, GlobeNewswire
Ad hoc: Q-Cells SE: Q-Cells platziert bis zu 85 Mio. Aktien der Renewable Energy Corporation
Q-Cells SE / Desinvestition / Ad hoc: Q-Cells platziert bis zu 85
Mio. Aktien der Renewable Energy
Corporation
Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
----------------------------------------------------------------------
--------------
- Erlöse erhöhen finanzielle Flexibilität und sichern die
langfristigen Wachstumschancen
- Deutliche Reduktion der Nettoverschuldung und des Zinsaufwandes im
laufenden Geschäftsjahr
- REC bleibt weiterhin ein wichtiger Lieferant und Partner für
Q-Cells
Bitterfeld-Wolfen, 6. Mai 2009: Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866)
beabsichtigt bis zu rd. 85 Mio. Aktien der Renewable Energy
Corporation ASA (REC) zu platzieren. Die Beteiligung der Q-Cells
(84.956.767 Aktien) entspricht ca. 17,2 % des Aktienkapitals der REC.
Citigroup, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Dresdner
Kleinwort/Commerzbank und UniCredit Group sind Konsortialführer für
diesen Verkaufsprozess. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich
Preis und Höhe der Transaktion wird im Anschluss an das
Bookbuilding-Verfahren getroffen.
Der Nettoerlös der REC-Aktienplatzierung wird zur Rückzahlung der
derzeitigen Inanspruchnahme verwendet und reduziert gleichzeitig den
bisherigen Rahmen des Konsortialkredites (500 Mio. Euro).
Durch diese Transaktion erwartet Q-Cells für das laufende
Geschäftsjahr eine erhebliche Reduktion der Nettoverschuldung und des
Zinsaufwandes. Die vorzeitige Rückzahlung der Schulden führt zu einer
Zinsentlastung von bis zu 20 Mio. Euro für das laufende Jahr. Damit
wird Q-Cells deutlich flexibler bei der Finanzierung aktuell
geplanter Investitionen und erlangt einen größeren Spielraum für die
langfristige Wachstumsfinanzierung des Unternehmens.
REC wird nach dem Verkauf dieses Aktienpaketes auch weiterhin ein
wichtiger Partner für Q-Cells bleiben. Das norwegische Unternehmen
ist einer der Hauptlieferanten von Q-Cells für Solarwafer. Daneben
sind REC und Q-Cells gemeinsam mit Evergreen Solar Anteilseigner des
Joint Ventures Sovello AG.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
D- 06766 Bitterfeld-Wolfen
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Public Relations:
Stefan Dietrich
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10111
presse@q-cells.com
Diese Veröffentlichung ist weder zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia)
bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die
sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach
den Vorschriften des US Securities Act von 1933, in der jeweils
gültigen Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne
eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach
dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Guardianstr. 16 Bitterfeld-Wolfen
Deutschland
WKN: 555866; ISIN: DE0005558662; Index: CDAX, GEX, Prime All Share,
TecDAX;
Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Börse Stuttgart,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
Mio. Aktien der Renewable Energy
Corporation
Ad hoc Meldung nach §15 WpHG verarbeitet und übermittelt durch Hugin.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
----------------------------------------------------------------------
--------------
- Erlöse erhöhen finanzielle Flexibilität und sichern die
langfristigen Wachstumschancen
- Deutliche Reduktion der Nettoverschuldung und des Zinsaufwandes im
laufenden Geschäftsjahr
- REC bleibt weiterhin ein wichtiger Lieferant und Partner für
Q-Cells
Bitterfeld-Wolfen, 6. Mai 2009: Die Q-Cells SE (QCE; WKN 555866)
beabsichtigt bis zu rd. 85 Mio. Aktien der Renewable Energy
Corporation ASA (REC) zu platzieren. Die Beteiligung der Q-Cells
(84.956.767 Aktien) entspricht ca. 17,2 % des Aktienkapitals der REC.
Citigroup, Morgan Stanley, ABG Sundal Collier, Dresdner
Kleinwort/Commerzbank und UniCredit Group sind Konsortialführer für
diesen Verkaufsprozess. Eine endgültige Entscheidung hinsichtlich
Preis und Höhe der Transaktion wird im Anschluss an das
Bookbuilding-Verfahren getroffen.
Der Nettoerlös der REC-Aktienplatzierung wird zur Rückzahlung der
derzeitigen Inanspruchnahme verwendet und reduziert gleichzeitig den
bisherigen Rahmen des Konsortialkredites (500 Mio. Euro).
Durch diese Transaktion erwartet Q-Cells für das laufende
Geschäftsjahr eine erhebliche Reduktion der Nettoverschuldung und des
Zinsaufwandes. Die vorzeitige Rückzahlung der Schulden führt zu einer
Zinsentlastung von bis zu 20 Mio. Euro für das laufende Jahr. Damit
wird Q-Cells deutlich flexibler bei der Finanzierung aktuell
geplanter Investitionen und erlangt einen größeren Spielraum für die
langfristige Wachstumsfinanzierung des Unternehmens.
REC wird nach dem Verkauf dieses Aktienpaketes auch weiterhin ein
wichtiger Partner für Q-Cells bleiben. Das norwegische Unternehmen
ist einer der Hauptlieferanten von Q-Cells für Solarwafer. Daneben
sind REC und Q-Cells gemeinsam mit Evergreen Solar Anteilseigner des
Joint Ventures Sovello AG.
Kontaktinformation:
Q-Cells SE
OT Thalheim
Sonnenallee 17 - 21
D- 06766 Bitterfeld-Wolfen
Investor Relations:
Stefan Lissner
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10101
investor@q-cells.com
Public Relations:
Stefan Dietrich
Tel.: +49 - (0)3494 - 6699 10111
presse@q-cells.com
Diese Veröffentlichung ist weder zur direkten oder indirekten
Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich der Territorien und Besitzungen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des District of Columbia)
bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die
sich diese Veröffentlichung bezieht, sind nicht und werden nicht nach
den Vorschriften des US Securities Act von 1933, in der jeweils
gültigen Fassung ("US Securities Act"), registriert und dürfen ohne
eine Registrierung oder eine Freistellung von der Registrierung nach
dem Securities Act in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch
verkauft werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
--- Ende der Mitteilung ---
Q-Cells SE
OT Thalheim, Guardianstr. 16 Bitterfeld-Wolfen
Deutschland
WKN: 555866; ISIN: DE0005558662; Index: CDAX, GEX, Prime All Share,
TecDAX;
Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Freiverkehr
in Bayerische Börse München,
Freiverkehr in Börse Berlin, Freiverkehr in Börse Düsseldorf,
Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr
in Börse Stuttgart,
Regulierter Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;
Relevante Links: Global PVQ SE