Brezinschek: RZB platziert HeidelbergCement High Yield-Anleihe

Am 22. Juni 2010 platzierte die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) als Joint Lead Manager eine sehr erfolgreiche Emission mit 5jähriger Laufzeit für die HeidelbergCement AG. Das Emissionsvolumen betrug 650 Millionen Euro. Über 270 europäische Investoren zeigten reges Interesse. Als Bookrunner agierten neben der RZB die Bank of America/Merrill Lynch (als Sole-Coordinator), BayernLB, Handelsbanken, Morgan Stanley, Nordea und die SEB Bank. 

Das Volumen der Unternehmensanleihe wurde aufgrund der hohen Nachfrage mit einer mehr als fünffachen Überzeichnung um 150 Millionen Euro von 500 auf in Summe 650 Millionen Euro aufgestockt. Aufgrund der großen Überzeichnung konnte die Rendite von anfänglich 7,250 Prozent auf 6,875 Prozent revidiert werden. Die Anleihe hat die ISIN XS0520759803. Das Rating der HeidelbergCement wurde kurz nach der Emission von der Ratingagentur Fitch von BB- auf BB hinaufgestuft. 

Zu den Investoren zählten vorwiegend Banken, Asset Manager und Hedge Fonds. "Die Anleihe erweckte ein hohes internationales Interesse für den deutschen Emittenten, insbesondere in Österreich konnten wir gute Erfolge erzielen", sagte Patrick Butler, verantwortlich für das Investment Banking der RZB. 

Emittent:	HeidelbergCement Finance B.V
Volumen:	€ 650,00,000
Laufzeit:	December 15, 2015
Kupon:	6.750%
Rendite:	6.875%
Rating:	B1/BB-/BB-
Bookrunner:	BofAML (lead-left) / BayernLB / Handelsbanken / Morgan Stanley / Nordea / RZB / SEB