Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: SNP Schneider-Neureither & Partner SE; Bieter: Succession German Bidco GmbH

EQS-WpÜG: Succession German Bidco GmbH / Übernahmeangebot

Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: SNP Schneider-Neureither & Partner SE;

Bieter: Succession German Bidco GmbH

23.12.2024 / 15:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein

Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

Veröffentlichung der Entscheidung

zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots

gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieterin:

Succession German Bidco GmbH

c/o Carlyle Beratungs GmbH

Promenadeplatz 8

80333 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 294659

Zielgesellschaft:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 729172

WKN 720370 / ISIN DE0007203705

Am 23. Dezember 2024 hat die Succession German Bidco GmbH (die "Bieterin"),

eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von

Carlyle verwaltet und/oder beraten werden, entschieden, den Aktionären der

SNP Schneider-Neureither & Partner SE (die "Gesellschaft") anzubieten, im

Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nicht von

der Bieterin unmittelbar gehaltenen nennwertlosen Inhaberaktien der

Gesellschaft (ISIN DE0007203705) (die "SNP-Aktien") mit einem rechnerisch

anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie

gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 61,00 je SNP-Aktie (der

"Angebotspreis")

zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird unter kartellrechtlichen sowie

außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben stehen.

Die Bieterin und die Gesellschaft haben eine Investmentvereinbarung

abgeschlossen, in der die wesentlichen Konditionen des Angebots sowie die

wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien

hinsichtlich des Angebots niedergelegt sind.

Am heutigen Tag hat die Bieterin mit dem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft,

Wolfgang Marguerre, einen Aktienkaufvertrag über den Kauf und die Abtretung

aller von Herrn Marguerre gehaltenen SNP-Aktien zu einem Kaufpreis pro

SNP-Aktie in Höhe des Angebotspreises abgeschlossen. Dieser

Aktienkaufvertrag bezieht sich auf insgesamt 4.814.674 SNP-Aktien, die ca.

65,19 % des Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Der

Aktienkaufvertrag steht unter den gleichen kartellrechtlichen sowie

außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben, unter denen das Angebot stehen wird.

Darüber hinaus hat die Bieterin am heutigen Tag mit weiteren Aktionären der

Gesellschaft Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach sich jeder

dieser Aktionäre verpflichtet hat, das Angebot für alle der von ihm

gehaltenen SNP-Aktien anzunehmen. Die Andienungsvereinbarungen beziehen sich

auf insgesamt 817.155 SNP-Aktien, die ca. 11,06 % des Grundkapitals der

Gesellschaft entsprechen.

Der Kaufvertrag und die Andienungsvereinbarungen beziehen sich somit

zusammen auf insgesamt 5.631.829 SNP-Aktien, die ca. 76,25 % des

Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Der Kaufvertrag und die

Andienungsvereinbarungen stellen "Instrumente" im Sinne des § 38 des

Wertpapierhandelsgesetzes dar.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer

unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem

Angebot stehende Informationen werden im Internet unter

www.succession-offer.com

veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von SNP-Aktien dar. Das

Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das

Angebot betreffende Regelungen werden im Einzelnen erst nach Gestattung der

Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Angebot durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage

mitgeteilt. Investoren und Inhabern von SNP-Aktien wird dringend empfohlen,

die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot

stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht

worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und

bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten

Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des

Angebots zustande kommt, unterliegt den in der Angebotsunterlage enthaltenen

Bestimmungen und Bedingungen und unterliegt ausschließlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

München, 23. Dezember 2024

Succession German Bidco GmbH

Ende der WpÜG-Mitteilung

23.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2056043 23.12.2024 CET/CEST

 ISIN  DE0007203705

AXC0117 2024-12-23/15:58

Relevante Links: SNP Schneider-Neureither & Partner SE