EQS-News: Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf (deutsch)

Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

EQS-News: Katjes International GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

05.08.2025 / 15:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN BESTIMMT.

Katjes International stockt Anleihe erfolgreich um EUR 70 Mio. auf

* Aufstockung um EUR 70 Mio. aufgrund signifikanter Überzeichnung

* Emissionspreis deutlich über 100%

* Hohe Nachfrage einer breiten nationalen und internationalen Investorenbasis

Düsseldorf, 05. August 2025 - Katjes International GmbH & Co. KG ("Katjes International") hat heute erfolgreich ihre bestehende Unternehmensanleihe 2023/2028 (WKN: A30V78 / ISIN: NO0012888769) im Rahmen einer Privatplatzierung um EUR 70 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 185 Mio. aufgestockt. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Ausgabevolumen bei einem Emissionspreis von deutlich über 100% mit EUR 70 Mio. festgesetzt.

Die zusätzlichen Mittel dienen im Wesentlichen der Finanzierung der 60%-Beteiligung an der Willy Bogner GmbH. Getragen wurde die Transaktion von einer breiten Basis nationaler und internationaler institutioneller Investoren.

"Das Feedback der Investoren und die schnelle Platzierung spiegelt das Vertrauen in unsere Strategie und ihre konsequente Weiterentwicklung mit der Akquisition von Bogner wider", so Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter der Katjes International.

Die Aufstockungstranche wird temporär unter einer separaten ISIN geführt (NO0013627927) und zum Closing der Bogner-Transaktion - voraussichtlich in der ersten Septemberhälfte - mit der bestehenden Anleihe (NO0012888769) zusammengeführt.

Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AS als Sole Bookrunner begleitet.

KONTAKT Katjes International GmbH & Co. KG Tel.: +49 (0) 2822/601-700 Fax: +49 (0) 2822/601-125 E-Mail: kontakt@katjes-international.de Website: www.katjes-international.de

ÜBER KATJES INTERNATIONAL

Die rechtlich selbständige Katjes International GmbH & Co. KG ist gemeinsam mit ihren Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH + Co. KG und Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Teil der Katjes-Gruppe. Katjes International akquiriert vornehmlich Unternehmen mit etablierten Marken im Bereich Consumer Goods in Europa. Zu dem Unternehmen gehören die Tochtergesellschaften Sperlari mit Dulcioliva und Paluani in Italien, die deutschen Gesellschaften Piasten, Dallmann's Pharma Candy mit Bübchen Body Care und Bübchen Oral Care sowie Harlekijntjes in den Niederlanden. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Beteiligungen in Höhe von ca. 88 % an der britischen Candy Kittens Limited und von rund 23 % an der französischen Carambar & Co. (CPK). Weitere Informationen finden Sie unter www.katjes-international.de

INFORMATIONEN UND ERLÄUTERUNGEN DES EMITTENTEN ZU DIESER MITTEILUNG:

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die der Katjes International derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. Die Katjes International übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

-----------------------------------

WICHTIGER HINWEIS

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Katjes International GmbH & Co. KG dar.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 oder eine Befreiung von seinem Registrierungserfordernis weder angeboten noch verkauft werden. Die Wertpapiere wurden und werden nicht registriert. Katjes International GmbH & Co. KG beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder Australien.

05.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Katjes International GmbH & Co. KG
                   Dechant-Sprünken-Str. 53-57
                   46446 Emmerich am Rhein
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2822 601 700
   Fax:            +49 (0)2822 601 125
   E-Mail:         kontakt@katjes-international.de
   Internet:       www.katjes-international.de
   ISIN:           NO0012888769
   WKN:            A30V78
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2179698

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2179698 05.08.2025 CET/CEST

 ISIN  NO0012888769

AXC0185 2025-08-05/15:00