, GlobeNewswire
IFCO SYSTEMS N.V. schließt umfangreiche Refinanzierung erfolgreich ab
Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die IFCO SYSTEMS N.V. hat heute ihre Fremdkapitalstruktur erfolgreich
refinanziert. Dabei erfolgte die Platzierung einer Anleihe bei
institutionellen Investoren mit einem Gesamtvolumen im Nennwert von
EUR 200 Millionen zu einem Zinssatz von 10% p.a., zu einem Preis von
95,75% und mit Fälligkeit am 30. Juni 2016, und die Prolongation
ihrer Revolving Credit Facility ("RCF") mit dem bestehenden
Bankenkonsortium (Deutsche Bank, Fortis, Landesbank
Baden-Württemberg) in Höhe von EUR 65 Millionen um weitere drei Jahre
bis zum 29. Mai 2012.
Die Erlöse der Anleihe werden zur Ablösung der bestehenden EUR 110
Millionen Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V., mit EUR 50 Millionen zur
Rückzahlung der Inanspruchnahme der RCF, zur treuhänderischen
Hinterlegung der STECO Vendor Note, die im Juni 2010 zur Zahlung
fällig ist und die aus der STECO Akquisition in 2008 resultiert und
zur Abdeckung der Rückkaufsprämie sowie der damit zusammenhängenden
Gebühren verwendet.
Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's haben IFCO
SYSTEMS's Rating von BB- / Ba3 bestätigt und die Prognose von negativ
auf stabil geändert.
IFCO SYSTEMS N.V. beabsichtigt die Zulassung der Anleihe zur
Notierung an der amtlichen Börse Luxemburg mit Erlaubnis zum Handel
am EUR MTF.
Mit der Platzierung der Anleihe war die Deutsche Bank AG, London
Branch, als Konsortialführer / Sole Book Runner beauftragt.
Karl Pohler, CFO von IFCO SYSTEMS: "Wir sind sehr stolz darauf, dass
wir die Refinanzierung unseres Unternehmens in so einem schweren
Finanzmarktumfeld abschließen konnten. Dies unterstreicht das
Vertrauen der Finanzwelt in unser Unternehmen, unsere stabilen
Geschäftsmodelle und unser zukünftiges Wachstumspotenzial. Die
gesamte Refinanzierung hat eine exzellente finanzielle Plattform
geschaffen, die uns einen bedeutenden Liquiditätsrahmen zur Verfügung
stellt, um das enorme zukünftige Wachstumspotenzial für
wiederverwendbare Verpackungslösungen, wahrzunehmen."
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 über zukünftige
Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements
beruhen. Alle Aussagen dieser Meldung, die nicht eindeutig auf die
Vergangenheit Bezug nehmen oder notwendigerweise mit zukünftigen
Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei
die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen",
"planen" und ähnliche Begriffe grundsätzlich auf zukunftsgerichtete
Aussagen hinweisen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Managements sowie den ihm
derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine
Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten vorausschauenden
Aussagen zu aktualisieren.
Disclaimer
Diese Mitteilung begründet kein Angebot und bildet auch nicht Teil
eines Angebots für den Verkauf von oder eine Werbung für den Erwerb
von Wertpapieren in den USA. Die Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V. (die
"Wertpapiere") ist und wird nicht nach dem U.S. Securities Act 1933
in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert.
Wertpapiere dürfen ohne eine Registrierung unter dem Securities Act
oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht nicht in den USA
angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den USA geben.
Diese Mitteilung und hierin enthaltene Informationen dürfen nicht in
den USA bekannt gemacht, veröffentlicht oder verbreitet werden.
Über IFCO SYSTEMS
IFCO SYSTEMS ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit
mehr als 210 Standorten weltweit. IFCO SYSTEMS betreibt einen
weltweiten Pool von über 96 Millionen wiederverwendbaren
Mehrwegbehältern - RPC (Reusable Plastic Container), die vorwiegend
zum Transport von Frischwaren vom Produzenten zum
Lebensmitteleinzelhandel verwendet werden. In den USA betreibt IFCO
SYSTEMS darüber hinaus ein landesweites Netzwerk im Bereich
Paletten-Management-Services und ist mit jährlich mehr als 125
Millionen sortierten, reparierten und wieder in die Lieferkette
eingebrachten Paletten Marktführer in dieser Industrie. Im
Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftete IFCO SYSTEMS einen Umsatz von
735,9 Millionen US-Dollar.
IFCO SYSTEMS
Michael W. Nimtsch
Chief Financial Officer
Zugspitzstr. 7
82049
Pullach
Tel.: +49 89 744 91 121
Michael.Nimtsch@ifco.de
www.ifcosystems.de
--- Ende der Mitteilung ---
IFCO Systems N.V.
Zugspitzstraße 7 Pullach
WKN: 157670; ISIN:
NL0000268456 ; Index: CLASSIC All Share, Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in
Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Prime Standard in Frankfurter
Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die IFCO SYSTEMS N.V. hat heute ihre Fremdkapitalstruktur erfolgreich
refinanziert. Dabei erfolgte die Platzierung einer Anleihe bei
institutionellen Investoren mit einem Gesamtvolumen im Nennwert von
EUR 200 Millionen zu einem Zinssatz von 10% p.a., zu einem Preis von
95,75% und mit Fälligkeit am 30. Juni 2016, und die Prolongation
ihrer Revolving Credit Facility ("RCF") mit dem bestehenden
Bankenkonsortium (Deutsche Bank, Fortis, Landesbank
Baden-Württemberg) in Höhe von EUR 65 Millionen um weitere drei Jahre
bis zum 29. Mai 2012.
Die Erlöse der Anleihe werden zur Ablösung der bestehenden EUR 110
Millionen Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V., mit EUR 50 Millionen zur
Rückzahlung der Inanspruchnahme der RCF, zur treuhänderischen
Hinterlegung der STECO Vendor Note, die im Juni 2010 zur Zahlung
fällig ist und die aus der STECO Akquisition in 2008 resultiert und
zur Abdeckung der Rückkaufsprämie sowie der damit zusammenhängenden
Gebühren verwendet.
Die Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's haben IFCO
SYSTEMS's Rating von BB- / Ba3 bestätigt und die Prognose von negativ
auf stabil geändert.
IFCO SYSTEMS N.V. beabsichtigt die Zulassung der Anleihe zur
Notierung an der amtlichen Börse Luxemburg mit Erlaubnis zum Handel
am EUR MTF.
Mit der Platzierung der Anleihe war die Deutsche Bank AG, London
Branch, als Konsortialführer / Sole Book Runner beauftragt.
Karl Pohler, CFO von IFCO SYSTEMS: "Wir sind sehr stolz darauf, dass
wir die Refinanzierung unseres Unternehmens in so einem schweren
Finanzmarktumfeld abschließen konnten. Dies unterstreicht das
Vertrauen der Finanzwelt in unser Unternehmen, unsere stabilen
Geschäftsmodelle und unser zukünftiges Wachstumspotenzial. Die
gesamte Refinanzierung hat eine exzellente finanzielle Plattform
geschaffen, die uns einen bedeutenden Liquiditätsrahmen zur Verfügung
stellt, um das enorme zukünftige Wachstumspotenzial für
wiederverwendbare Verpackungslösungen, wahrzunehmen."
Diese Meldung enthält vorausschauende Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995 über zukünftige
Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements
beruhen. Alle Aussagen dieser Meldung, die nicht eindeutig auf die
Vergangenheit Bezug nehmen oder notwendigerweise mit zukünftigen
Ereignissen verbunden sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, wobei
die Worte "rechnen mit", "glauben", "erwarten", "einschätzen",
"planen" und ähnliche Begriffe grundsätzlich auf zukunftsgerichtete
Aussagen hinweisen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Managements sowie den ihm
derzeit verfügbaren Informationen. Wir übernehmen keine
Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten vorausschauenden
Aussagen zu aktualisieren.
Disclaimer
Diese Mitteilung begründet kein Angebot und bildet auch nicht Teil
eines Angebots für den Verkauf von oder eine Werbung für den Erwerb
von Wertpapieren in den USA. Die Anleihe der IFCO SYSTEMS N.V. (die
"Wertpapiere") ist und wird nicht nach dem U.S. Securities Act 1933
in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert.
Wertpapiere dürfen ohne eine Registrierung unter dem Securities Act
oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht nicht in den USA
angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den USA geben.
Diese Mitteilung und hierin enthaltene Informationen dürfen nicht in
den USA bekannt gemacht, veröffentlicht oder verbreitet werden.
Über IFCO SYSTEMS
IFCO SYSTEMS ist ein international tätiger Logistikdienstleister mit
mehr als 210 Standorten weltweit. IFCO SYSTEMS betreibt einen
weltweiten Pool von über 96 Millionen wiederverwendbaren
Mehrwegbehältern - RPC (Reusable Plastic Container), die vorwiegend
zum Transport von Frischwaren vom Produzenten zum
Lebensmitteleinzelhandel verwendet werden. In den USA betreibt IFCO
SYSTEMS darüber hinaus ein landesweites Netzwerk im Bereich
Paletten-Management-Services und ist mit jährlich mehr als 125
Millionen sortierten, reparierten und wieder in die Lieferkette
eingebrachten Paletten Marktführer in dieser Industrie. Im
Geschäftsjahr 2008 erwirtschaftete IFCO SYSTEMS einen Umsatz von
735,9 Millionen US-Dollar.
IFCO SYSTEMS
Michael W. Nimtsch
Chief Financial Officer
Zugspitzstr. 7
82049
Pullach
Tel.: +49 89 744 91 121
Michael.Nimtsch@ifco.de
www.ifcosystems.de
--- Ende der Mitteilung ---
IFCO Systems N.V.
Zugspitzstraße 7 Pullach
WKN: 157670; ISIN:
NL0000268456 ; Index: CLASSIC All Share, Prime All Share;
Notiert: Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in
Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg,
Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Prime Standard in Frankfurter
Wertpapierbörse,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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