EQS-News: beaconsmind AG: beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG und Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee - Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG geplant (deutsch)
beaconsmind AG: beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG und Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee - Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG geplant
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beaconsmind AG: beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG
und Plattform für KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee - Verschmelzung
und Namensänderung in Swissnet Group AG geplant
19.11.2024 / 07:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
beaconsmind Group akquiriert ICT-Dienstleister Swissnet AG und Plattform für
KI-gesteuerte Concierge-Services Lokalee - Verschmelzung und Namensänderung
in Swissnet Group AG geplant
* Gesamtkaufpreis von Swissnet von CHF 9,7 Mio. setzt sich zusammen aus
einer Barzahlung, einem Verkäuferdarlehen und der Ausgabe von neuen
beaconsmind-Aktien
* Barkapitalerhöhung von bis zu CHF 4,8 Mio., die zur Finanzierung des
Baranteils der Transaktionen zugesagt wurde
* Gesamtkaufpreis von CHF 11,6 Mio. für Lokalee wird finanziert durch ein
Verkäuferdarlehen und die Ausgabe neuer beaconsmind-Aktien
* beaconsmind Group erwartet nach Abschluss der Akquisitionen
Pro-forma-Umsatzerlöse von rd. CHF 26-28 Mio. und ein EBITDA von CHF 6-7
Mio. in 2025
* Erweiterung der Geschäftsleitung der neuen Swissnet Group durch
Swissnet-CEO Boris Tölzel und Lokalee-CEO Samir Abi Frem
* Gründung eines Joint Ventures in MENA-Region im Bereich Hospitality
* Verschmelzung und Namensänderung in Swissnet Group AG Anfang 2025
geplant
Wollerau, Schweiz - 19. November 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN:
CH0451123589 - Ticker: MLBMD) akquiriert die Swissnet AG und die Swissnet
ICT GmbH ("Swissnet") sowie die Advanced Digital Technology DWC-LLC
("Lokalee"), Betreiberin einer Plattform für KI Concierge-Services. Mit
diesen Übernahmen beschleunigt die Gesellschaft ihre strategische
Neuausrichtung von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einem umfassenden
IT-Infrastruktur- und SaaS-Lösungsanbieter und setzt den eingeschlagenen
Wachstumskurs mit hoher Dynamik fort. Darüber hinaus hat die Gruppe ein
neues Joint Venture in der MENA-Region gegründet, das als ICT-Anbieter für
das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Region fungiert. Infolge der
Übernahmen und der damit verbundenen Ausweitung des Angebots- und
Produktportfolios, insbesondere im Bereich cloudbasierte
Kommunikationsdienste, erwartet die beaconsmind Group bereits 2025 eine
Vervielfachung bei Umsatz und EBITDA. Um dem eingeschlagenen Wachstumskurs
sowie der neuen Gruppenstruktur für beschleunigtes Wachstum Rechnung zu
tragen, plant die beaconsmind Group ab Anfang 2025 als Swissnet Group zu
firmieren.
Swissnet mit Sitz im schweizerischen Berg, Thurgau, ist ein
ICT-Dienstleister in der DACH-Region und bietet u.a. Highspeed-Internet-,
Mobilfunk-, Festnetz-, Cloud- und Managed-IT-Services an. Zu den Kunden von
Swissnet gehören sowohl mittelständische Unternehmen als auch international
tätige Großkonzerne. Swissnet erzielt derzeit Umsätze von CHF 6,9 Mio. und
ein EBITDA von CHF 1,8 Mio inklusive Kostensynergien von ca. CHF 200.000.
Der EBITDA-Multiplikator nach Synergien für diese Transaktion beträgt 5,4x.
Der Kaufpreis für Swissnet liegt bei CHF 9,7 Mio.
Lokalee ist eine SaaS-Hospitality-Plattform, die KI-gesteuerte digitale
Concierge-Services bietet. Lokalee bietet Nutzern personalisierte
Empfehlungen für Veranstaltungen, Restaurants, Aktivitäten sowie
Lifestyle-Dienstleistungen, die von lokalen Insidern und globalen Partnern
sorgfältig ausgewählt wurden. Der Kaufpreis für Lokalee liegt bei CHF 11,6
Mio.
Um die hohen Potenziale der Hospitality-Branche noch besser erschließen zu
können, hat die beaconsmind Group mit einem führenden globalen
ICT-Hospitality-Anbieter aus der MENA-Region das Joint Venture Swissnet MENA
geschlossen. Ziel ist es, Kunden im Gastgewerbe durch eine Kombination der
Produkte der beaconsmind Group und ihrer Tochterunternehmen erstklasse
Lösungen zu bieten und eine führende Position als ICT-Dienstleister für das
Gastgewerbe in der MENA-Region aufzubauen. Es wird erwartet, dass Lokalee
und Swissnet MENA im Jahr 2025 einen Umsatz von ca. CHF 4 Mio. und ein
EBITDA vor Synergieeffekten von ca. CHF 1 Mio. erwirtschaften werden.
Der Kaufpreis für die Übernahme von Swissnet setzt sich zusammen aus einer
Barzahlung von CHF 3,5 Mio., einem Verkäuferdarlehen von CHF 1,5 Mio. mit
einer Laufzeit von 12 bis 18 Monaten und der Ausgabe von 860.000 neuen
beaconsmind-Aktien an die Verkäufer. Die neuen Aktien unterliegen einer
Lock-Up-Vereinbarung von 12 Monaten.
Zur Finanzierung der Barkomponente plant die beaconsmind Group die
Durchführung einer Barkapitalerhöhung in Höhe von bis zu CHF 4,8 Mio. Die
Barkapitalerhöhung wurde vom Management, bestehenden und neuen Investoren
bereits zugesagt. Das Management Team der Swissnet wird ein wesentlicher
Aktionär der zukünftigen Swissnet Group sein.
Der Kaufpreis von CHF 11,6 Mio. für sämtliche Anteile an Lokalee wird durch
ein neues Verkäuferdarlehen in Höhe von CHF 1,3 Mio. mit einer Laufzeit von
12 Monaten sowie durch die Ausgabe von 2.075.472 neuen beaconsmind-Aktien
mit einer 12-monatigen Lock-Up-Vereinbarung an die Verkäufer finanziert.
Das Aktienkapital der beaconsmind AG wird sich durch die Bar- und
Sachkapitalerhöhungen im Zuge der Transaktionen voraussichtlich von CHF
469.932,60 um CHF 378.547,20 auf bis zu CHF 848.479,80 erhöhen. Der
Abschluss beider Akquisitionen wird im Januar 2025 erwartet. Die beaconsmind
Group wird ihre Aktionäre zeitnah zu einer außerordentlichen
Generalversammlung zu jenen Details einladen, die einer Beschlussfassung
bedürfen.
Der CEO von Swissnet, Boris Tölzel, wird Co-CEO Infrastructure der neuen
Swissnet Group. In dieser Position soll er u.a. das Upselling der
verschiedenen Produkte an die gesamte kombinierte Kundenbasis vorantreiben.
Samir Abi Frem, CEO von Lokalee, wird ebenfalls dem Führungsteam der
künftigen Swissnet Group angehören und die Position des CEO von Lokalee
beibehalten. In dieser Funktion wird er für die Integration von Künstlicher
Intelligenz in bestehende Produkte der beaconsmind Group verantwortlich
sein, um das Serviceangebot für Kunden noch enger miteinander zu verzahnen.
Die beaconsmind Group geht in ihren aktuellen Planungen durch die Übernahmen
und das Joint Venture von einem Pro-forma-Umsatz zwischen CHF 26 und 28 Mio.
und beim EBITDA von CHF 6 bis 7 Mio. auf Gruppenebene für 2025 aus.
Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Erläuterungsteil
Die beaconsmind Group und Swissnet haben in der Vergangenheit bereits
erfolgreich in verschiedenen Großprojekten zusammengearbeitet. Eine
Übernahme des Unternehmens war für die beaconsmind Group daher der nächste
logische Schritt in der Zusammenarbeit. Die cloudbasierten
Kommunikationsdienste von Swissnet bilden eine hervorragende Ergänzung zu
den WiFi-Lösungen von beaconsmind. Die Akquisition ermöglicht der
beaconsmind Group den Verkauf von komplementären Technologielösungen und
kombiniert die ICT-Expertise von Swissnet mit den standortbasierten
Marketing-Technologien von beaconsmind. Hierdurch erwartet die beaconsmind
Group hohe Synergieeffekte und Cross-Selling-Potenziale.
Durch die Übernahme von Lokalee integriert die beaconsmind Group die bereits
vorhandenen KI-gesteuerten Dienstleistungen für Kunden aus dem
Hospitality-Segment von Lokalee mit der beaconsmind-eigenen
Hospitality-Plattform der Tochtergesellschaft Socialwave. Die beaconsmind
Group bietet nun eine vollständig integrierte Lösung an, die ein
einzigartiges und führendes KI-gesteuertes Serviceangebot für
Gastgewerbekunden schafft. Mit umfangreichen datenbankgestützten Systemen
wird die beaconsmind Group KI-gestützte Erkenntnisse liefern, um die
Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu
optimieren. Die beaconsmind Group wird durch die Bereitstellung von
KI-gesteuerten Lösungen eine Vorreiterrolle im Gästemanagement übernehmen
und neue Standards setzen. Mit Lokalee verbessern Hotels nicht nur ihr
Gästeerlebnis und erweitern ihr Serviceangebot über ihre Einrichtungen
hinaus, sondern generieren auch zusätzliche Einnahmequellen durch
Provisionen aus In-App-Buchungen.
Die zukünftige Swissnet Group wird auch weiterhin wertsteigernde
Akquisitionsmöglichkeiten prüfen, um die Wertschöpfungskette stetig
zukunftsfähig auszubauen. Dabei werden Akquisitionspreise angestrebt, die in
der Größenordnung des 1-fachen Umsatzes und des 5-7-fachen EBITDA vor
Synergien liegen. Die Swissnet Group wird sich auf organisches Wachstum und
die Wachstumstreiber Cross-Selling des gesamten Produktangebots sowie die
weitere Internationalisierung konzentrieren.
Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Gruppe: "Die Akquisitionen von Swissnet
und Lokalee stellen einen bedeutenden Meilenstein für die beaconsmind Group
dar. Mit ihnen stärken wir unsere Infrastruktur- und SaaS-Segmente und bauen
unsere gute Marktposition weiter aus. In den vergangenen rd. eineinhalb
Jahren haben wir uns von einem Ein-Produkt-Unternehmen zu einer
synergetischen Gruppe entwickelt. Dabei konnten wir unser Wachstum deutlich
dynamisieren und unsere Profitabilität verbessern. Die Akquisitionen werden
es uns ermöglichen, unser Kundennetzwerk zu erweitern und unsere Lösungen
einem noch breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ich freue mich, den CEO
von Swissnet, Boris Tölzel, und den CEO von Lokalee, Samir Abi Frem, im
erweiterten Management-Team willkommen zu heißen."
Boris Tölzel, Gründer und CEO von Swissnet: "Ich freue mich sehr, Teil der
zukuenftigen erweiterten Swissnet Group zu werden und dieses neue Kapitel
mitzugestalten. Die Kombination der ICT-Dienstleistungen von Swissnet mit
den bestehenden Lösungen der beaconsmind Group eröffnet enorme
Wachstumsmöglichkeiten. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein noch
umfassenderes und innovativeres Produktportfolio anbieten. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass unsere kombinierten Stärken zu einem signifikanten
Wachstum führen werden, und ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit
mit Jonathan Sauppe und dem gesamten Team, um gemeinsam in den Bereichen
Telekommunikationsinfrastruktur und standortbasiertes Marketing neue
Produktstandards zu setzen."
Samir Abi Frem, Gründer und CEO von Lokalee: "Die Integration in die
beaconsmind Group ist für Lokalee von entscheidender Bedeutung. Dadurch
haben wir die Möglichkeit, unsere KI-gestützte Plattform auf einen breiteren
Markt auszurollen. Durch die Integration unserer Concierge-Technologie mit
den fortschrittlichen Marketing- und Infrastrukturlösungen von beaconsmind
schaffen wir ein einzigartiges End-to-End-Serviceangebot für die
Hotelbranche. Diese Akquisition wird das Gästeerlebnis verbessern und Hotels
dabei helfen, neue Einnahmequellen zu erschließen und die betriebliche
Effizienz zu steigern. Ich freue mich sehr darauf, die Integration von KI in
die weiteren Produkte der beaconsmind-Familie aktiv mitzugestalten und damit
das Potenzial zu erschließen, das diese Akquisition für unsere Kunden und
Stakeholder mit sich bringt."
Webcast am 20. November 2024
Eine Präsentation zu den transformativen Akquisitionen inklusive
Finanzzahlen ist auf der Webseite www.beaconsmind.com/investor-relations/
verfügbar. Ein Konferenz Call wird am Mittwoch, 20. November um 14:00 Uhr
CET gehalten. Bitte registrieren Sie sich unter
https://webcast.meetyoo.de/reg/w9gMT41WfnDp oder nutzen Sie die
Einwahlnummer +49 30 232531173.
Über die beaconsmind-Gruppe / neue Swissnet Group
Die beaconsmind-Gruppe/ zukünftige Swissnet Group wurde 2015 in der Schweiz
gegründet und ist ein führender Anbieter von standortbasierter
Marketingsoftware (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und
Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem
Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen
Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind-Gruppe sind
bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale
Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und
Wi-Fi-Services mit SaaS-Lösungen. Mit intelligenten und vollständig
cloudbasierten Technologien bietet die beaconsmind-Gruppe ihren Kunden einen
spürbaren Mehrwert und Erfolg durch die Verbesserung ihrer
Omnichannel-Strategien. Durch die Übernahme von Swissnet und Lokalee wird
sich die beaconsmind Group in die Swissnet Group umwandeln und umbenennen
und damit die globale Marktpräsenz deutlich steigern.
Weitere Informationen finden Sie unter
https://beaconsmind.com/investor-relations/
Kontakt Unternehmen beaconsmind Kontakt für Wirtschaftsund
AG, Wollerau (Schweiz) Jonathan Finanzpresse edicto GmbH,
Sauppe, CEO, Chairman of the board Frankfurt (Deutschland) Axel
[1]jonathansauppe@beaconsmind.com Mühlhaus/Doron Kaufmann
Tel.: +41 78 307 45 06 1. [1]beaconsmind@edicto.de Tel.:
mailto:jonathansauppe@beaconsmind. +49 69 905 505-53 1.
com mailto:beaconsmind@edicto.de
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2032725 19.11.2024 CET/CEST
ISIN CH0451123589
AXC0062 2024-11-19/07:31