EQS-News: innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an (deutsch)

innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

EQS-News: innoscripta SE / Schlagwort(e): Börsengang innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

15.05.2025 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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innoscripta SE kündigt Preisspanne und Angebotsstruktur für geplanten Börsengang an

* IPO-Preisspanne zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie

* Angebot von Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre der Gesellschaft von bis zu ca. 1,58 Millionen bestehenden Aktien

* Zusätzliche Upsize-Option von bis zu ca. 0,28 Millionen bestehenden Aktien zur weiteren Verbesserung der Liquidität und des Free Floats

* Mehrzuteilungsoption von bis zu 0,28 Millionen bestehenden Aktien, was 15% der finalen Anzahl an Verkaufsaktien entspricht

* Free Float von bis zu ca. 21,4% nach dem IPO

* Der Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und endet am oder um den 21. Mai 2025

* Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 23. Mai 2025 stattfinden

München, 15. Mai 2025 innoscripta SE (die "Gesellschaft", und zusammen mit ihren konsolidierten Tochtergesellschaften "innoscripta"), ein führender Anbieter von Software-as-a-Service ("SaaS") im Bereich für Steueranreize für Forschung & Entwicklung ("F&E") und F&E-Projektmanagement in Deutschland, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot") zwischen 110,00 Euro und 140,00 Euro pro Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens bestimmt.

Das Angebot umfasst bis zu ca. 2,14 Millionen bestehende Aktien ("Angebotsaktien") aus dem Bestand des Gründers & CEO Michael Hohenester und Co-CEO & CFO Alexander Meyer (zusammen die "Abgebenden Aktionäre") als Hauptanteilseigner. Die Angebotsaktien umfassen:

* bis zu ca. 1,58 Millionen bestehende Aktien in einem Base Deal ("Sekundäre Basisaktien");

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Upsize-Option abzudecken ("Sekundäre Upsize-Aktien"); und

* bis zu ca. 0,28 Millionen bestehende Aktien, um die Mehrzuteilungsoption abzudecken ("Mehrzuteilungsaktien").

Der Free Float nach dem Börsengang wird voraussichtlich bis zu ca. 21,4% betragen, vorbehaltlich der Platzierung aller Angebotsaktien einschließlich der Sekundären Upsize-Aktien und der Mehrzuteilungsaktien. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis wird das Gesamtplatzierungsvolumen voraussichtlich zwischen ca. 200 Millionen Euro und ca. 255 Millionen Euro - ohne die Sekundäre Upsize-Aktien Option - und zwischen ca. 236 Millionen Euro und ca. 300 Millionen Euro - einschließlich der vollständigen Ausübung der Sekundären Upsize-Aktien Option - liegen.

Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus dem Verkauf der Angebotsaktien erhalten. Die Gesellschaft wird die Einbeziehung ihrer Aktien in das Scale-Segment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse beantragen, was nach Ansicht der Gesellschaft zu einer Schärfung des externen Profils, einer Erhöhung der Markenbekanntheit insbesondere bei bestehenden und neuen Kunden sowie zur verbesserten Rekrutierung von Talenten und damit zu weiterem Wachstum der Gesellschaft führen wird. Darüber hinaus erwartet die Gesellschaft durch den IPO einen breiteren Zugang zu Kapitalmarktfinanzierungen und eine Diversifizierung der Aktionärsbasis.

innoscripta wird auch in Zukunft ein gründergeführtes Unternehmen bleiben, an dem der Gründer und CEO Michael Hohenester sowie der Co-CEO und CFO Alexander Meyer weiterhin einen signifikanten Anteil halten werden. Der Lock-Up beträgt 12 Monate für die Gesellschaft und für die abgebenden Aktionäre, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Das Angebot wird voraussichtlich aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie internationalen Privatplatzierungen bestehen, einschließlich einer Privatplatzierung in den USA gemäß Rule 144A für qualifizierte institutionelle Käufer. Der Zeitraum, in dem Anleger Kaufaufträge abgeben können, beginnt voraussichtlich am 16. Mai 2025 und endet am oder um den 21. Mai 2025. Privatanleger (natürliche Personen) können während des Angebotszeitraums über die Syndikatsbanken und deren verbundene Unternehmen Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland einreichen. Darüber hinaus können Privatanleger (natürliche Personen) bei dem Börsengang in Deutschland Kaufaufträge, voraussichtlich ab dem 20. Mai 2025, über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace© der Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Wertpapierprospekts. Nachfolgend zur Prospektbilligung wird der Wertpapierprospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.innoscripta.com im Abschnitt "Investoren" veröffentlicht.

Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Open Markets (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich am oder um den 23. Mai 2025 unter dem Handelssymbol "1INN" und der ISIN DE000A40QVM8 aufgenommen.

Berenberg fungiert als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner im Zusammenhang mit dem Angebot neben Hauck Aufhäuser und M.M.Warburg & CO, die als Joint Bookrunner fungieren.

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Über innoscripta

innoscripta ist ein führender Anbieter einer Software-as-a-Service-Lösung für die steuerliche Förderung von Forschung und Entwicklung ("F&E") und das F&E-Projektmanagement in Deutschland, die alle relevanten Arbeitsabläufe digitalisiert und eine rechtskonforme Dokumentation für die steuerliche Förderung von F&E sicherstellt. Die innoscripta-Plattform bietet Lösungen, die Kunden bei der Identifizierung, Validierung und Verwaltung von F&E-Projekten unterstützen und eine zuverlässige und konforme Dokumentation für F&E-Steuergutschriften sicherstellen. Das Unternehmen bedient derzeit einen festen Kundenstamm von mehr als 1.700 Kunden, die in über zwanzig Branchen tätig sind. innoscripta ist eine von den Gründern geführte Erfolgsgeschichte mit einem starken Finanzprofil. Das Managementteam verfolgt eine Wachstumsstrategie, die sich auf den bewährten Erfolg in Deutschland konzentriert und durch Internationalisierung und Produkterweiterung zusätzliche Chancen bietet.

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Jede der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG und M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien (zusammen die "Banken") handelt im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft ausschließlich für die Gesellschaft und die veräußernden Aktionäre und nicht für sonstige Personen. Im Zusammenhang mit dem Angebot übernimmt keine der Banken gegenüber anderen Personen als der Gesellschaft Verantwortung für den Schutz, den sie ihren jeweiligen Kunden gewährt, oder für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot oder einer anderen in dieser Mitteilung genannten Transaktion oder Vereinbarung. Jede der Banken und deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren.

In Verbindung mit dem geplanten Angebot können die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, Wertpapiere der Gesellschaft zeichnen oder kaufen. In dieser Rolle können sie diese Wertpapiere sowie andere Wertpapiere der Gesellschaft oder verwandte Investitionen im Rahmen des geplanten Angebots oder aus anderen Gründen für eigene Rechnung halten, erwerben, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder anderweitig damit handeln. Dementsprechend sollten in dem Prospekt, nach seiner Veröffentlichung, alle Verweise auf die ausgegebenen, angebotenen, gezeichneten, erworbenen, platzierten oder anderweitig gehandelten Wertpapiere so verstanden werden, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und deren verbundene Unternehmen, die als Investoren für eigene Rechnung auftreten, sowie deren Zeichnung, Erwerb, Platzierung oder Handel beinhalten. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder deren jeweilige verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäften) mit Investoren abschließen, im Rahmen derer diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, die nicht im Einklang mit etwaigen gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen dazu stehen.

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Die in dieser Version enthaltenen Informationen dienen nur zur Hintergrundinformation und beanspruchen nicht, vollständig oder abschließend zu sein. Keine Person darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder deren Genauigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Das voraussichtliche Datum der Einbeziehung zum Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment des Freiverkehrs der Frankfurter Wertpapierbörse (die "Einbeziehung") kann durch Faktoren wie Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Garantie, dass die Einbeziehung stattfinden wird, und keine finanzielle Entscheidung sollte zu diesem Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Einbeziehung basieren. Der Erwerb von Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Investitionen in Erwägung ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die Beratung in Bezug auf solche Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.

Im Zusammenhang mit dem Angebot der Aktien der Gesellschaft, wird Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Stabilisierungsmanager (der "Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen. Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der Gesellschaft im Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 23. Mai 2025), und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der "Stabilisierungszeitraum"). Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über dem liegt, der sich sonst ergäbe. Der Stabilisierungsmanager ist jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Daher muss eine Kursstabilisierungsmaßnahme nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an jedem Aktienmarkt, jedem Freiverkehrsmarkt, jeder Wertpapierbörse oder auf andere Weise durchgeführt werden.

Im Zusammenhang mit solchen Stabilisierungsmaßnahmen werden Investoren zusätzliche Aktien der Gesellschaft (bis zu 15 % der im IPO angebotenen Basisaktien und Aufstockungsaktien) zugeteilt (die "Mehrzuteilungsaktien"). Die abgebenden Aktionäre haben dem Stabilisierungsmanager eine Option eingeräumt, die es ermöglicht, zum Angebotspreis abzüglich vereinbarter Provisionen eine Anzahl an Aktien der Gesellschaft zu erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien und der Aufstockungsaktien entspricht (sogenannte Greenshoe-Option). Soweit Investoren im Rahmen des IPO Mehrzuteilungsaktien zugeteilt werden, ist der Stabilisierungsmanager berechtigt, diese Option für Rechnung der Syndikatsmitgliedern während des Stabilisierungszeitraums auszuüben.

15.05.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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