EQS-Adhoc: Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein (deutsch)

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Anleihe

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit

in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

17.02.2025 / 08:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der

Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung -

MAR)

Delivery Hero SE lädt Inhaber von Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit

in 2025, 2026 und 2027 zum Rückkauf gegen Barzahlung ein

Berlin, 17. Februar 2025 - Die Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft",

ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) veröffentlicht ein

Angebot zum Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen, mit dem sie nun

Inhaber von Wandelschuldverschreibungen einlädt, sämtliche ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 (ISIN: DE000A3H2WP2) (die

"Schuldverschreibungen 2025"), sämtliche ausstehenden

Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2026 (ISIN: DE000A3MP429) (die

"Schuldverschreibungen 2026") und, bis zu einem Nennbetrag von EUR 350

Millionen, ausstehende Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2027

(ISIN: DE000A254Y92) (die "Schuldverschreibungen 2027" und gemeinsam mit den

Schuldverschreibungen 2025 und den Schuldverschreibungen 2026, die

"Wandelschuldverschreibungen")

zum Rückkauf gegen Barzahlung anzubieten. Delivery Hero beabsichtigt

Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennbetrag von ungefähr EUR 1.000

Millionen zurückzukaufen (der "Zielbetrag").

Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats - im Anschluss an

die Beschlüsse und die Bekanntgabe vom 13. Februar 2025 - über die offenen

Punkte und die Rückkäufe wie nachfolgend beschlossen:

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2025 ein, deren nach

heutigem Stand verbleibender ausstehender Nennbetrag EUR 48,1 Millionen

beträgt, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2025 zum Rückkauf

gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die

Schuldverschreibungen 2025"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der

Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 angebotener

Schuldverschreibung 2025 beträgt 99,375% des Nennbetrags je

Schuldverschreibung 2025 (entspricht EUR 99.375,00 je Schuldverschreibung

2025).

Die Gesellschaft lädt Inhaber der Schuldverschreibungen 2026 ein, deren nach

heutigem Stand verbleibender ausstehender Nennbetrag EUR 593,5 Millionen

beträgt, sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen 2026 zum Rückkauf

gegen Barzahlung anzudienen (die "Rückkauf-Einladung für die

Schuldverschreibungen 2026"). Der Rückkaufpreis je im Rahmen der

Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2026 angebotener

Schuldverschreibung 2026 beträgt 97,500% des Nennbetrags je

Schuldverschreibung 2026 (entspricht EUR 97.500,00 je Schuldverschreibung

2026).

Die Gesellschaft lädt ferner Inhaber der Schuldverschreibungen 2027 ein,

deren nach heutigem Stand vollständiger ausstehender Nennbetrag EUR 875

Millionen beträgt, Schuldverschreibungen 2027 bis zu einem Nennbetrag von

EUR 350 Millionen zum Rückkauf gegen Barzahlung anzudienen (die

"Rückkauf-Einladung

für die Schuldverschreibungen 2026", zusammen mit der Rückkauf-Einladung für

die Schuldverschreibungen 2025 und der Rückkauf-Einladung für die

Schuldverschreibungen 2026, die "Rückkauf-Einladungen"). Der Rückkaufpreis

je im Rahmen der Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2027

angebotener Schuldverschreibung 2027 wird von der Gesellschaft im

modifizierten holländischen Rückwärtsauktionsverfahren (modified reverse

Dutch auction) ermittelt, beträgt jedoch mindestens 94,500% des Nennbetrags

je Schuldverschreibung 2027 (entspricht EUR 94,500.00 je Schuldverschreibung

2027).

Die Gesellschaft zahlt zudem die auf die jeweiligen zurückgekauften

Wandelschuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen ab dem letzten

Zinszahlungstag vor dem Abwicklungstag der korrespondierenden

Rückkauf-Einladung (einschließlich) bis zum Abwicklungstag der

entsprechenden Rückkauf-Einladung (ausschließlich).

Die Rückkauf-Einladungen beginnen heute, 17. Februar 2025, um 09:00 Uhr

(MEZ), und enden am 18. Februar 2025 um 17:30 Uhr (MEZ), sollten sie nicht

geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet werden. Die Abwicklung der

Rückkauf-Einladung für die Schuldverschreibungen 2025 wird voraussichtlich

am 26. Februar 2025 stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für

die Schuldverschreibungen 2026 wird voraussichtlich am 5. März 2025

stattfinden. Die Abwicklung der Rückkauf-Einladung für die

Schuldverschreibungen 2027 wird voraussichtlich am 26. Februar 2025

stattfinden.

Die Entscheidung über die Annahme eines Angebots zum Verkauf der

Wandelschuldverschreibungen liegt im alleinigen und uneingeschränkten

Ermessen der Gesellschaft. Delivery Hero behält sich außerdem das Recht vor,

im alleinigen und uneingeschränkten Ermessen, weniger oder mehr als den

Zielbetrag zurückzukaufen und den jeweiligen Kaufbetrag der

Schuldverschreibungen 2025, der Schuldverschreibungen 2026 und der

Schuldverschreibungen 2027 festzulegen.

Verantwortliche Person für diese Veröffentlichung:

Christoph Bast

Head of Investor Relations

ir@deliveryhero.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten

von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada,

Japan oder Australien oder in anderen Ländern, in denen eine solche

Mitteilung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder

übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten

Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen, die im Besitz

dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen sind, sollten

sich über solche Einschränkungen informieren und diese beachten. Jede

Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die

Wertpapiergesetze einer solchen Gerichtsbarkeit darstellen.

Die Rückkauf-Einladungen stellen keine Erweiterung eines Rückkaufangebots

für Wertpapiere der Delivery Hero SE in den Vereinigten Staaten von Amerika

dar. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf der Wertpapiere wird weder

innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten

von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder in einer

anderen Rechtsordnung, in der die Rückkauf-Einladungen oder eine Beteiligung

daran rechtswidrig wären, gemacht.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder

einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt

werden. Die Wertpapiere, auf welche sich die Rückkauf-Einladungen beziehen,

wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an

Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Verordnung

(EU) 2017/1129 sind, da diese aufgrund des European Union (Withdrawal) Act

2018 Teil des nationalen Rechts ist und die außerdem (i) professionelle

Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die

"Verordnung") fallen, oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und

an die man rechtmäßig herantreten kann (wobei diese Personen zusammen als

"qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Wertpapiere stehen nur

qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot

oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu zeichnen, zu kaufen oder

anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen

abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in

keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren

Inhalt handeln.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richten sich

Rückkauf-Einladungen ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der

Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.

Juni 2017 (Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die

Rückkauf-Einladungen dar. Investoren sollten einen professionellen Berater

hinsichtlich der Eignung der Rückkauf-Einladung für die betroffene Person

konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,

Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage

und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete

Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",

"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder

"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer

Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche

Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete

Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen

des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und

unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene

zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige

Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise

zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder

nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen

besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in

dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen

oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und

Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände

reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser

Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder

aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch

keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in

irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Ende der Insiderinformation

17.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Delivery Hero SE

Oranienburger Straße 70

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 5444 59 105

Fax: +49 (0)30 5444 59 024

E-Mail: ir@deliveryhero.com

Internet: www.deliveryhero.com

ISIN: DE000A2E4K43

WKN: A2E4K4

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, OTC QB,

OTC QX, SIX, Wiener Börse

EQS News ID: 2086899

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2086899 17.02.2025 CET/CEST

 ISIN  DE000A2E4K43

AXC0064 2025-02-17/08:56

Relevante Links: Delivery Hero SE