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Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final closing des DBAG ECF IV

EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Fonds/Private Equity

Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final closing des DBAG ECF IV

21.11.2024 / 10:00 CET/CEST

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Deutsche Beteiligungs AG: Erfolgreiches final closing des DBAG ECF IV

* Rund 250 Millionen Euro für Beteiligungen im Mittelstand und somit mehr

als doppelt so hohes Volumen im Vergleich zum Vorgängerfonds

* Bereits fünf getätigte Investitionen bestätigen großes Momentum im

Bereich der Nachfolgesituationen und unterstreichen die Position der

DBAG als einer der aktivsten Investoren im deutschsprachigen Mittelstand

* Durch den DBAG ECF IV steigt das von der DBAG verwaltete oder beratene

Vermögen auf nunmehr 2,7 Milliarden Euro

Frankfurt am Main, 21. November 2024. Mit Investitionszusagen in Höhe von

rund 250 Millionen Euro hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) die

Kapitalaufnahme für den DBAG ECF IV erfolgreich abgeschlossen - hierfür

konnte das Team der DBAG in den vergangenen Monaten neue sowie bestehende

Investoren überzeugen. Das erzielte Volumen des DBAG ECF IV hat sich

gegenüber dem Vorgängerfonds, dem DBAG ECF III, mehr als verdoppelt (DBAG

ECF III: 106 Millionen Euro Fondsvolumen). Die DBAG sowie Mitglieder des

DBAG Investment Advisory Teams sind mit einem signifikanten Co-Investment

beteiligt. Der DBAG ECF IV investiert als Mehrheitsgesellschafter in

familiengeführte mittelständische Unternehmen mit einem initialen

Investitionsvolumen zwischen 10 und 40 Millionen Euro. Durch beispielsweise

Add-on-Akquisitionen können Kapitalerhöhungen von bis zu 60 Millionen Euro

durchgeführt werden. Im Fokus des Fonds stehen Management-Buy-outs von

familiengeführten Unternehmen im Rahmen von Nachfolgesituationen und/oder

Kapitalerhöhungen. Ausgliederungen eines oder mehrerer Geschäftsbereiche aus

größeren Konzernen, sogenannte Carve-Outs, sind ebenfalls möglich. Zudem

strebt der DBAG ECF IV grundsätzlich eine mehrheitliche Beteiligung an, die

auf rund fünf Jahre angelegt ist. Die Investitionsperiode des Fonds läuft

bis Ende 2028 und es ist geplant, zusätzlich zu den bereits bestehenden fünf

Beteiligungen, bis zu fünf weitere Investitionen einzugehen.

Einer der aktiven Investoren im deutschsprachigen Mittelstand

Die initialen Transaktionen des DBAG ECF IV wurden zwischen Juli 2023 und

Oktober 2024 getätigt und zahlen auf zwei dezidierte Megatrends im

deutschsprachigen Raum ein. AOE, ProMik und UNITY AG treiben die

Digitalisierung und die damit einhergehende Produktivitätssteigerung voran.

Während Avrio und TBD Technische Bau Dienstleistungen von der Energiewende

in Deutschland profitieren. Um diese von strukturellem Wachstum geprägten

Branchen zu bedienen, hat die DBAG in den letzten Jahren ihren Sektorfokus

entsprechend erweitert. Seitdem konzentriert sich das Team auf Unternehmen

aus den Bereichen IT-Services und Software, Healthcare, Umwelt, Energie und

Infrastruktur sowie Industriedienstleistungen und IndustryTech-Unternehmen,

also Unternehmen, die Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung

ermöglichen.

"Trotz der anspruchsvollen Marktlage ist es uns gelungen, bestehende und

auch neue Investoren zu überzeugen. Wahrscheinlich hängt dies sogar mit der

makroökonomischen Situation zusammen. Schließlich haben wir in der

Vergangenheit oft bewiesen, dass unser Team auch in einem herausfordernden

makroökonomischen Umfeld attraktive mittelständische Unternehmen

identifizieren und erfolgreich weiterentwickeln kann", sagt Tom Alzin,

Sprecher des Vorstands der Deutschen Beteiligungs AG.

Der DBAG ECF IV profitiert sehr davon, in das Ökosystem der DBAG eingebunden

zu sein. Das Investment Advisory Team der Gesellschaft greift auf einen sehr

breit gefächerten Erfahrungsschatz in Hinblick auf den deutschen Mittelstand

und insbesondere familiengeführte Unternehmen zurück. Die von der DBAG

beratenen Fonds, bieten diesen Unternehmen Nachfolgelösungen an, von denen

es bis 2026 alleine in Deutschland rund 11.000 umzusetzen gilt, sondern auch

individuelle Eigenkapitallösungen. Der DBAG ECF IV wird dazu beitragen, dass

die DBAG ihre Positionierung als Investor für gut positionierte,

mittelständische Unternehmen mit attraktivem Entwicklungspotenzial noch

weiter festigen kann.

Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der

renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und

Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im

Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit

Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte

liegen auf Produzenten von Industriegütern, Industriedienstleistern und

IndustryTech-Unternehmen - also Unternehmen, deren Produkte Automatisierung,

Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den

Branchen IT-Services und Software, Healthcare, Umwelt, Energie und

Infrastruktur. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro

in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen

beträgt rund 2,7 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft

mit ELF Capital ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen

Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.

Kontakt:

Youssef Zauaghi

Investor Relations & Public Relations

E-Mail: youssef.zauaghi@dbag.de

Telefon: +49 69 95 787-363 · +49 175 7032271 (mobil)

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