News aus dem Börse Express PDF vom 03.11.2023 (Die Bullen reiten wieder II - Soll und Ist von Lenzing und Raiffeisen Bank International - Interview mit Christian-Hendrik Knappe - News von ams-OSRAM, AT&S, Bawag Group, Josef Manner, Kontron, Palfinger, Tel
I’m back, sagt der Bulle II
Seit dem jüngsten Stillstandsentscheid der FED haben sich die Bullen in den Sattel geworfen. Bleibt es dabei, erlebt die Wiener Börse heute den zweiten Tag en suite ein Plus größer 1,0 Prozent. Das hatten wir zuletzt Ende März. Ob wir eine weitere Serienfortsetzung sehen, hängt entscheidend von den heutigen US-Arbeitsmarktzahlen ab. Erwartet wird für Oktober ein rückläufiger Beschäftigungszuwachs (ex Agrar) von zuvor 336.000 auf 180.000. Denn nur mit einer nachlassenden Konjunkturdynamik lässt sich die Zinsgipfel/senkungshoffnung aufrecht halten.
Christian-Hendrik Knappe „Der Markt hat immer recht“
... auch wenn ich analytisch für mich ab und an eine andere Meinung habe,
Österreichs Anlageszene kennt Christian-Hendrik Knappe wahrscheinlich vor allem von seinen X-markets-Zeiten. Nun ist er bei der ICF Bank gelandet. ICF...?
Soll / Ist Lenzing erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz von 615,5 Millionen Euro (-9,0%), ein EBITDA von 82,6 Mio. Euro (+11,5%) ein EBIT von 1,5 Mio. (-91,1%) und einen Überschuss (nach Minderheiten) von minus 44,3 Mio. Euro (nach minus 5,3 Mio.) - entsprechend minus 0,97 Euro je Aktie (nach minus 0,20). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 631,0 Mio. Euro, das EBITDA bei 55,8 Millionen und der Überschuss wurde mit minus 43,0 Millionen erwartet. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 1,87 Mrd. Euro (-5,3%), ein EBITDA von 219,1 Mio. Euro (-16,7%), ein EBIT von minus 10,5 Mio. (nach plus 112,6 Mio.) und einen Überschuss von minus 96,7 Mio. Euro (nach plus 74,9 Mio.) - entsprechend minus 4,90 Euro je Aktie (nach plus 2,16). Aktuell gibt es von Analysten 0x Kaufen, 6x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 43,1 Euro - Potenzial: plus 12 Prozent.
Soll / Ist Raiffeisen Bank International erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2023 einen Umsatz (Zins- plus Provisionsüberschuss plus Handelsergebnis) von 2,20 Milliarden Euro (-18,6%), ein Betriebsergebnis von 1,37 Milliarden (-22,9%), einen Gewinn vor Steuern von 1,22 Mrd. (-16,3%) und einen Überschuss von 879 Mio. Euro (-19,3%) - entsprechend 2,59 Euro je Aktie (nach 3,24 Euro). Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 2,10 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis wurde mit 1,06 Mrd. erwartet, das Ergebnis vor Steuern mit 765 Mio. Euro, unterm Strich sollten 494,8 Mio. herauskommen. In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 6,76 Milliarden Euro (+0,2%), ein Betriebsergebnis von 4,03 Milliarden (-5,7%), einen Gewinn vor Steuern von 2,93 Mrd. (-3,7%) und einen Überschuss von 2,11 Mrd. Euro (-24,5%) - entsprechend 6,19 Euro je Aktie (nach 8,31 Euro). Aktuell gibt es von Analysten 6x Kaufen, 9x Halten und 4x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 16,7 Euro - Potenzial: plus 14 Prozent.
Die Künstliche Intelligenz bleibt ein Marathon und ist kein Sprint
Titel wie NVIDIA sind bereits teuer und „heiß gelaufen“
Vietnam wächst mit Rückenwind aus Indien, China und den USA
Vor gut einem Jahr habe ich auf einen möglichen Turnaround von Vietnam hingewiesen. Nach starken Verlusten 2022 führte der Markt 2023 tatsächlich bis vor kurzem das Länderranking der besten Börsen an. Die aktuelle Korrektur dürfte für risikobereite Investoren nun eine gute Nachkaufgelegenheit sein.
Microsoft mit 14%-Chance und 27% Sicherheitspuffer
Das HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HS2Q350) auf die Microsoft-Aktie verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 388,70 USD, der wegen der Währungssicherung 388,70 Euro entspricht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 20. Dezember 2024, aktivierte Barriere befindet sich bei 253,50 USD. Beim Microsoft-Kurs von 349 USD konnten Anleger das Zertifikat mit 341,97 Euro kaufen
Trading-Idee: Sartorius - Rücklauf wird eingeleitet
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Franklin Templeton lanciert drei neue Aktive Fixed Income ETFs für europ. Investoren
Life Style
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MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. Research Partenrs bestätigt für ams-OSRAM die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 4,4 auf 3,46 CHF. Letzter Schlusskurs: 3,38 CHF - durchschnittliches Kursziel: 5,50 CHF Hauck & Aufhäuser bestätigt für Palfinger die Empfehlung Halten - und reduziert das Kursziel von 28,0 auf 24,0 Euro. Nun das tiefste aller Kursziele. Letzter Schlusskurs: 22,35 Euro - durchschnittliches Kursziel: 28,70 Euro. Kepler Cheuvreux bestätigt für Telekom Austria die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 7,8 auf 8,5 Euro. Letzter Schlusskurs: 6,70 Euro - durchschnittliches Kursziel: 7,79 Euro.< »AT&S. Laut Bloomberg-Meldung erhöhte Marble Bar AM die Netto-Short-Position um 5,52% auf nun 1,72 Prozent des Aktienkapitals. Die offiziell gemeldeten Leerverkaufspositionen machen insgesamt 2,82% des Kapitals aus.< »Bawag Group hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten, um den Erwerb der Peak Bancorp, der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, zu vollziehen. Die Idaho First Bank ist eine landesweit operierende Community Bank in den USA. Das Eigenkapital lag zum 30. September 2023 bei knapp unter 50 Mio. US-Dollar. Der Kaufpreis in Höhe von 65 Mio. USD entspricht der ursprünglichen Vereinbarung. Der Vollzug der Transaktion ist für den 30. November 2023 geplant. < »Josef Manner berichtet, dass dem Klagebegehren der Gesellschaft, auf Zahlung eines Betrags von 9.954.000 Euro samt 9,08% Zinsen p.a. seit 18.10.2014, dem Grunde nach stattgegeben wurde. Grund für die Klage war der Einsturz eines Gebäudes der Gesellschaft, welches sich im Umbau befand. Das Zwischenurteil ist nicht rechtskräftig. Über die genaue Höhe des Schadenersatzbetrags wird nach Rechtskraft des Zwischenurteils mit Endurteil entschieden.< »Kontron hebt nach einem starken dritten Quartal seine Gewinnprognose an. Im Gesamtjahr peilt das Management nun ein Nettoergebnis von 72 Millionen Euro an. Zuvor wurde mit 66 Millionen Euro kalkuliert. „Trotz Rezessionsängsten verzeichneten wir auch im dritten Quartal einen kontinuierlichen Anstieg der Auftragseingänge“, sagte CEO Hannes Niederhauser laut Mitteilung mit Blick auf neue Bestellungen im Wert von 356 Millionen Euro im abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz stieg um 14,4 Prozent auf 300,0 Millionen Euro, das EBITDA um 74,4 Prozent auf 34,9 Millionen Euro, das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten verbesserte sich von 8,5 Mio. auf 19,0 Millionen Euro. < »Internationale Unternehmensnews. Apple
Relevante Links: ams-OSRAM AG, PALFINGER AG, Telekom Austria AG, AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, BAWAG Group AG, Josef Manner & Comp. AG, Kontron AG, Apple Inc., BMW AG, Krones AG, Vonovia SE, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, HUGO BOSS AG, Deutsche Lufthansa AG, Scout24 SE, SGL Carbon SE, Zalando SE, Lenzing AG, Raiffeisen Bank International AG, Microsoft Corp., Sartorius AG, ASML Holding N.V., NVIDIA Corporation, Alphabet Inc., Alphabet Inc., Advanced Micro Devices Inc.