EQS-News: Implenia platziert Anleihe über CHF 220 Mio. (deutsch)

Implenia platziert Anleihe über CHF 220 Mio.

Implenia AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Implenia platziert Anleihe über CHF 220 Mio.

31.03.2025 / 18:00 CET/CEST

Mit erfolgreicher Emission stärkt die Gruppe ihre Finanzierungsstruktur weiter.

Glattpark (Opfikon), 31. März 2025 - Implenia hat heute erfolgreich eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihe im Gesamtbetrag von CHF 220 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe wurde zum Nennwert mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Zinssatz von 2,50% emittiert.

Der Emissionserlös wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, zu denen auch die Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann, wie die Rückzahlung der am 26. November 2025 fälligen Anleihe über CHF 175 Mio und des am 9. Juni 2025 fälligen Schuldscheins über EUR 30 Mio. Die erfolgreiche Emission ermöglicht es Implenia, das Fälligkeitsprofil zu verlängern und die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter zu stärken.

Die Anleihe soll an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und kotiert werden. Das Settlement der Anleihe wird voraussichtlich am 30. April 2025 stattfinden. UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Zürcher Kantonalbank fungierten bei der Emission als Joint Lead Manager und Bookrunner.

     Emittent        Implenia AG, Glattpark (Opfikon)
     Emissionsbe-    CHF 220'000'000
     trag
     Status          Nicht nachrangig, unbesichert
     Zinssatz        2,50% p.a.
     Laufzeit        4 Jahre
     Emissionsda-    31. März 2025
     tum
     Kotierung       SIX Swiss Exchange
     Verwendung      Allgemeine Unternehmenszwecke, zu denen auch die
     der Mittel      Refinanzierung bestehender Schulden gehören kann
     Joint Lead      UBS AG, Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen
     Manager         Schweiz Genossenschaft, Zürcher Kantonalbank

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Als führender Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister entwickelt, realisiert und bewirtschaftet Implenia Lebensräume, Arbeitswelten und Infrastruktur für künftige Generationen in der Schweiz und in Deutschland. Zudem bietet Implenia in weiteren Märkten Tunnelbau und damit verbundene Infrastrukturleistungen an. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück. Das Unternehmen fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Entwicklungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister zusammen. Mit ihrem breiten Angebotsspektrum sowie der Expertise ihrer Spezialisten realisiert die Gruppe grosse, komplexe Projekte und begleitet Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Bauwerke. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Opfikon bei Zürich beschäftigt europaweit über 9'000 Mitarbeitende (FTE) und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Implenia AG
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   EQS News ID:      2109412

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 ISIN  CH0023868554

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