EQS-Adhoc: Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran (deutsch)

Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur

Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und

Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

06.12.2024 / 06:45 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, Schweiz - 6. Dezember 2024

Meyer Burger sichert sich Brückenfinanzierung über USD 39.48 Millionen zur

Stabilisierung des Unternehmens; die Verhandlungen mit DESRI und

Anleihegläubigern schreiten währenddessen voran

* Meyer Burger hat eine neue besicherte Brückenfinanzierung mit bestimmten

bestehenden Anleihegläubigern in einer Höhe von bis zu USD 39.48

Millionen abgeschlossen.

* Die Brückenfinanzierung bietet eine stabile Plattform, welche die starke

Unterstützung durch bestimmte bestehende Anleihegläubiger von Meyer

Burger widerspiegelt und der Gesellschaft vorübergehend Liquidität zur

Verfügung stellt, um eine Vereinbarung für eine nachhaltige

Restrukturierungslösung abzuschliessen.

* Meyer Burger befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit DESRI

über eine neue Abnahmeregelung zu gegenüber dem ursprünglichen

Rahmenliefervertrag aktualisierten Bedingungen. Meyer Burger strebt eine

endgültige Vereinbarung über die überarbeitete Abnahmeregelung bis

Monatsende an.

Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Meyer

Burger") gibt heute den Abschluss einer neuen besicherten

Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität") bekannt. Diese wird die

voraussichtlich ausreichende Liquidität bereitstellen, damit Meyer Burger

gemeinsam mit einer Ad-Hoc-Gruppe aus bestehenden Anleihegläubigern und

DESRI endgültige Vereinbarungen treffen kann. Ziel ist es, eine nachhaltige

Restrukturierungslösung zu erreichen und die finanzielle Lage von Meyer

Burger langfristig zu stabilisieren. Eine endgültige Vereinbarung wird im

Laufe des Dezembers angestrebt.

"Mit diesem ersten und massgeblichen Finanzierungsschritt stabilisieren wir

das Unternehmen, um den Hochlauf unserer Produktionslinien auf die volle

nominale Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt abzuschliessen und ein vollständig

finanziertes Geschäftsmodell umzusetzen," sagt Franz Richter, Executive

Chairman von Meyer Burger.

Konditionen der Fazilität

Die Fazilität beläuft sich auf USD 39.48 Millionen, aufgeteilt in mehrere

Tranchen, welche bei Erreichen bestimmter Meilensteine abgerufen werden

können. Die unter der Fazilität aufgenommenen Mittel geben dem Unternehmen,

soweit sie vollständig ausbezahlt werden können, die nötige Liquidität, um

das Geschäft zu finanzieren. Währenddessen verhandelt das Unternehmen eine

endgültige Vereinbarung zwischen DESRI, bestimmten bestehenden

Anleihegläubigern und anderen relevanten Parteien, um eine nachhaltige

Finanz- und Kapitalstruktur zu schaffen. Die Fazilität läuft spätestens am

17. Januar 2025 aus. Die erste Tranche in Höhe von USD 19.7 Millionen wird

voraussichtlich sofort abgerufen.

Die Verfügbarkeit der verbleibenden Tranchen ist abhängig von zusätzlichen

Meilensteinen. Für die Fazilität werden bestimmte Gebühren einschliesslich

einer Ausstiegsgebühr zahlbar; ausserdem unterliegt sie bestimmten anderen

Bedingungen und Verpflichtungen. Die Kreditgeber unter der Fazilität

bestehen aus bestimmten Fonds, die, nebst anderen, von Highbridge Capital

Management, LMR Partners, System 2 Capital LLP, Walleye Capital LLC und

Whitebox Advisors LLC verwaltet werden und bestehende Anleihegläubiger von

Meyer Burger sind.

Stand bezüglich DESRI

Wie bereits am 15. November 2024 angekündigt, hat Meyer Burger ein Schreiben

von DESRI erhalten, welches angab, den gemeinsamen Rahmenvertrag fristlos zu

kündigen. Seither befindet sich Meyer Burger, unterstützt durch eine

Ad-Hoc-Gruppe von Anleihensgläubigern, mit DESRI in konstruktiven Gesprächen

bezüglich der Bedingungen einer neuen Vereinbarung. Eine aktualisierte

Vereinbarung wird, soweit ausgeführt, voraussichtlich die veränderte

finanzielle und betriebliche Lage von Meyer Burger berücksichtigen und soll

im Laufe des Dezembers abgeschlossen werden. Der Abruf zusätzlicher Mittel

aus der Fazilität setzt eine erfolgreiche Vereinbarung mit DESRI voraus.

Franz Richter sagt: "Wir sind bestrebt, unsere Beziehung zu DESRI zu

stärken, welche, soweit erfolgreich, die Qualität unserer Technologie

unterstreicht und unser Zukunftspotenzial auf dem U.S.-Markt hervorhebt. Wir

freuen uns darauf, unsere Produktionslinien in Goodyear vollständig

hochzufahren und unsere Hochleistungsmodule an das Solarkraftwerkssegment zu

liefern."

Ernennung eines Restrukturierungsberaters

Meyer Burger hat Alvarez & Marsal als Restrukturierungsberater ernannt, um

den Fokus des Unternehmens auf die andauernde operative Transformation und

Effizienzverbesserungen im Geschäft zu verstärken.

Medienkontakte:

Meyer Burger Technology AG

Anne Schneider

Head Corporate Communications

M. +49 174 349 17 90

anne.schneider@meyerburger.com

Alexandre Müller

Investor Relations

M. +41 43 268 3231

alexandre.mueller@meyerburger.com

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nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Meyer Burger Technology AG

Schorenstrasse 39

3645 Gwatt

Schweiz

Telefon: +41 033 221 28 00

E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com

Internet: www.meyerburger.com

ISIN: CH0108503795

Valorennummer: A0YJZX

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 2045425

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 ISIN  CH0108503795

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