MFS MERIDIAN FUNDS - MANAGED WEALTH FUND - Klasse P1 USD

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu generieren, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktien der Industrie- und Schwellenländer konzentriert, und (ii) ein taktisches Allokationsoverlay nutzt und hierbei in erster Linie Derivate einsetzt, um die Volatilität im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) durch Verringerung des Engagement gegenüber den Aktien- oder Devisenmärkten, die mit den Anlagen des Fonds in Verbindung stehen, zu senken, und um potenziell ein Engagement bei Anlageklassen oder Märkten einzugehen, bei denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement aufweist (z. B. Schuldtitel ohne Anlagequalität). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Marktereignisse zu beschränken. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Optimierungsprozesses auf, in dem das kombinierte Rating und die erwartete Volatilität der Renditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter kann Inputs und Parameter für die Optimierung und die Bestände des Fonds anpassen.

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