EQS-Adhoc: SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings (deutsch)

SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e):

Firmenübernahme/Delisting

SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung

eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden

Delistings

23.12.2024 / 16:03 CET/CEST

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SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung

eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden

Delistings

Heidelberg, 23. Dezember 2024 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither &

Partner SE (ISIN: DE DE0007203705, Prime Standard, Ticker Symbol: SHF)

("SNP" oder das "Unternehmen") und die Succession German Bidco GmbH

("Bieterin"), eine von Investmentfonds kontrollierte Holdinggesellschaft,

die von Carlyle und deren verbundenen Unternehmen beraten und/oder verwaltet

wird, haben heute eine Investmentvereinbarung abgeschlossen. Ziel ist es,

eine strategische Partnerschaft für das langfristige Wachstum von SNP

einzugehen. Zugleich hat die Bieterin ihre Absicht erklärt, ein freiwilliges

öffentliches Übernahmeangebot an alle außenstehenden Aktionäre von SNP zu

einem Preis von EUR 61,00 pro Aktie in bar abzugeben (das "Angebot"). Der

Angebotspreis entspricht einer Prämie von 17,2 Prozent auf den dreimonatigen

volumengewichteten Durchschnittskurs vor der Ankündigung der Abgabe des

Angebots.

Die Bieterin hat heute weiterhin eine verbindliche Vereinbarung mit dem

Mehrheitsaktionär Wolfgang Marguerre über den Erwerb sämtlicher seiner

Aktien am Unternehmen abgeschlossen, der 65,19 Prozent des gesamten

Grundkapitals hält. Zudem hat die Bieterin mit weiteren Aktionären

unwiderrufliche Andienungsverpflichtungen für insgesamt 11,06 Prozent des

Grundkapitals der Gesellschaft abgeschlossen.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SNP, die dem Abschluss der

Investmentvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten nach eingehender

Prüfung der in der Investmentvereinbarung dargelegten Angebotsbedingungen

für das von der Bieterin angekündigte Angebot ausdrücklich. Vorbehaltlich

der Prüfung der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch

zu genehmigenden und von der Bieterin zu veröffentlichenden

Angebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten,

beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat, das Angebot in einer

gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes zu unterstützen und den SNP-Aktionären die Annahme des

Angebots zu empfehlen. Sie gehen derzeit davon aus, dass das Angebot im

besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, seinen Mitarbeitenden

und anderer Stakeholder ist.

Gemäß der Investmentvereinbarung unterstützt die Bieterin die derzeitige

Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt, einschließlich der

Beibehaltung des bestehenden Führungsteams und insbesondere der Sicherung

von Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerstellen. Der Firmensitz und die

Unternehmenszentrale von SNP in Heidelberg sollen ebenfalls beibehalten

werden.

Nach Vollzug des Angebots beabsichtigt die Bieterin, die SNP im Rahmen eines

Delistings von der Börse zu nehmen bzw. behält sich SNP die Möglichkeit vor,

bei Erreichen des hierfür erforderlichen Quorums auch ein

Squeeze-out-Verfahren durchzuführen. Der Vorstand von SNP hat sich in der

Investmentvereinbarung grundsätzlich bereit erklärt, die Absicht der

Bieterin zu unterstützen, ein mögliches Delisting von SNP nach dem Vollzug

zu verfolgen.

Der Vollzug des Angebots unterliegt üblichen kartellrechtlichen sowie

außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben.

Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage

dargelegt.

Ansprechpartner SNP

Marcel Wiskow

Director lnvestor Relations

Telefon: +49 6221 6425-637

E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com

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