EQS-Adhoc: Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund (deutsch)

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund

20.03.2025 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 20. März 2025

Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 166 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Alle 1 625 000 neuen Anteile wurden gezeichnet. Mit den Mitteln wird die Akquisition von sieben Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 252 Mio. finanziert.

Die vom 7. bis 19. März 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen Anteile wurden gezeichnet. Insgesamt belief sich das Emissionsvolumen auf rund CHF 166 Mio.

Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem Bezugsverhältnis von 5:1 1 625 000 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 102.00 gezeichnet. Die Liberierung und der erste Handelstag der neuen Anteile werden am 24.03.2025 erfolgen. Ab diesem Zeitpunkt werden 9 750 000 Fondsanteile im Umlauf sein.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung wird ein Immobilienportfolio im Wert von rund CHF 252 Mio. erworben. Das Portfolio besteht aus sieben werthaltigen Core/Core+ Liegenschaften mit einem sehr hohen Wohnanteil in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Basel-Stadt und Neuenburg aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG. Für die Finanzierung des Portfolioankaufs wird zusätzlich Fremdkapital aufgenommen.

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund positioniert sich nach der Kapitalerhöhung mit einem Marktwert der Liegenschaften von rund CHF 1.3 Mrd. im Mittelfeld der börsenkotierten Immobilienfonds, was den Anlegern und Anlegerinnen eine höhere Liquidität der Fondsanteile bietet.

Fondsportrait Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von rund 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds ist hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur breit diversifiziert.

Fondsinformationen

     Name                 Helvetia (CH) Swiss Property Fund
     Valor / ISIN         Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
     Tickersymbol         HSPF
     Rechtsform           Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer
                          Recht
     Fondsdomizil         Schweiz
     Anlegerkreis         unbeschränkt
     Ertragsverwendung    ausschüttend
     Lancierungsdatum     3. Juni 2020
     Rechnungsjahr        1. Oktober bis 30. September
     Fondsleitung         Helvetia Asset Management AG, Basel
     Portfolio            Helvetia Asset Management AG, Basel
     Management
     Depotbank            Zürcher Kantonalbank, Zürich
     Market Maker         Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
   Analysten Peter Eliot Leiter              Medien Rebecca Blum Corporate
   Investor Relations Helvetia Gruppe        Communications Helvetia Gruppe
   Telefon: +41 58 280 59 19                 Telefon: +41 58 280 50 33
   [1]investor.relations@helvetia.ch         [1]media.relations@helvetia.ch
   1.                                        1.
   mailto:investor.relations@helve           mailto:media.relations@helve
   tia.ch                                    tia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht
FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft
die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und
Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und
institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere
Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die
Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit
zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr.
Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine
100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

Disclaimer Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend "Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählend die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.

Ende der Adhoc-Mitteilung

   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Helvetia Asset Management AG
                   St. Alban-Anlage 26
                   4002 Basel
                   Schweiz
   EQS News ID:    2103474

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