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Ad hoc:Q-Cells SE:Ad hoc: ABO-Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Bezugspreis für neue Aktien der Bezugsrechtskapitalerhöhung liegt bei 2,16 Euro
Q-Cells SE / / Ad hoc: ABO-Platzierung erfolgreich abgeschlossen - Bezugspreis für neue Aktien der Bezugsrechtskapitalerhöhung liegt bei 2,16 Euro verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
Bitterfeld-Wolfen, 28. September 2010 - Der Vorstand der Q-Cells SE hat nun die
wesentlichen Konditionen der beschlossenen Kapitalerhöhung festgelegt. Der
Bezugspreis für die 58.765.955 neuen Stammaktien liegt bei 2,16 Euro je Aktie.
Zuvor wurden 9,9 Mio. neue Stammaktien, die von der Good Energies (Solar
Investments) S.à r.l., Luxemburg, gehaltenen Bezugsrechten zugrunde liegen, ohne
Bezugsrecht zu einem Preis von 3,60 Euro je Aktie an institutionelle Investoren
in einem sog. Accelerated Bookbuilt Offering, kurz: ABO-Platzierung, verkauft.
Der Bezugspreis für neue Aktien liegt damit um 40 Prozent unter dem ABO-Preis.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien, die morgen beginnen wird, wird bis
einschließlich zum 12. Oktober 2010 laufen. Der Q-Cells SE wird damit aus der
Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer
vollständigen Platzierung der neuen Stammaktien ein Nettoemissionserlös von
voraussichtlich bis zu 120 Mio. Euro zufließen.
Die Einbeziehung der im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering platzierten
Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Oktober 2010 vorgesehen, die
Lieferung und Abrechnung der in der ABO-Platzierung platzierten Aktien erfolgt
voraussichtlich am 4 Oktober 2010. Die Lieferung und Abrechnung der im
Bezugsangebot bezogenen neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 14. Oktober
2010. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den
Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
geplant.
Gleichzeitig mit der Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung beginnt die
Bezugsfrist für die neue Wandelschuldverschreibung sowie das Rückkaufangebot für
die ausstehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
www.q-cells.de
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Corporate Communications:
Ina von Spies
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10121
presse@q-cells.com
Disclaimer
This communication is only being distributed to and is only directed at (i)
persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals
falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth
companies, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling
within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and
any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase or otherwise
acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this document or
any of its contents.
Stabilization/Regulation (EC) 2273/2003 and FSA.
This document is an advertisement for the purposes of applicable measures
implementing Directive 2003/71/EC (such Directive, together with any applicable
implementing measures in the relevant home Member State under such Directive,
the "Prospectus Directive"). A prospectus prepared pursuant to the Prospectus
Directive is expected to be published on September 28, 2010, following approval
by the German Federal Financial Supervisory Authority. Once published, the
prospectus can be obtained from Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee
17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany.
In any EEA Member State other than Germany that has implemented Directive
2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member
State, the "Prospectus Directive") this communication is only addressed to and
directed at qualified investors in that Member State within the meaning of the
Prospectus Directive.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Allein der Prospekt enthält die
nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der
Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
Internetseite der Q-Cells SE (www.q-cells.de) und auf Anfrage in gedruckter Form
bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1447314]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:TecDAX,Prime All Share,CDAX,GEX;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
Bitterfeld-Wolfen, 28. September 2010 - Der Vorstand der Q-Cells SE hat nun die
wesentlichen Konditionen der beschlossenen Kapitalerhöhung festgelegt. Der
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Zuvor wurden 9,9 Mio. neue Stammaktien, die von der Good Energies (Solar
Investments) S.à r.l., Luxemburg, gehaltenen Bezugsrechten zugrunde liegen, ohne
Bezugsrecht zu einem Preis von 3,60 Euro je Aktie an institutionelle Investoren
in einem sog. Accelerated Bookbuilt Offering, kurz: ABO-Platzierung, verkauft.
Der Bezugspreis für neue Aktien liegt damit um 40 Prozent unter dem ABO-Preis.
Die Bezugsfrist für die neuen Aktien, die morgen beginnen wird, wird bis
einschließlich zum 12. Oktober 2010 laufen. Der Q-Cells SE wird damit aus der
Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen bei einer
vollständigen Platzierung der neuen Stammaktien ein Nettoemissionserlös von
voraussichtlich bis zu 120 Mio. Euro zufließen.
Die Einbeziehung der im Rahmen des Accelerated Bookbuilt Offering platzierten
Aktien in die bestehende Notierung im regulierten Markt (Prime Standard) an der
Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 1. Oktober 2010 vorgesehen, die
Lieferung und Abrechnung der in der ABO-Platzierung platzierten Aktien erfolgt
voraussichtlich am 4 Oktober 2010. Die Lieferung und Abrechnung der im
Bezugsangebot bezogenen neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 14. Oktober
2010. Zu diesem Zeitpunkt ist auch die Einbeziehung der Neuen Aktien in den
Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
geplant.
Gleichzeitig mit der Bezugsfrist für die Bezugsrechtskapitalerhöhung beginnt die
Bezugsfrist für die neue Wandelschuldverschreibung sowie das Rückkaufangebot für
die ausstehende Wandelschuldverschreibung 2007/2012.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
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Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
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17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen, Germany.
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Prospectus Directive.
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Prospekt wurde am 28. September 2010 veröffentlicht und ist kostenlos auf der
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bei der Q-Cells SE, OT Thalheim, Sonnenallee 17-21, 06766 Bitterfeld-Wolfen
erhältlich.
[HUG#1447314]
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Sonnenallee 17-21 Bitterfeld-Wolfen Deutschland
WKN: 555866;ISIN: DE0005558662;Index:TecDAX,Prime All Share,CDAX,GEX;
Notiert: Freiverkehr in Börse Stuttgart,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Berlin,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Bayerische Börse München,
Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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Source: Q-Cells SE via Thomson Reuters ONE
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