Credit Agricole will Italiengeschäft mit Banco BPM verschmelzen

Die französische Großbank Credit Agricole strebt für ihre italienische Tochter eine Fusion mit der Banco BPM an. Man habe der italienischen Bank Gespräche diesbezüglich vorgeschlagen, wie Credit Agricole am Montag mitteilte. Der Vorschlag sehe für die Aktionäre von Banco BPM ein Umtauschverhältnis vor, das einen Aufschlag von 20 Prozent beinhalte. Hinzu solle eine Sonderdividende in Höhe von einer Milliarde Euro an die derzeitigen Aktionäre der italienischen Bank gezahlt werden. Die Marktkapitalisierung von Banco BPM betrug bei Börsenschluss am Freitag 20,3 Milliarden Euro.

Credit Agricole ist der größte Aktionär von Banco BPM und hatte sich zuvor gegen ein Übernahmeangebot für die italienische Bank seitens der Konkurrentin Monte Paschi ausgesprochen. Das französische Kreditinstitut hatte zuvor signalisiert, dass es eine Fusion zwischen seinen lokalen Geschäftsbereichen und Banco BPM befürwortet. Die französische Bank erwartet von der Fusion Synergien in Höhe von 800 Millionen Euro pro Jahr.

Mit der Transaktion würde Credit Agricole ihren derzeitigen Anteil von 29,6 Prozent an Banco BPM auf etwa 45 Prozent an der neuen Gesellschaft ausbauen. Die Transaktion bedarf der Zustimmung der Aktionäre von Banco BPM. Zudem steht das Fusionsvorhaben unter dem Vorbehalt der Befreiung von Credit Agricole von der Abgabe eines Pflichtangebots für Banco BPM.

Derzeit gibt es in der italienischen Finanzbranche eine Welle von Transaktionen. So versucht momentan die Großbank Intesa Sanpaolo ihre Konkurrentin Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) für 33 Milliarden Euro zu übernehmen. Die offizielle Offerte solle Ende November veröffentlicht werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte als Aufsichtsbehörde zuletzt zugestimmt, dass Intesa MPS übernehmen darf.

Dagegen war MPS-Chef Luigi Lovaglio Ende Oktober bei seinen Aktionären mit seinem Vorhaben abgeblitzt, zur Abwehr der Intesa-Offerte selbst Übernahmeangebote für die Institute Banco BPM und Banca Generali abzugeben./mne/nas/stk

 ISIN  FR0000045072  IT0005218380

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Relevante Links: Crédit Agricole S.A., Banco BPM, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Banca Generali S.p.a., Intesa Sanpaolo S.p.A.