EQS-News: XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot (deutsch)

XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot

EQS-News: ADNOC International Germany Holding AG / Schlagwort(e):

Firmenübernahme

XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot

19.12.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, BEKANNTGABE ODER VERTEILUNG (WEDER GANZ NOCH

TEILWEISE) IN, NACH ODER AUS EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO DIES GEGEN DIE

GESETZE DIESER JURISDIKTION VERSTOSSEN WÜRDE

XRG sichert sich 91,3 % von Covestro mittels freiwilligem Übernahmeangebot

* XRG (vormals ADNOC International) erreicht eine sehr hohe Annahmequote

im Übernahmeangebot für Covestro

* Die Transaktion ist ein wesentlicher Meilenstein in der internationalen

Wachstumsstrategie von XRG und dem Ziel, zu einem der fünf weltweit

führenden Chemieunternehmen zu werden

* Erste wesentliche transformative Investition von XRG, die ADNOC die

Umsetzung seiner internationalen Wachstumsstrategie ermöglicht

* Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt regulatorischer

Freigaben und wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet

Abu Dhabi, VAE | Frankfurt, Deutschland - 19. Dezember 2024: Die ADNOC

International Germany Holding AG (die "Bieterin"), eine hundertprozentige

indirekte Tochtergesellschaft der XRG P.J.S.C. (vormals ADNOC International

Limited, zusammen mit der Bieterin und anderen Unternehmen der ADNOC-Gruppe

"XRG"), gibt heute das finale Ergebnis des freiwilligen öffentlichen

Übernahmeangebots (das "Übernahmeangebot") an alle Aktionäre der Covestro AG

("Covestro" oder das "Unternehmen") bekannt. Die Gesamtzahl der angedienten

und von XRG bereits erworbenen Aktien beläuft sich auf rd. 91,32 % der

insgesamt ausstehenden Aktien von Covestro.

Vorbehaltlich noch ausstehender regulatorischer Freigaben wird XRG neuer

Mehrheitsaktionär von Covestro, einem weltweit führenden Unternehmen für

hochwertige Polymerwerkstoffe. Der heutige Tag markiert damit einen

wesentlichen Meilenstein in der internationalen Wachstumsstrategie von XRG,

zu einem der fünf weltweit führenden Chemieunternehmen zu werden.

Seine Exzellenz Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Vorstandsvorsitzender von XRG,

sagte: "Wir freuen uns, dass unser Übernahmeangebot für Covestro von einer

überwältigenden Mehrheit der Aktionäre angenommen wurde. Der heutige

Meilenstein markiert die erste wesentliche transformative Investition von

XRG und beschleunigt unser Bestreben, zu einem der fünf weltweit führenden

Chemieunternehmen zu werden. Dabei wollen wir die wachsende globale

Nachfrage nach Energie und chemischen Produkten decken und den Übergang zu

einer Kreislaufwirtschaft beschleunigen. Als strategischer, langfristiger

und wertschöpfender Investor ist XRG der "Sustainable Future" Strategie von

Covestro umfänglich verpflichtet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem

Managementteam und den Mitarbeitenden von Covestro Wert für alle Stakeholder

zu schaffen und neue Wachstumschancen zu erschließen."

XRG und Covestro konzentrieren sich weiterhin voll auf die regulatorischen

Freigaben, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigaben, der

außenwirtschaftsrechtlicher Freigaben sowie der Freigabe nach der

EU-Drittstaatensubventionsverordnung. Der Abschluss der Transaktion wird für

die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Diese Transaktion wird die Position von Covestro als einer der weltweit

führenden Hersteller hochwertiger Polymermaterialien festigen - sowohl im

Segment "Performance Materials" als auch im Segment "Solutions &

Specialties". XRG bekräftigt sein Engagement für die "Sustainable Future"

Strategie von Covestro und die weitere strategische Entwicklung des

Unternehmens und hat sich verpflichtet, Covestro zusätzliche Mittel zur

Verfügung zu stellen, indem es bei Vollzug der Transaktion eine

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Bezugsrechtsausschluss in Höhe

von 10 % des derzeitigen Grundkapitals von Covestro zum Angebotspreis

zeichnet. Darüber hinaus teilt XRG die Ansicht des Covestro-Managementteams,

dass die Leidenschaft und das Fachwissen der Covestro-Belegschaft für den

Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung sind, und betrachtet

die Transaktion als Chance, die weitere Entwicklung von Covestro zu fördern.

Informationen zu den regulatorischen Freigaben (in deutscher und englischer

Sprache) sind unter www.covestro-offer.com verfügbar.

Über XRG

XRG ist ein transformatives internationales Energie-Investmentunternehmen

mit Sitz in Abu Dhabi, das sich auf kohlenstoffärmere Energie und

Chemikalien konzentriert. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von

ADNOC hat XRG einen Unternehmenswert von über 80 Mrd. USD. Das Portfolio

umfasst Beteiligungen an branchenführenden Unternehmen, welche die stark

steigende weltweite Nachfrage nach kohlenstoffarmer Energie und solchen

Chemikalien bedienen, die wesentliche Bausteine für Produkte mit einer

zentralen Rolle im modernen Leben sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.XRG.com

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@XRG.com

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung

zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Covestro-Aktien dar. Die

endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage

mitgeteilt, nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die

Veröffentlichung der Angebotsunterlage gestattet hat. Anlegern und Inhabern

von Covestro-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle

sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen, da

sie wichtige Informationen enthalten.

Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren

Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften

der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird

nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer

Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder den Vereinigten

Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt. Dementsprechend wurden

außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw. der Vereinigten Staaten von

Amerika (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,

Genehmigungen oder Zulassungen für das Angebot eingereicht, veranlasst oder

erteilt. Anleger und Inhaber von Covestro-Aktien können sich nicht darauf

berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderen Rechtsordnung als der

Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten von Amerika (soweit

anwendbar) geschützt zu sein. Diese Mitteilung darf weder ganz noch

teilweise in einer Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet

werden, in der das Übernahmeangebot nach dem jeweils geltenden nationalen

Recht untersagt wäre.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen

weitere Covestro-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt

über die Börse oder außerbörslich zu erwerben, vorausgesetzt, dass solche

Erwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten von

Amerika erfolgen und die anwendbaren Vorschriften des deutschen Rechts

eingehalten werden. Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene

Übernahmeangebot bezieht sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die

zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt

den Veröffentlichungspflichten und -vorschriften und der

Veröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland für

börsennotierte Unternehmen gelten und sich in bestimmten wesentlichen

Aspekten von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen

Rechtsordnungen unterscheiden.

Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des geplanten Übernahmeangebots mit

der Bieterin geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen der

Bundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäre

aus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen Rechtsordnungen

als Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich im

Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot ergeben, nach den Vorschriften des

US-Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) durchzusetzen,

da die Bieterin und Covestro sich außerhalb der Vereinigten Staaten (oder

der Rechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) befinden, und

ihre jeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb

der Vereinigten Staaten von Amerika (oder der Rechtsordnung, in der der

Aktionär seinen Wohnsitz hat) haben. Es könnte unmöglich sein, ein

Nicht-US-Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Organmitglieder vor

einem Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze zu

verklagen. Es ist möglicherweise auch unmöglich, ein Nicht-US-Unternehmen

oder seine Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines

US-amerikanischen Gerichts zu unterwerfen.

Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine

Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"

und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,

Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der

mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten

Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen

Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige

Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des

Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,

von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb

der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen

liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse

oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten

Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht

ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam

handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zu

veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen

nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage

ändern werden.

19.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ADNOC International Germany Holding AG

Maximiliansplatz 17

80333 München

Deutschland

EQS News ID: 2054335

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2054335 19.12.2024 CET/CEST

AXC0043 2024-12-19/08:00