, dpa-AFX

EQS-News: solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche (deutsch)

solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche

EQS-News: solmotion holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche

08.09.2025 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

solmotion holding GmbH begibt 7,25 % Anleihe 2025/2030 - attraktive Investmentchance in ein etabliertes, inhabergeführtes Familienunternehmen der Solarbranche

Ravensburg, 8. September 2025 - Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, gibt die Emission ihrer ersten Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A460A74 ) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro bekannt. Über die Laufzeit von fünf Jahren wird ein fester Zinssatz von 7,25 % p.a. angeboten, der halbjährlich ausgezahlt wird. Die Anleihe ist durch eine Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft solmotion project GmbH besichert, die seit ihrer Gründung 2018 durchgehend jedes Jahr Gewinne erwirtschaftet hat.

Die solmotion-Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen in zweiter Generation und seit 2009 erfolgreich in der Solarbranche aktiv. Als Full-Service-Anbieter deckt sie die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Planung über die Errichtung bis zum Betrieb und Service ab. Die Gruppe ist in fünf strategischen Geschäftsfeldern aktiv: gewerbliche Aufdachanlagen (Commercial), Freiflächen- und Agri-PV-Anlagen, PV-Kleinanlagen (Residential), Energiespeicher sowie Investitionslösungen für Kapitalanleger (Invest).

Mit mehr als 220 Megawatt realisierter Leistung und über 90 hochqualifizierten PV-Experten hat sich die solmotion-Gruppe In den vergangenen 16 Jahren als verlässlicher Partner für die Energiewende fest etabliert. Die Finanzkennzahlen der Garantin unterstreichen die finanzielle Solidität: 2024 lag die Gesamtleistung bei 31,0 Mio. Euro (2023: 42,7 Mio. Euro) und der Jahresüberschuss bei 1,0 Mio. Euro (2023: 1,4 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote erhöhte sich deutlich von 19,3 % auf 31,7 %. Im Geschäftsjahr 2025 soll die Gesamtleistung in etwa auf das Niveau von 2023 steigen, indem Projekte realisiert werden, die aufgrund der unsicheren rechtlichen Rahmenbedingungen aus 2024 verschoben wurden. Der Schwerpunkt wird dabei weiterhin auf Agri-PV und Commercial-Dachanlagen liegen.

Über die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 werden die Weichen für die Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses und für die weitere Stärkung der Position als Full-Service-Anbieter im Photovoltaik-Sektor in Deutschland gestellt. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs, insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Anna Volz-Staudacher, geschäftsführende Gesellschafterin der solmotion holding GmbH, betont die strategische Bedeutung der Anleihe: "Unser Anspruch ist es, innovative und wirtschaftlich tragfähige Projekte umzusetzen, die sowohl unseren Investoren attraktive Renditen bieten als auch die Energieversorgung nachhaltig unterstützen. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserer langjährigen Expertise und unserem breit diversifizierten Geschäftsmodell eine attraktive und resiliente Investmentchance bieten, die einen direkten Beitrag zur Energiewende in Deutschland ermöglicht. Als Familienunternehmen in zweiter Generation denken wir langfristig und verantwortungsbewusst - diese Haltung prägt alle unsere Entscheidungen und unser gesamtes Handeln."

Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030

   Emit-      solmotion holding GmbH
   tentin
   Garan-     solmotion project GmbH
   tin
   Emissi-    Bis zu 10 Mio. Euro
   onsvo-
   lumen
   Kupon      7,25 % p.a.
   Status     Nicht nachrangig, nicht besichert
   ISIN /     DE000A460A74 / A460A7
   WKN
   Stücke-    1.000 Euro
   lung
   Ausga-     100 %
   be-
   preis
   Ange-      08.09.2025 bis 05.09.2026 (12 Uhr): Zeichnung möglich über
   bots-      www.solmotion.de/anleihe
   frist
   Mittel-    * Über 80 %: Finanzierung von Projekten (Projektrechtserwerb,
   verwen-    Projektentwicklung, Projekterrichtung und Projektbetrieb) im
   dung       Freiflächenund Agri-Photovoltaikbereich, im Bereich der
              gewerblichen Aufdachanlagen (Commercial-Dachanlagen) und im
              Energiespeicherbereich * Bis zu 20 %: Finanzierung von
              Investitionen in den allgemeinen Geschäftsbetrieb und von
              Working Capital (Ausbau des technischen und kaufmännischen
              Services, Verstärkung des Verkaufsteams im kaufmännischen
              Bereich, Investitionen im Bereich KI/IT)
   Valuta     1. Oktober 2025
   Lauf-      5 Jahre: 1. Oktober 2025 bis 1. Oktober 2030 (ausschließlich)
   zeit
   Zins-      Halbjährlich, nachträglich am 1. April und am 1. Oktober
   zah-       eines jeden Jahres (erstmals am 1. April 2026)
   lung
   Rück-      1. Oktober 2030
   zah-
   lungs-
   termin
   Rück-      100 %
   zah-
   lungs-
   betrag
   Son-       * Ab 1. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 1. Oktober
   derkün-    2029 zu 101 % des Nennbetrags
   di-
   gungs-
   rechte
   der
   Emit-
   tentin
   Kündi-     * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativerklärung *
   gungs-     Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung *
   rechte     Positivverpflichtung
   der
   Anlei-
   hegläu-
   biger
   und
   Coven-
   ants
   Pro-       * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in
   spekt      Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an
              die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
              in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als
              Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
   Anwend-    Deutsches Recht
   bares
   Recht
   Börsen-    Voraussichtlich ab 3. Februar 2026: Open Market der Deutsche
   seg-       Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
   ment
   Finan-     bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH
   cial
   Advi-
   sor

Wichtige Hinweise: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots sowie durch Schalten einer Anzeige im Tageblatt angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Investorenkontakt: Anna Volz-Staudacher solmotion holding GmbH 0751/295096-113 av@solmotion.de

Finanzpressekontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/889690625 linh.chung@linkmarketservices.eu

08.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    solmotion holding GmbH
                   Zwergerstraße 15
                   88214 Ravensburg
                   Deutschland
   Telefon:        0751/295096100
   E-Mail:         info@solmotion.de
   Internet:       www.solmotion.de
   ISIN:           DE000A460A74
   WKN:            A460A7
   EQS News ID:    2193854

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2193854 08.09.2025 CET/CEST

 ISIN  DE000A460A74

AXC0079 2025-09-08/10:00

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.