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EQS-News: Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität (deutsch)

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität

EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Finanzierung

Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L

Fazilität

20.12.2024 / 07:53 CET/CEST

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Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L

Fazilität

Luxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat

verbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierung

der von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group in

Verbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1L

Anleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unter

anderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Die

angepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a.

verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung des

endfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserte

Risikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderliche

Zustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wird

der Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025

erwartet.

Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und dem

aktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der

1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatum

sowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. Die

Adler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität aus

den Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe.

"Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen des

Marktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldung

aus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkosten

ein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur",

kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der

Adler Group.

"Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktive

Gespräche mit einer Vielzahl von Investoren geführt, um uns auf einen guten

Deal für alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar für das gegenseitige

Vertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozess

erhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitere

Möglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zur

Senkung der Zinskosten prüfen", kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied des

Verwaltungsrats und CFO der Adler Group.

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