Immer am Puls der Zeit - Fonds im Porträt: Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) A
Diese Trends betreffen alle Ebenen der Gesellschaft und damit auch die der einzelnen Menschen. Charakteristisch für sie sind u.a. langfristiges Wachstum, Innovation und neue Geschäftsmodelle. Und oft sind die Trends faszinierend, weil man sie entweder selbst erlebt, beobachten kann oder viel darüber in den Medien erfährt. Weil man sich meist eine Meinung dazu bildet und annimmt, dass sie Leben und Wirtschaft verändern, will man daran teilhaben. Der Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien strebt danach, die großen Megatrends zu identifizieren und erfolgreich in diese zu investieren. Dabei fokussiert sich der globale Themenfonds auf die drei Hauptthemen demografischer Wandel, Klimawandel und technologischer Wandel.
Die Spannbreite an Subtrends im ersten Bereich reicht von Themen wie Überalterung und Work-Life-Balance, über Urbanisierung bis hin zu Smart Food, Tierwohl bzw. Animal Wellbeing oder Telemedizin. Beim Thema Klimawandel wiederum spielen nachhaltigere und umweltbewusste Landwirtschaft sowie Ernährung eine große Rolle, sind aber auch für sich genommen wichtige Themen, speziell Investitionen in grüne Technologien und erneuerbare Energien. Neben letzteren zählen unter anderem E-Mobilität, Energieeffizienz, Wasserknappheit sowie Kunststoffe & Recycling zu den wesentlichen Subtrends. Im Megatrend technologischer Wandel stellen aussichtsreiche Subtrends vor allem die künstliche Intelligenz (KI), aber auch Cloud Computing, 5G, Cybersicherheit, Gaming & Streaming, Halbleiter, oder Automatisierung dar.
Der aktiv gemanagte Aktienfonds streut auf verschiedene Subtrends und verfolgt dabei eine flexible Strategie, wodurch Chancen gezielt genutzt und gleichzeitig Risiken weitestgehend kontrolliert werden: „Die Streuung auf verschiedene Subtrends bietet zuallererst einen wichtigen Diversifikationsvorteil, der dazu beiträgt, Risiken zu minimieren.
Die Gewichtung der Subtrends im Fonds erfolgt dynamisch, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und den Potenzialen der jeweiligen Unternehmen. Subtrends mit den vielversprechendsten Unternehmen werden stärker gewichtet, während weniger attraktive Trends reduziert werden. Aktuell sind über 70 Prozent des Aktienvermögens in die Branchen IT, Industrie, Nicht-Basiskonsumgüter und das Gesundheitswesen investiert.
Fünf der zehn größten Positionen im Fonds gehören derzeit zu den “Magnificent 7”, also zu den herausragenden Aktien, die besonders hohe Renditen versprechen und sich durch ihre starke Marktstellung und Innovationskraft auszeichnen: Nvidia (4,82% des Fondsvolumens), Alphabet (3,09%), Amazon (2,14%), Apple (2,12%) und Meta Platforms (1,87%). Die weiteren Hauptpositionen sind Booking Holdings (US-Betreiber von Online-Reiseportalen), Motorola Solutions (US-Hersteller von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen), Novo Nordisk (dänisches, weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen), Prysmian (weltgrößter Kabelhersteller mit Sitz in Italien) und Itron (US-Techanbieter im Energie- und Wassermanagement).
Seit seiner Umstellung auf Nachhaltigkeit im Jahre 2021 möchte der Fonds ökologische und soziale Merkmale fördern und veranlagt in Wertpapiere, deren Emittenten anhand von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Der Auswahlprozess beruht dabei auf drei wesentlichen Bewertungsaspekten, die einen ganzheitlichen Blick auf die Nachhaltigkeitsleistungen und das Potenzial eines Unternehmens bieten: externe ESG-Variable, interne themenbezogene Bewertung und Engagement-Rating. Wie genau dies funktioniert, welche Folgen der Ausgang der US-Wahlen auf die Unternehmen im Portfolio haben könnte und einiges mehr erörtert Fondsmanager Günther Schmitt im Interview auf den Folgeseiten.
INFO Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) A
ISIN: AT0000820139 (ausschüttend)
Fondstyp: Aktienfonds
KAG: Raiffeisen KAG
Auflage: 24.9.1999
Performance seit Auflage: + 3,22% (p.a.)
Fondsvol.: 719,7 Mio. Euro
Fondswährung: Euro
Performance 1 J.: 24,32% p.a.
Performance 3 J.: -1,57% p.a.
Performance 5 J.: 7,35% p.a.
Laufende Kosten: 1,80% p.a.