News aus dem Börse Express PDF vom 10.11.2023 (Kein tu felix Austria mehr - News von Erste Group Fabasoft, Kontron, Raiffeisen Bank International, voestalpine - US-Tech-Werte werden auch zukünftig dominieren plus die besten Branchenaktien - im Maschinenba
Kein tu felix Austria mehr
In den USA stieg das BIP im 3. Quartal „kräftig“, konstatiert das WIFO. „Deutlich“ wird als Attribut für China verwendet, „stagnierend“ für den Euro-Raum. Und Österreich? Hier sank die gesamtwirtschaftliche Produktion im 3. Quartal um 0,6% gegenüber dem Vorquartal und damit um 1,2% zum Vorjahreszeitraum. Unterbieten wir das allgemeine Wirtschaftswachstum, überbieten wir dafür das allgemeine Inflationsniveau (im Oktober mit 4,9 zu 2,9% im Euroraumschnitt). In den USA stieg das BIP im 3. Quartal „kräftig“, konstatiert das WIFO. „Deutlich“ wird als Attribut für China verwendet, „stagnierend“ für den Euro-Raum. Und Österreich? Hier sank die gesamtwirtschaftliche Produktion im 3. Quartal um 0,6% gegenüber dem Vorquartal und damit um 1,2% zum Vorjahreszeitraum. Unterbieten wir das allgemeine Wirtschaftswachstum, überbieten wir dafür das allgemeine Inflationsniveau (im Oktober mit 4,9 zu 2,9% im Euroraumschnitt). Und die Konjunktureinschätzung der Unternehmen ist laut WIFO-Konjunkturtest von Oktober weiter mehrheitlich pessimistisch. Mehr dazu hier
US-Tech-Werte werden auch zukünftig dominieren
Die Perspektive der US-Tech-Giganten scheint immer noch rosig, obwohl deren Bewertung bereits atemberaubende Ausmaße angenommen hat. Mittel- bis langfristig führt jedoch kaum ein Weg für Unternehmen und Investoren an diesen Konzernen vorbei. Auch deren Anteil an zahlreichen kapitalisierungsgewichteten Indizes wächst, weshalb die jeweiligen Gewichtungen in unterschiedlichen US- oder globalen Indizes deutlich über dem Durchschnitt liegt. Daher sind auch passive Investoren, die unterschiedliche Indizes in ihren Portfolios halten, an deren Entwicklung beteiligt.
Die Top 20 Aktien des Nasdaq-100-Index
Maschinenbau – die Digitalisierung trennt Spreu und Weizen
Wer in diesen Wochen die Wirtschaftspresse verfolgt, der weiß: Der Wandel ist allgegenwärtig. Gerade die deutsche Industrie ist angesichts von Inflation, Fachkräftemangel, aber auch steigenden Nachhaltigkeits-Anforderungen und der fortschreitenden Digitalisierung unter Druck. Doch diese Situation birgt auch Chancen – auch für den heimischen Maschinenbau.
Siemens Energy mit 30%-Chance und 50% Puffer
Beim DZ Bank-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000DJ6D198) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 9,25 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere liegt bei 4,75 Euro. Beim Siemens Energy-Aktienkurs von 9,50 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 7,33 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit - vollständig im Sinne der Investoren - mit einem Abgeld von 22,84 Prozent im Vergleich zum direkten Aktienkauf zu bekommen.
Ende der Fahnenstange (Karin Kunrath)
Trading-Idee: Amazon ist weit mehr als nur der größte Onlineversandhändler
Trading-Idee: SAP - Fortsetzung der Rally
Trading-Idee: Mercedes-Benz: Rückfall aus dem Trendkanal
Trading-Idee: Palladium - Wuchtiger Abverkauf
Attraktive Chancen mit Anleihen
In der zweiten Oktoberwoche erreichten die Renditen an den Anleihemärkten in Europa und in den USA zum wiederholten Mal neue langjährige Höchststände
Life Style
Porgy & Bess: „The Bad Plus“
Jubiläum: DJ Taff im "Na Nang" Club
Christkindlmarkt auf der Rosenburg
MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. Erste Group bestätigt für Kontron die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 25,0 auf 26,5 Euro. Nun nicht mehr ex aequo das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 24,58 Euro - durchschnittliches Kursziel: 28,44 Euro. Jefferies bestätigt für OMV die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 52,0 auf 50,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 41,61 Euro - durchschnittliches Kursziel: 49,51 Euro. Deutsche Bank bestätigt für Raiffeisen Bank International die Empfehlung Halten. und erhöht das Kursziel von 15,0 auf 17,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 15,27 Euro - durchschnittliches Kursziel: 17,7 Euro. JPMorgan erhöht für voestalpine die Empfehlung von Untergewichten auf Neutral - und das Kursziel von 24,2 auf 24,8 Euro. Letzter Schlusskurs: 25,18 Euro - durchschnittliches Kursziel: 30,21 Euro. Morgan Stanley bestätigt die Empfehlung Gleichgewicht - und reduziert das Kursziel von 27,5 auf 26,3 Euro.< »Erste Group kauft den 15%-igen Anteil an ihrer ungarischen Tochterbank Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) zurück. Die Beteiligung befindet sich im Besitz von Corvinus International Investments Zrt., einer Investitionsverwaltungsgesellschaft des ungarischen Staates. Für die Transaktion, die im November abgeschlossen werden soll, wird der Anteil mit 87,55 Mrd. HUF bewertet, was einem Anstieg von 125% gegenüber dem Verkaufspreis in 2016 (38,9 Mrd. HUF) entspricht. Darüber hinaus zahlte die Erste Bank Hungary im genannten Zeitraum eine Dividende von rund 20 Mrd. HUF an Corvinus. Die zwischen dem ungarischen Staat, Erste Group und der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) im Jahr 2015 geschlossene Vereinbarung über den Erwerb von Anteilen durch Corvinus und die EBRD (die weiterhin einen Anteil von 15% an der EBH hält) enthielt eine vorab festgelegte Ausstiegsvereinbarung für die Minderheitsbeteiligungen.< »Fabasoft steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 um 24,2% auf 39,5 Mio. Euro und erreichte damit ein „all-time-high“ (davon 21,1 Mio. Euro an Recurring Umsätzen). Das EBIT stieg um 37,7% auf 6,7 Mio. Euro, das EBITDA um 29,2% auf 10,5 Millionen.< »Internationale Branchennews. Der Preisverfall bei Häusern und Wohnungen in Deutschland hält nach Einschätzung der wichtigsten Immobilienfinanzierer an. Im dritten Quartal verbilligten sich Wohnimmobilien nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) im Schnitt um 1,7 Prozent zum zweiten Quartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stand ein Minus von 6,3 Prozent. Mit dem erneuten Rückgang sanken die Wohnimmobilienpreise in Deutschland laut VDP-Daten das fünfte Quartal in Folge. Auch bei Gewerbeimmobilien gab es wieder kräftige Preisabschläge. Büroimmobilien verbilligten sich mit 10,6 Prozent gemessen am Vorjahresquartal erstmals seit 2009 stärker als Einzelhandelsimmobilien (-9,3 Prozent). Der Trend zum Homeoffice und strengere Energievorgaben belasten die Büromärkte. Einzelhandelsimmobilien leiden ferner unter dem Trend zum Onlinehandel und Konsumzurückhaltung in der Inflation.< »Internationale Unternehmensnews. Die schweren Unwetter in Slowenien, Österreich und Italien haben dem Versicherer Allianz
Die Top 20 Aktien des Nasdaq-100-Inex
UnternehmenISINKurs Kursziel50-Tagelinie200-Tagelinie Diff% 12M
Meta Platforms IncUS30303M1027320,55374,38307,12261,20231,48
NVIDIA CorpUS67066G1040469,50640,97441,82365,23219,15
Broadcom IncUS11135F1012911,38975,29856,82763,5794,06
Adobe IncUS00724F1012577,74602,95539,67452,8393,70
Trade Desk US88339J105176,8186,7578,4570,9381,78
Advanced Micro Devices US0079031078113,49130,80103,90101,8877,90
PDD Holdings IncUS7223041028108,33125,33101,8483,6574,27
Synopsys IncUS8716071076505,17509,64468,20420,3973,59
Cadence Design Systems US1273871087256,45272,33240,51222,3371,97
Netflix IncUS64110L1061435,15463,06400,29381,6365,74
Copart IncUS217204106146,6948,7144,4941,5563,90
Seagen IncUS81181C1045212,94227,46212,06196,0362,51
Booking Holdings IncUS09857L10893010,263443,223003,052776,9762,45
Microsoft CorpUS5949181045360,69405,50330,87311,4960,23
Workday IncUS98138H1014225,45252,51224,55209,8658,80
Amazon.com IncUS0231351067140,60175,16132,80119,5057,90
Palo Alto Networks IncUS6974351057242,59280,23243,70217,4856,37
Crowdstrike Holdings US22788C1053190,76197,35173,90147,0052,62
KLA CorpUS4824801009506,39541,73474,80439,7851,32
Alphabet IncUS02079K1079131,69152,60134,75119,2549,88
Relevante Links: Kontron AG, OMV AG, Raiffeisen Bank International AG, voestalpine AG, Erste Group Bank AG, Fabasoft AG, Bechtle AG, Allianz SE, CEWE Stiftung & Co. KGaA, Jungheinrich AG, Stabilus SE, United Internet AG, AUTO1 Group SE, Deutsche Börse AG, Henkel AG & Co. KGaA, Siemens Energy AG, Amazon.com Inc., SAP SE, Mercedes-Benz Group, Meta Platforms Inc., NVIDIA Corporation, Broadcom Inc., Adobe Inc., The Trade Desk Inc., Advanced Micro Devices Inc., Netflix Inc., Booking Holdings Inc., Microsoft Corp., Palo Alto Networks Inc., KLA Corporation, Alphabet Inc., Alphabet Inc., CrowdStrike Holdings Inc.