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Ad hoc: Q-Cells SE: Q-Cells SE begibt garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014
Q-Cells SE / Sonst. Kapitalmaßnahme (u.a. Kredite) / Ad hoc: Q-Cells
SE begibt garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014
Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Bitterfeld-Wolfen, 14. Mai 2009 - Der Vorstand der Q-Cells SE
("Q-Cells") (QCE; WKN 5558662) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Emission einer garantierten
Wandelschuldverschreibung ("Wandelanleihe") beschlossen. Die
Wandelanleihe wird von der Q-Cells International Finance B.V., einer
100%-igen Tochtergesellschaft der Q-Cells, begeben und durch die
Q-Cells garantiert. Die Wandelanleihe wird institutionellen
Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum
Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Altaktionäre der Q-Cells, die
Wandelanleihe zu zeichnen, wurde ausgeschlossen. Die Q-Cells plant,
den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe zu nutzen, um
die Bilanz und die Liquidität des Unternehmens weiter zu stärken.
Dadurch wird sie in die Lage versetzt, ihre starke
Wettbewerbsposition zu behaupten und flexibel auf die durch das
gegenwärtige Marktumfeld geschaffenen Herausforderungen zu reagieren.
Das geplante Emissionsvolumen beträgt 225 Mio. EUR. Q-Cells hat sich
das Recht vorbehalten, das Emissionsvolumen um rd. 40 Mio. EUR zu
erhöhen. Der anfängliche Wandlungskurs wird voraussichtlich 35 % über
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Q-Cells Aktie im XETRA
vom Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung liegen.
Auf Basis des Schlusskurses an der Deutschen Börse vom 13. Mai 2009
und der Höhe der Wandlungsprämie sowie unter der Annahme der
maximalen Emissionsgröße würde die Wandelanleihe in bis zu 11.125.000
auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
der Q-Cells SE wandelbar sein. Abhängig von der endgültigen
Preisfestsetzung und dem endgültigen Emissionsvolumen kann sich diese
Anzahl verändern.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt voraussichtlich 5 Jahre. Sie
wird voraussichtlich zu 100 % des Nennbetrages am Valutatag begeben
(nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich am 26. Mai) und wird
voraussichtlich mit einem Kupon von 5,00 % bis 6,25 % (halbjährliche
Zahlung) ausgegeben. Sofern nicht zuvor gewandelt, wird die
Wandelanleihe zu 100 % des Nennbetrages bei Fälligkeit zurückgezahlt.
Es ist beabsichtigt, die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am
Offenen Markt der Börse Frankfurt zu beantragen, die Emission ist
jedoch nicht abhängig von einer solchen Zulassung.
Citi und Morgan Stanley agieren als Joint Lead Managers und Joint
Bookrunners für die Emission sowie. Commerzbank, UBS Investment Bank,
UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und WestLB AG
als Co Lead Managers.
Gemäß der allgemeinen Marktstandards bei Emissionen von
Wandelanleihen werden Citi und Morgan Stanley institutionellen
Investoren den Erwerb von Q-Cells-Aktien mittels Aktienleihe
anbieten.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
D- 06766 Bitterfeld-Wolfen
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Public Relations:
Stefan Dietrich
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10111
presse@q-cells.com
Diese Veröffentlichung ist weder zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia)
bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die
sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach
den Vorschriften des US Securities Act von 1933, in der jeweils
gültigen Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne
eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach
dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches
befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften,
und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf
die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen
zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
irgendwelcher Wertpapiere. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab
es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion
öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer
solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder
zu registrieren. Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf dieser Anleihe können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Stabilisierung: FSA. In Verbindung mit dem Angebot kann die Citigroup
Global Markets Limited (der "Stabilisierungsmanager") oder eine
andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person
Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem
höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu
stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der
Stabilisierungsmanager (oder eine andere im Auftrag des
Stabilisierungsmanagers handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen
durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der
Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Anleihe durchgeführt
werden und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem
Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet werden,
je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Guardianstr. 16 Bitterfeld-Wolfen
Deutschland
WKN: 555866; ISIN: DE0005558662; Index: CDAX, GEX, Prime All Share,
TecDAX;
Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Börse Stuttgart,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
SE begibt garantierte Wandelanleihe mit Fälligkeit 2014
Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Bitterfeld-Wolfen, 14. Mai 2009 - Der Vorstand der Q-Cells SE
("Q-Cells") (QCE; WKN 5558662) hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Emission einer garantierten
Wandelschuldverschreibung ("Wandelanleihe") beschlossen. Die
Wandelanleihe wird von der Q-Cells International Finance B.V., einer
100%-igen Tochtergesellschaft der Q-Cells, begeben und durch die
Q-Cells garantiert. Die Wandelanleihe wird institutionellen
Investoren im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens zum
Kauf angeboten. Das Bezugsrecht der Altaktionäre der Q-Cells, die
Wandelanleihe zu zeichnen, wurde ausgeschlossen. Die Q-Cells plant,
den Emissionserlös aus der Begebung der Wandelanleihe zu nutzen, um
die Bilanz und die Liquidität des Unternehmens weiter zu stärken.
Dadurch wird sie in die Lage versetzt, ihre starke
Wettbewerbsposition zu behaupten und flexibel auf die durch das
gegenwärtige Marktumfeld geschaffenen Herausforderungen zu reagieren.
Das geplante Emissionsvolumen beträgt 225 Mio. EUR. Q-Cells hat sich
das Recht vorbehalten, das Emissionsvolumen um rd. 40 Mio. EUR zu
erhöhen. Der anfängliche Wandlungskurs wird voraussichtlich 35 % über
dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Q-Cells Aktie im XETRA
vom Beginn des Angebots bis zum Zeitpunkt der Preisfestlegung liegen.
Auf Basis des Schlusskurses an der Deutschen Börse vom 13. Mai 2009
und der Höhe der Wandlungsprämie sowie unter der Annahme der
maximalen Emissionsgröße würde die Wandelanleihe in bis zu 11.125.000
auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien)
der Q-Cells SE wandelbar sein. Abhängig von der endgültigen
Preisfestsetzung und dem endgültigen Emissionsvolumen kann sich diese
Anzahl verändern.
Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt voraussichtlich 5 Jahre. Sie
wird voraussichtlich zu 100 % des Nennbetrages am Valutatag begeben
(nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich am 26. Mai) und wird
voraussichtlich mit einem Kupon von 5,00 % bis 6,25 % (halbjährliche
Zahlung) ausgegeben. Sofern nicht zuvor gewandelt, wird die
Wandelanleihe zu 100 % des Nennbetrages bei Fälligkeit zurückgezahlt.
Es ist beabsichtigt, die Zulassung der Wandelanleihe zum Handel am
Offenen Markt der Börse Frankfurt zu beantragen, die Emission ist
jedoch nicht abhängig von einer solchen Zulassung.
Citi und Morgan Stanley agieren als Joint Lead Managers und Joint
Bookrunners für die Emission sowie. Commerzbank, UBS Investment Bank,
UniCredit Group (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG) und WestLB AG
als Co Lead Managers.
Gemäß der allgemeinen Marktstandards bei Emissionen von
Wandelanleihen werden Citi und Morgan Stanley institutionellen
Investoren den Erwerb von Q-Cells-Aktien mittels Aktienleihe
anbieten.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
D- 06766 Bitterfeld-Wolfen
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
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Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10111
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Diese Veröffentlichung ist weder zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia)
bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die
sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach
den Vorschriften des US Securities Act von 1933, in der jeweils
gültigen Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne
eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach
dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf
(i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches
befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (die "Verordnung"), oder (iii) vermögenden Gesellschaften,
und anderen vermögenden Personen die unter Artikel 49(2)(a) bis (d)
der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als
"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf
die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen
zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig
zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben.
Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem
Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren
Inhalt handeln.
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist
kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf
irgendwelcher Wertpapiere. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab
es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches
Angebot der Anleihe geben. Die Anleihe darf in keiner Jurisdiktion
öffentlich angeboten werden, wenn die Emittentin der Anleihe in einer
solchen Jurisdiktion dazu verpflichtet wäre, einen Prospekt oder ein
anderes Angebotsdokument in Bezug auf die Anleihe zu erstellen oder
zu registrieren. Die Verteilung dieser Ad-hoc-Mitteilung und das
Angebot und der Verkauf dieser Anleihe können in bestimmten
Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen.
Stabilisierung: FSA. In Verbindung mit dem Angebot kann die Citigroup
Global Markets Limited (der "Stabilisierungsmanager") oder eine
andere im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Person
Transaktionen vornehmen, um den Marktpreis der Anleihe auf einem
höheren Niveau als dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu
stabilisieren. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass der
Stabilisierungsmanager (oder eine andere im Auftrag des
Stabilisierungsmanagers handelnde Person) Stabilisierungsmaßnahmen
durchführt. Stabilisierungsmaßnahmen können ab dem Tag der
Veröffentlichung der endgültigen Konditionen der Anleihe durchgeführt
werden und jederzeit, jedoch bis spätestens 30 Tage nach dem
Ausgabetag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, beendet werden,
je nach dem, welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt.
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Guardianstr. 16 Bitterfeld-Wolfen
Deutschland
WKN: 555866; ISIN: DE0005558662; Index: CDAX, GEX, Prime All Share,
TecDAX;
Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Börse Stuttgart,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
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