EQS-Adhoc: Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE. (deutsch)

Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

EQS-Ad-hoc: Zalando SE / Schlagwort(e): Fusionen &

Übernahmen/Übernahmeangebot

Zalando SE: Vereinbarung über Unternehmenszusammenschluss und öffentliches

Übernahmeangebot an die Aktionäre der ABOUT YOU Holding SE.

11.12.2024 / 07:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Berlin, 11. Dezember 2024. Die Zalando SE mit Sitz in Berlin ("Zalando")

(ISIN: DE000ZAL1111) hat heute eine Zusammenschlussvereinbarung (Business

Combination Agreement, "BCA") mit der ABOUT YOU Holding SE mit Sitz in

Hamburg ("ABOUT YOU") über einen strategischen Unternehmenszusammenschluss

getroffen. Unmittelbar nach Abschluss des BCA veröffentlicht Zalando seine

Entscheidung gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 WpÜG (Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz), ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre von

ABOUT YOU abzugeben ("Übernahmeangebot"). Für jede bei Zalando eingereichte

Aktie von ABOUT YOU wird Zalando, vorbehaltlich der Bestimmung des

gesetzlichen Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in der

Angebotsunterlage, EUR 6,50 in bar ("Angebotspreis") als Gegenleistung

anbieten. Zalando wird das Übernahmeangebot aus vorhandenen

Barkapitalmitteln finanzieren.

Durch den Abschluss des BCA und den Unternehmenszusammenschluss zwischen

Zalando und ABOUT YOU soll die Grundlage für die gemeinsame Schaffung eines

E-Commerce-Ökosystems im europäischen Mode- und Lifestyle-Markt gelegt

werden, um Kunden und Partner durch komplementäre Angebote noch besser

bedienen zu können. Aus Sicht beider Parteien bietet der

Unternehmenszusammenschluss überzeugende Wertschöpfungsmöglichkeiten für die

beteiligten Parteien und involvierten Stakeholder. Im B2C-Bereich

beabsichtigt Zalando nach Vollzug des Übernahmeangebots künftig eine

Dual-Brand-Strategie zu verfolgen, bei der unterschiedliche und separate

Einkaufserlebnisse geboten werden sollen, um die spezifischen Bedürfnisse

von Kunden und Partnern besser erfüllen zu können. Hinsichtlich des

B2B-Bereichs sind die Parteien überzeugt, dass das B2B-Geschäft von ABOUT

YOU das E-Commerce-Betriebssystem im B2B-Bereich von Zalando ideal ergänzen

und komplementieren wird. Die Parteien sind ferner überzeugt, dass der

Unternehmenszusammenschluss helfen wird, zu einem positiven Wandel für eine

nachhaltigere und integrative Zukunft der Mode- und Lifestyle-Branche

beizutragen. Das aus Zalando und ABOUT YOU kombinierte Unternehmen strebt

eine bereinigte EBIT-Marge zwischen 10 % und 13 % an.

Unter Anerkennung der gesellschaftsrechtlichen Zuständigkeit des

Aufsichtsrats von ABOUT YOU soll darauf hingewirkt werden, dass die drei

Gründer und derzeitigen Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU auch nach

Vollzug des Übernahmeangebots ihre erfolgreiche Arbeit fortsetzen und als

Mitglieder des Vorstands von ABOUT YOU erhalten bleiben. Vorbehaltlich des

Vollzugs des Übernahmeangebots, erwerben die Mitglieder des Vorstands von

ABOUT YOU in bestimmtem Umfang Zalando-Aktien als Beteiligung an dem

kombinierten Unternehmen, die Zalando derzeit als eigene Aktien hält.

Die Parteien haben ferner vereinbart, sich um einen konstruktiven Dialog mit

den Arbeitnehmern beider Unternehmen und ihren Vertretungen mit dem Ziel zu

bemühen, die exzellente Mitarbeiterbasis und Unternehmenskultur zu erhalten.

Weiterhin hat Zalando am heutigen Tage verbindliche Vereinbarungen mit den

Großaktionären von ABOUT YOU, einschließlich der Otto (GmbH & Co KG),

Mitgliedern der Otto Familie und einer von HEARTLAND A/S kontrollierten

Beteiligungsgesellschaft ("Großaktionäre") abgeschlossen, in denen sich

diese zum Verkauf sämtlicher der von ihnen gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zum

Angebotspreis durch Annahme des Übernahmeangebots oder separat davon

verpflichtet haben. Daneben hat Zalando mit allen drei Gründern und

Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU verbindliche Vereinbarungen

abgeschlossen, in denen sich diese insbesondere für einen Teil der von ihnen

gehaltenen ABOUT YOU-Aktien zur Annahme des Übernahmeangebots verpflichtet

haben. Die diesen Vereinbarungen mit den Großaktionären und den Gründern und

Mitgliedern des Vorstands von ABOUT YOU unterliegenden ABOUT YOU-Aktien

entsprechen ca. 73 % des Grundkapitals von ABOUT YOU.

Die Lieferung der ABOUT YOU-Aktien gemäß der Aktienkaufverträge und der

Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt marktüblicher

Vollzugsbedingungen stehen, einschließlich des Erhalts der erforderlichen

regulatorischen Freigaben. Das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle wird

keine Bedingung für den Vollzug sein.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Senior Lead Corporate Law

Kontakt für Investoren und Analysten:

Patrick Kofler

Investor Relations

investor.relations@zalando.de

+49 (0) 30 20968 1584

Pressekontakt:

Carolyn Groß

Wirtschafts- und Finanzkommunikation

presse@zalando.de

+49 (0) 151 22189 977

Ende der Insiderinformation

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Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt

weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von

Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das

Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach Gestattung der

Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

in der Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Zalando behält sich vor, in den

endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Übernahmeangebots, soweit

rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.

Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend

empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit

dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese

bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder

enthalten werden.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,

stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",

"erwarten", "glauben", "schätzen",, "beabsichtigen", "anstreben", "davon

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und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die

Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,

Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden

Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage

über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen

Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und

gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr gemeinsam

handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten

Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen

Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen

abweichen. Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen

keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich

tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen

oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle,

gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier

Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B).

Im B2C-Bereich bieten wir rund 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25 Märkten

ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und

Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich

öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für

Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren

E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa - sowohl auf als auch außerhalb der

Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem

positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.

11.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5

10243 Berlin

Deutschland

E-Mail: investor.relations@zalando.de

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111

WKN: ZAL111

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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2048433 11.12.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000ZAL1111

AXC0060 2024-12-11/07:55

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