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Messer schließt Refinanzierung von Akquisitionskrediten innerhalb von

12 Monaten ab (FOTO)

Bad Soden (ots) - Messer, der weltweit führende Spezialist für Industrie-,

Medizin- und Spezialgase in Privatbesitz, hat im November einen von der

Übernahme aller Anteile an Messer Industries verbliebenen kurzfristigen

Akquisitionskredit in Höhe von 500 Millionen Euro durch langfristige Instrumente

vollständig refinanziert.

Messer hatte genau ein Jahr zuvor - am 13. November 2023 - kurzfristige

Akquisitionskredite über 900 Millionen US-Dollar und 1.450 Millionen Euro

aufgenommen, um damit einen Teil der erworbenen Anteile an Messer Industries vom

Minderheitseigentümer CVC Capital Partners zu finanzieren. Mit

Privatplatzierungen (Private Placements) in US-Dollar im März 2024 sowie von

Schuldscheindarlehen in Euro im Juli 2024 waren diese Kredite bereits bis auf

einen Betrag von 500 Millionen Euro refinanziert worden.

Messer konnte nun weitere insgesamt 272 Millionen Euro mit Laufzeiten von zehn

und zwölf Jahren als Private Placements abschließen. Zudem wurden

Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren über insgesamt 200

Millionen Euro aufgenommen. Der verbliebene Betrag wurde aus liquiden Mitteln

getilgt.

Helmut Kaschenz, Chief Financial Officer von Messer, sagt: "Wir sind sehr

zufrieden damit, dass wir die Akquisitionskredite innerhalb eines Jahres

langfristig und vollständig refinanzieren konnten. Die erfolgreiche Begebung von

US Private Placements und Schuldscheindarlehen bis zur Mitte des Jahres war die

Grundlage, auf der wir nun den letzten Schritt unserer Take-out-Strategie

umsetzen konnten. Die Ablösung der Brückenfinanzierung schafft weitere

Flexibilität, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen."

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