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Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für Private aus

Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für

Private aus

12.02.2025 / 07:00 CET/CEST

Zürich, 12. Februar 2025

Swiss Life übernimmt ZWEI Wealth, ein renommiertes Schweizer

Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung. Damit erweitert Swiss Life ihr

bestehendes Angebot im Anlagegeschäft mit einer modernen Wealth Office

Plattform für vermögende Privatkunden und Institutionelle und generiert

zusätzliche Fee-Erträge. ZWEI Wealth gewinnt einen starken Partner für die

nächsten Expansionsschritte.

Swiss Life Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, das Anlagegeschäft für Private

bis 2027 in Ergänzung zum bestehenden Vorsorgeangebot zu einem weiteren

Kerngeschäft auszubauen. Mit der Übernahme von ZWEI Wealth, die vermögende

Privatpersonen (HNWI) und institutionelle Kunden mit umfassenden Beratungs-

sowie Vermittlungsdienstleistungen in der Vermögensverwaltung unterstützt,

macht Swiss Life einen wichtigen Schritt in der Erweiterung des eigenen

Angebots im Heimmarkt.

Umfassendes Angebot für sämtliche Kundensegmente - Wachstum im Fee-Geschäft

Mit ZWEI Wealth bedient Swiss Life Schweiz neu auch Kundinnen und Kunden aus

dem HNWI-Segment, die eine moderne Wealth-Office-Lösung für ihre

Vermögensverwaltung suchen - dies mit einer preislich attraktiven

Alternative, welche die traditionellen Anbieter so nicht zur Verfügung

stellen. Roman Stein, CEO Swiss Life Schweiz: «Damit schliessen wir eine

Lücke im Anlagegeschäft für Private, das wir über unsere Beratungskanäle

Aussendienst, Swiss Life Select und Swiss Life Wealth Managers für das

Retail- und das Affluent-Segment bereits heute anbieten. Der

Beratungsansatz, den ZWEI Wealth mit ihrer offenen Plattform verfolgt, passt

hervorragend zu uns: Wir beweisen seit vielen Jahren, dass wir damit auch in

anderen Segmenten und Produktkategorien erfolgreich sind.» ZWEI Wealth

betreut derzeit für ihre Kundinnen und Kunden Assets under Control (AuC) im

Umfang von CHF 3,5 Mrd. und beweist mit zweistelligen Wachstumsraten die

Attraktivität des neuartigen Geschäftsmodells. Die Übernahme bringt Swiss

Life Schweiz zusätzliche Fee-Erträge.

Führende Schweizer Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung

ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller

als Schweizer Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung gegründet. Mit

ihrer offenen Plattform bietet ZWEI Wealth ihren Kundinnen und Kunden die

passenden Vermögensverwaltungen von über 500 angeschlossenen Banken, Asset-

und Wealth-Managern an. Damit ist ZWEI Wealth in den vergangenen Jahren zu

einer führenden Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung für HNWI-

und institutionelle Kunden wie Stiftungen und Family Offices avanciert. «Die

Übernahme durch Swiss Life ermöglicht es uns, weiter in unsere

technologische Plattform zu investieren und unsere Kundengewinnung

voranzutreiben. Ich freue mich darauf, unser Geschäftsmodell und unser

Dienstleistungsangebot mit einem starken Partner im Rücken weiter

auszubauen. Davon werden die Kundinnen und Kunden wie auch die Partner

beider Unternehmen profitieren», sagt Klaus Wellershoff,

Verwaltungsratspräsident von ZWEI Wealth.

ZWEI Wealth bleibt mit eigenem Auftritt und Angebot am Markt

Mit der Übernahme bleiben sowohl das Angebot wie auch die Marke von ZWEI

Wealth weiter bestehen. Die Kundinnen und Kunden werden unverändert von den

rund 30 ZWEI-Wealth-Beratenden an den Standorten Zürich, Genf, Bern und

Winterthur betreut. Mitgründer Klaus Wellershoff verbleibt im Verwaltungsrat

von ZWEI Wealth. Patrick Müller, Geschäftsführer und ebenfalls Mitgründer,

leitet das Unternehmen auch in Zukunft. Er wird direkt an den CEO Schweiz,

Roman Stein, berichten und Einsitz in den relevanten Vertriebsgremien von

Swiss Life Schweiz nehmen. Präsident des Verwaltungsrats von ZWEI Wealth

wird Roman Stein. Die Übernahme erfolgt per sofort, über den Kaufpreis haben

die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Auskunft Swiss Life:

Media Relations

Telefon +41 43 284 77 77

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Swiss Life

Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von

umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz,

Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie

Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine

umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen

und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach,

Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch

passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet

institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und

Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale

Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit

strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete

Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist

an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch

verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000

Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000

Beraterinnen und Beratern.

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Unternehmensfilm von Swiss Life

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können naturgemäss mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und

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Ungewissheiten wird der Leser darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen

Aussagen lediglich um Prognosen handelt, die nicht überbewertet werden

sollten. Weder Swiss Life noch ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer,

Führungskräfte, Mitarbeitenden oder externen Berater oder andere Personen,

die mit Swiss Life verbunden sind oder in einem anderweitigen Verhältnis zu

ihr stehen, geben ausdrückliche oder implizite Zusicherungen oder

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dieser Publikation enthaltenen Angaben. Swiss Life und die genannten

Personen haften in keinem Fall für Verluste, die sich direkt oder indirekt

aus der Weiterverwendung der vorliegenden Angaben ergeben. Ausserdem ist

Swiss Life nicht verpflichtet, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu

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E-Mail: investor.rel@swisslife.ch

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