EQS-Adhoc: Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe (deutsch)

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

EQS-Ad-hoc: Netfonds AG / Schlagwort(e): Anleihe

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

01.12.2024 / 21:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Art. 17 MAR

NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN

VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN UND JAPAN SOWIE ANDEREN

RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG

WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN

BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES BESTEHEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. SIEHE HIERZU

DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Netfonds AG beschließt Emission einer Anleihe

Hamburg, 01. Dezember 2024 - Der Vorstand der Netfonds AG ("Gesellschaft")

hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer

Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ("Anleihe 2024/2029")

beschlossen. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 18. Dezember 2024 auf

den Inhaber lautende, nicht nachrangige und nicht besicherte

Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 mit Fälligkeit zum

18. Dezember 2029 und einem Zinssatz innerhalb der Spanne von 6,25 % bis

7,00 % p.a. begeben. Der Gesamtnennbetrag der öffentlich angebotenen

Schuldverschreibungen beträgt bis zu EUR 30 Mio. Sowohl der endgültige

Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen als auch der

jährliche Zinssatz werden auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende

des Angebotszeitraums, voraussichtlich am 12. Dezember 2024, festgelegt und

den Anleihegläubigern anschließend in einer Volumen- und

Zinsfestsetzungsmitteilung mitgeteilt. Die Schuldverschreibungen sollen in

den Handel im Quotation Board, einem Segment des Open Market (Freiverkehr)

an der Frankfurter Wertpapierbörse, einbezogen werden. Die Gesellschaft

plant, den Nettoemissionserlös aus der Anleihe 2024/2029 unter anderem zum

geplanten Erwerb eines Fondsinitiators durch ihre Tochtergesellschaft GSR

GmbH und zur Finanzierung weiterer Akquisitionen zu verwenden.

Die Schuldverschreibungen sollen Anlegern im Wege eines öffentlichen

Angebots in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität

DirectPlace der Deutsche Börse AG und die Website der Gesellschaft

öffentlich angeboten werden. Das öffentliche Angebot wird auf der Grundlage

eines Wertpapierprospekts erfolgen, den die Commission de Surveillance du

Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, voraussichtlich am 2. Dezember 2024

billigen und nach Deutschland notifizieren wird. Der Wertpapierprospekt wird

unverzüglich nach seiner Billigung auf der Internetseite der Gesellschaft

unter www.netfonds-group.com/emissionen veröffentlicht. Darüber hinaus soll

über die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien eine

prospektfreie Privatplatzierung der Schuldverschreibungen in ausgewählten

Ländern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen

erfolgen.

Der Angebotszeitraum für das öffentliche Angebot über die Website der

Gesellschaft soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12. Dezember 2024

(11:00 Uhr MEZ; wobei Zahlungseingänge bis 12:00 Uhr MEZ akzeptiert werden)

enden und der Angebotszeitraum für das Öffentliche Angebot über die

Zeichnungsfunktionalität soll am 3. Dezember 2024 beginnen und am 12.

Dezember 2024 (13:00 Uhr MEZ) enden, jeweils unter der Voraussetzung der

vorherigen Billigung und Notifizierung des Wertpapierprospekts durch die

CSSF und jeweils vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung des

Angebotszeitraum.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion noch einen Wertpapierprospekt im Sinne der Verordnung (EU)

2017/1129 in ihrer geltenden Fassung ("Prospektverordnung") dar. Das

öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen erfolgt ausschließlich auf der

Grundlage eines noch von der CSSF zu billigenden und an die deutsche

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") zu notifizierenden

Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF

ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.

Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen

erforderlichen Informationen für Anleger. Der durch die CSSF zu billigende

Wertpapierprospekt wird auf der Internetseite der Netfonds AG

("Gesellschaft") (www.netfonds-group.com/emissionen) und auf der

Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.lu) kostenfrei zugänglich sein.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor

sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben

oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere findet nur in Luxemburg und Deutschland statt. Insbesondere

finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada oder Japan statt. Außerhalb Luxemburgs und

Deutschlands richtet sich das Angebot der in dieser Veröffentlichung

erwähnten Wertpapiere nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR

und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR

bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der

Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an

Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten

von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften

des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung

("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von

Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten

von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

Staaten von Amerika durchzuführen.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben

werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im

Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung

aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts

ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel

19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)

Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)

Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende

Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder

(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and

Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von

Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf

(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).

Diese Veröffentlichung ist im Vereinigten Königreich nur an Relevante

Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen

aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese

verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft

steht im Vereinigten Königreich nur Relevanten Personen zur Verfügung und

wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Kontakt

Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Investor Relations

Philip Angrabeit

Tel.: +49 40 822 267 142

E-Mail: pangrabeit@netfonds.de

Über die Netfonds Gruppe

Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung

und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire

stellt das Unternehmen seinen Kunden und Partnern eine cloudbasierte

Technologieplattform zur kompletten Abwicklung und Administration der

Geschäftsvorgänge zur Verfügung. Kunden von Netfonds profitieren somit von

einer der modernsten Softwarelösungen am Markt, die den Beratungsprozess

deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaue Beratung

ermöglicht. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München

gelistet und über XETRA handelbar.

Ende der Insiderinformation

01.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Netfonds AG

Heidenkampsweg 73

20097 Hamburg

Deutschland

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E-Mail: info@netfonds.de

Internet: www.netfonds.de

ISIN: DE000A1MME74

WKN: A1MME7

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Tradegate Exchange

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2041655 01.12.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A1MME74

AXC0064 2024-12-01/21:38

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