartal um 1,8 Prozent zu auf 10,7 Milliarden Euro. Renault profitiert davon, dass unter den neuen Fahrzeugen vor allem die teureren - und renditestärkeren - Modelle gefragt sind. Das macht den Absatzrückgang mehr als wett: Mit knapp 482.500 Autos verkauften die Franzosen im dritten Quartal 5,6 Prozent weniger als vor Jahresfrist.
Der südkoreanische Halbleiterhersteller und Nvidia-Zulieferer SK Hynix hat im dritten Quartal 2023 einen Rekordgewinn eingefahren. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips meldete für den Zeitraum von Juli bis September einen operativen Gewinn von sieben Billionen Won (rund 4,7 Milliarden Euro). Im Vorjahr hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 1,8 Billionen Won verbucht. SK Hynix geht davon aus, dass die Nachfrage nach Speicherchips für KI-Server im kommenden Jahr weiter steigen wird.
Nach einem weiter deutlichen Wachstum im dritten Quartal blickt der Hersteller von Duftstoffen und Aromen Symrise optimistischer auf das Gesamtjahr. Rückenwind liefern weiterhin Geschäfte mit Zusätzen für Heimtiernahrung sowie für süße und würzige Produkte. Auch das Geschäft mit Düften für teure Parfüms wuchs deutlich. Unternehmenschef Jean-Yves Parisot rechnet für 2024 nun mit einem organischen Wachstum - also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert - von rund 7 Prozent. Bisher hatte ein organisches Erlösplus von 5 bis 7 Prozent im Plan gestanden.
Der US-Elektroautohersteller Tesla hat auch dank gesunkener Materialkosten eine höhere Gewinnmarge erwirtschaftet als gedacht. Die Spanne betrug im dritten Quartal 19,8 Prozent. Analysten waren von nur 17,3 Prozent ausgegangenen, nach 18 Prozent im zweiten Quartal. Der bereinigte Gewinn lag mit 72 Cents pro Aktie um 14 Cents über den Prognosen. Der Umsatz von Juli bis September belief sich auf 25,18 Milliarden Dollar und blieb damit hinter den Schätzungen von 25,37 Milliarden zurück. Für das Gesamtjahr sagt Tesla eine leicht über dem Vorjahr liegende Zahl an Auslieferungen voraus.
Der Konsumgüterhersteller Unilever ist im dritten Quartal beim Konzernumbau und der damit einhergehenden Fokussierung auf höhere Absatzmengen weiter vorangekommen. In den drei Monaten bis Ende September kletterte der Erlös bereinigt um Währungseffekte sowie die Folgen von Spartenverkäufen um 4,5 Prozent auf 15,2 Milliarden Euro. Mit 3,6 Prozentpunkten ging der Großteil davon auf einen höheren Absatz zurück und damit nur noch ein kleiner Teil auf Preissteigerungen.<
(HDAX-Index, heute)
SILTRONIC AG NA O.N. 5,53SILTRONIC AG NA O.N. 5,53BEIERSDORF AG O.N. 3,90EVOTEC SE INH O.N. 3,09KION GROUP AG 2,94THYSSENKRUPP AG 2,75CONTINENTAL AG O.N. 2,55RHEINMETALL AG 2,50WACKER CHEMIE 2,48HENSOLDT AG INH O.N. 2,32PORSCHE AG VZ 2,06BILFINGER SE O.N. -6,45SYMRISE AG INH. O.N. -1,73DEUTSCHE BANK -1,21MERCK KGAA O.N. -1,10ZALANDO SE -0,73CTS EVENTIM KGAA -0,61ENERGIEKONTOR O.N. -0,58NAGARRO SE -0,42ELMOS SEMICOND. -0,32SCOUT24 SE NA O.N. -0,31
(ATXPrime-Index, heute)
AT&S 1,52AT&S 1,52Zumtobel Group AG 1,45Rosenbauer AG 1,44Andritz AG 1,15OMV AG 1,09VIG 0,82DO & CO 0,70VERBUND AG Kat. A 0,53voestalpine AG 0,62Telekom Austria AG 0,50PIERER Mobility AG -4,12Mayr-Melnhof Karton -1,28Flughafen Wien AG -1,12CA Immobilien -1,06RHI Magnesita N.V. -1,03AMAG Austria Metall -0,84PORR AG -0,80Lenzing AG -0,45S IMMO AG -0,45BAWAG Group AG -0,36
Relevante Links: Erste Group Bank AG, BAWAG Group AG, Andritz AG, Telekom Austria AG, DO & CO AG, Vienna Insurance Group AG, HUGO BOSS AG, adidas AG, HENSOLDT AG, NVIDIA Corporation, Delivery Hero SE, Addiko Bank AG, CA Immobilien Anlagen AG, STRABAG SE, Beiersdorf AG, Symrise AG, Tesla Inc.