News aus dem Börse Express PDF vom 29.06.2023 (Zumtobel im Soll und Ist - defensiver Verbund - konzentrierte Aktieninvestments...)
Finanzforum unter freiem Himmel (Sondernummer)
Es schlug 13 im schönen Mariazellerland. Denn der Börse Express hatte ein handverlesenes Dutzend von erfahrenen Finanzberatern in die Villa Walster am Hubertussee geladen: bereits zum 13ten Mal. Neben Networking stand bei einer abendlichen Roundtable Diskussion das Thema aktives, konzentriertes Aktieninvestment im Mittelpunkt.
Fondita Fund Management - Voll auf Aktien(fonds) konzentriert
Gastvortragender war Ralph Chammas (Bild): Gründer, Inhaber und Geschäftsführer von RIC Consulting Unternehmensberatung im Assetmanagement, sowie Co-Gründer der SP Capital Management GmbH für Portfoliomanagement und Advisory für Vermögensverwaltung. Insgesamt kann der gebürtige Libanese Chammas auf einen Track Record von mehr als 25 Jahren in der Assetmanagement-Branche verweisen.
Soll / Ist Zumtobel erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 1,21 Milliarden Euro (+5,3%), das EBIT erreichte 84,3 Millionen (+38,7%) und der Überschuss 60,0 Millionen (+31,0%). Der Gewinn je Aktie erreichte 1,39 Euro (nach 1,06) - der Dividendenvorschlag liegt bei 0,40 Euro je Aktie (nach zuletzt 0,35 Euro Die Bloomberg-Konsens-Analysten-Schätzung für den Umsatz lag bei 1,22 Mrd. Euro, das EBIT wurde mit 84,7 Mio. erwartet und unterm Strich sollten 54,8 Mio. herauskommen (1,27 Euro je Aktie). Aktuell gibt es von Analysten 2x Kaufen, 1x Halten und 0x Verkaufen als Empfehlung bei einem mittleren Kursziel von 7,6 Euro - Potenzial: plus 8 Prozent.
Defensiver Einstieg in Top-Wasserkraft-Player: Verbund
Bonus-Strategie mit 21,4 Prozent Puffer (März 2024). Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Group mit der ISIN AT0000A32VQ0 zahlt bei Fälligkeit am 22.3.24 den Höchstbetrag von 87,10 Euro, sofern die Verbund-Aktie bis zum Bewertungstag 15.3.24 niemals die Barriere bei 54,58 Euro berührt oder unterschreitet (Sicherheitspuffer 21,4 Prozent). Bei einem Preis von 74 Euro können Anleger folglich eine Rendite von 13,10 Euro erzielen, was 17,6 Prozent p.a. entspricht. An einer positiven Kursentwicklung über das Cap von 85,81 Euro (bereinigt um das Bezugsverhältnis von 1,015) nehmen Anleger nicht teil. Es erfolgt im positiven wie negativen Szenario eine Barausglich. Die Strategie gibt’s aktuell mit einem moderaten Aufgeld von 3,7 Prozent.
Einkommensstrategie mit 8 Prozent p.a. Kupon und 20 Prozent Puffer (Juli 2024). Die neue Aktienanleihe der HVB mit der ISIN DE000HVB7XA0 zahlt unabhängig von der Kursentwicklung der Aktie bei Fälligkeit (5.7.24) einen Kupon von 8 Prozent p.a. Der Basispreis wird am 3.7.23 auf 80 Prozent des Schlusskurses von 3.7.23 festgelegt (= 20 Prozent Puffer). Sofern dieser per Bewertungstag (28.6.24) nicht unterschritten wird, gibt’s den vollständigen Nominalbetrag zurück; andernfalls erfolgt die Lieferung von Verbund-Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / Basispreis; eventuelle Bruchteile im Barausgleich). Das Produkt kann noch bis zum 30.6.23 zum Kurs von 100 Prozent ohne Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.
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MIX
»Analysen zu österreichischen Aktien. NuWays stuft Flughafen Wien initial mit der Empfehlung Halten ein - und nennt 44,0 Euro als Kursziel. Letzter Schlusskurs: 48,0 Euro - durchschnittliches Kursziel: 47,75 Euro. Erste Group bestätigt für Raiffeisen Bank International die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 19,5 auf 19,0 Euro. Letzter Schlusskurs: 13,89 Euro - durchschnittliches Kursziel: 16,95 Euro.< »CA Immo hat im letzten Halbjahr vier neue, langfristige Büromietverträge über insgesamt rd. 5600 m² Mietfläche im Quartier Lände 3 an der Erdberger Lände sowie für das Bürogebäude Storchengasse 1 an der Linken Wienzeile abgeschlossen. < »Vienna Insurance Group. Mit 1. Juli 2023 übernimmt Hartwig Löger die Funktion des Vorstandsvorsitzenden der Vienna Insurance Group (VIG) von Elisabeth Stadler. Peter Höfinger wird Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands. Peter Thirring wird mit Ende Juni aus dem VIG-Vorstand ausscheiden und ab 1. Juli die Funktion als Aufsichtsratsmitglied der Vienna Insurance Group ausüben.< »Zumtobel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 von der massiven Nachfrage nach energieeffizienten Produkten profitiert. Der Jahresgewinn kletterte um 31 Prozent auf 60 Mio. Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 5,3 Prozent (währungsbereinigt 4,7 Prozent) auf 1,2 Mrd. Euro. "Die allgemein angespannte Situation rund um das Thema Energie hat uns im letzten Geschäftsjahr eine Art Sonderkonjunktur ermöglicht," erklärte CEO Alfred Felder. "Auch durch die einschlägigen EU-Verordnungen haben unsere Kunden mehr denn je in energieeffiziente Lichtlösungen investiert und wir rechnen damit, dass dieser Trend anhalten wird", so der CEO. Für das gerade angelaufene Geschäftsjahr 2023/24 ist das Management angesichts des global unsicheren Umfelds "nur vorsichtig optimistisch". Das Umsatzwachstum soll mit 1 bis 4 Prozent "moderat" ausfallen, die EBIT-Marge, vor allem aufgrund der gestiegenen Personalkosten, auf 3 bis 6 Prozent sinken.< »Internationale Unternehmensnews. Der Wirkstoffforscher Evotec
Relevante Links: VERBUND AG, Advanced Micro Devices Inc., Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, SAP SE, Zumtobel Group AG, Flughafen Wien AG, Raiffeisen Bank International AG, CA Immobilien Anlagen AG, Vienna Insurance Group AG, Bayer AG, Fuchs Petrolub SE, Fuchs Petrolub SE, Bilfinger SE, Siemens AG, Zalando SE