News aus dem Börse Express PDF vom 15.11.2024 - Quo vadis Immobilienmarkt?
Das ausgerufene Ende der (Wohn-)Immobilienkrise der deutschen Großkonzerne Vonovia und LEG, bei einer gleichzeitig anhaltend pessimistischen Sicht des Wifo auf die Branche, führte zu einem Rundruf bei Österreichs börsenotierten Unternehmen: Wie beurteilen Immofinanz, Warimpex und Co das Branchenumfeld bzw. die weiteren Aussichten? Das ausgerufene Ende der (Wohn-)Immobilienkrise der deutschen Großkonzerne Vonovia und LEG, bei einer gleichzeitig anhaltend pessimistischen Sicht des Wifo auf die Branche, führte zu einem Rundruf bei Österreichs börsenotierten Unternehmen: Wie beurteilen Immofinanz, Warimpex und Co das Branchenumfeld bzw. die weiteren Aussichten? Mehr dazu hier.
Rosenbauer erzielte im 3. Quartal des Geschäftsjahrs 2024 einen Umsatz von 306,8 Mio. Euro (+28,6%), ein EBITDA von 23,3 Mio. (+25,3%), ein EBIT von 15,0 Mio. (+43,6) und einen Überschuss (nach Minderheiten) von 1,8 Mio. (nach minus 0,7 Mio.) - beziehungsweise 0,26 Euro je Aktie (nach minus 0,10 Euro).
In Summe der ersten drei Quartale ergibt sich ein Umsatz von 841,3 Mio. Euro (+20,3%) EBITDA von 52,6 Mio. Euro (+56,1%), ein EBIT von 29,4 Mio. (+163%) und ein Überschuss (nach Minderheiten) von minus 4,7 Mio. Euro (nach minus 13,2 Mio.) - bzw. minus 0,7 Euro je Aktie (nach minus 1,9 Euro).
Sind Anleiheinvestoren bereit für eine industrielle Revolution in den USA?
Diese strukturelle Wachstumsdynamik fällt mit einer nach wie vor außerordentlich lockeren Finanzpolitik und einer wachsenden Staatsverschuldung in weiten Teilen der entwickelten Welt zusammen.
Die besten in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Anleihen Fonds (3 Jahre) - Perf. in %
Name ISIN Perf. 3J Kategorie Subkat.
BGF Sust. Global Bond Income F.I2 USD HLU200866134520,33AnleihenGemischt
BGF Sust.Em.Mkt.Local Curr.Bd.X2LU186048768218,82AnleihenStaaten
AXA IM ACT US Sh,Dur.HY L.C.A C.EURIE00BDBVWJ5616,89AnleihenUnternehmen
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable LU091326442916,44AnleihenUnternehmen
Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd.C USDIE00BDCVTL5616,18AnleihenGemischt
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO GTLU089993741016,07AnleihenWandelanleihen
ERSTE Responsible Reserve D02 VTAT0000A1XQQ215,86AnleihenGemischt
Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Secured High Yield LU105779950115,85AnleihenGemischt
DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable FLU090792806215,50AnleihenStaaten
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - TAT0000A2QMK615,25AnleihenUnternehmen
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USDLU185940993714,96AnleihenGemischt
Kernenergie als Lösung für Energiebedarf von KI
Der Datenverkehr der Rechenzentren, insbesondere bei den großen Technologiekonzernen, braucht nicht nur steigende Rechenleistung, sondern verschlingt auch immer mehr Energie. Das lässt nicht nur die Aktien von (US-)Stromversorgern steigen, auch stillgelegte Atomkraftwerke werden wieder ans Netz genommen: Microsoft hat einen 20-jährigen Abnahmevertrag mit Constellation geschlossen; der Versorger erzeugt etwa 20 Prozent des US-Atomstroms. Auch Amazons Cloud-Sparte AWS hat einen ähnlichen Deal mit Talen eingefädelt; weitere Verträge stehen vor Unterzeichnung. Die starke Nachfrage nach stabiler, skalierbarer und CO2-freier Energie sorgt für Aufschläge auf den Strompreis und könnte den Bau weiterer Atommeiler nach sich ziehen. Da die Kernkraftwerke kontinuierlich Nachschub an nuklearem Brennstoff kaufen müssen, könnten auch Uranminen haussieren. Mit dem Open End Index-Zertifikat der SG auf den Solactive Uranium Mining Index CNTR (ISIN DE000SH02Q84) können Anleger systematisch und diversifiziert auf den Sektor setzen.
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Life Style
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MIX
»Neue Analysen zu österreichischen Aktien: Baader Europe bestätigt für Polytec die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 7,0 auf 4,0 Euro - letzter Kurs: 2,25 Euro.<»Neue Analysen zu österreichischen Aktien: Baader Europe bestätigt für Polytec die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 7,0 auf 4,0 Euro - letzter Kurs: 2,25 Euro.<
»AustriaCard Holdings. Die Expansionsstrategie in neue Märkte und Technologiedienstleistungen führte in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahrs zu einer starken operativen Leistung: Der angepasste Konzernumsatz im Q3 2024 stieg um 29,6% und verbesserte damit das vergleichbare Wachstum in den ersten 9 Monaten 2024 auf 14,0% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023 und erreichte 298,3 Mio. Euro. Das EBITDA stieg in den ersten 9 Monaten um 18,1% auf 43,1 Mio. Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg um 10,1% auf 16,3 Mio. Euro.<
»Erste Group. Die Salzburger Sparkasse wird mit ihrer 100-Prozent-Mutter Erste Bank Österreich verschmelzen. Geplant ist die Fusion im Herbst 2025. Dadurch sollen Verwaltungswege und Managementstrukturen verschlankt werden. Laut Wirtschaftscompass erwirtschaftete die Salzburger Sparkasse 2023 knapp 112 Mio. Euro (EGT), die Bilanzsumme betrug 8,03 Milliarden Euro. Rund 540 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Unternehmen beschäftigt.<
»Marinomed. Die Gläubigerversammlung hat dem vorgelegten Sanierungsplan zugestimmt hat. Die festgesetzte Quote beträgt 30%, zahlbar in mehreren Tranchen innerhalb von zwei Jahren. Davon sind 5% als Barquote zu hinterlegen. Die für die Rückführung der Quoten erforderlichen Mittel sollen zum Teil über den Verkauf des Carragelose Geschäftsbereichs der Marinomed Biotech AG aufgebracht werden. Eine Superquote von weiteren bis zu 7% wird ausgeschüttet, sofern Meilensteinzahlungen aus dem Verkauf des Carragelose-Geschäfts innerhalb von zwei Jahren den geplanten Eingang übersteigen.<
»Wienerberger. Laut Directors’-Dealings-Meldung kaufte Vorstand Gerhard Hanke 2000 Aktien zu im Schnitt 26,06 Euro. Und Vorstand Harald Schwarzmayr kaufte Vorstand Gerhard Hanke kaufte 2000 Aktien zu im Schnitt 26,06 Euro.<
»Internationale Unternehmensnews. Die US-Biotechfirma Halozyme Therapeutics will den deutschen Wirkstoffentwickler Evotec kaufen. Der gebotene Preis liegt bei 11 Euro je Aktie in bar und bewerte Evotec mit zwei Milliarden Euro. Mit dem Interesse der Amerikaner könnte es zu einem Übernahmekampf um Evotec kommen. Anfang der Woche hatte der Finanzinvestor Triton seine Beteiligung an dem Unternehmen von 5,6 Prozent auf rund 9,2 Prozent aufgestockt.
Der italienische Versicherer Generali hat die ersten drei Quartale 2024 mit einem Nettogewinn von 3 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies entspricht einem Wachstum von 5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Das Betriebsergebnis kletterte um 7,9 Prozent auf 5,4 Mrd. Euro. Die Bruttoprämien stiegen um 18,1 Prozent auf 70,7 Mrd. Euro.
Dank einer anziehenden Nachfrage nach einer neuen, für Künstliche Intelligenz (KI) optimierten PC-Generation steigerte der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo seinen Umsatz im zweiten Quartal um fast ein Viertel auf knapp 18 Mrd. US-Dollar (17 Mrd. Euro). In einem schrumpfenden Gesamtmarkt setzte Lenovo 16,5 Mio. Rechner ab, um 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.Wegen möglicher zusätzlicher US-Zölle auf chinesische Waren will Lenovo weitere Werke außerhalb der Volksrepublik aufbauen. Unter anderem ist eine Fabrik in Saudi-Arabien geplant<
»Internationale Konjunkturnews. Die Europäische Kommission sagt für die EU ein "bescheidendes Wirtschaftswachstum" voraus: Laut ihrer Herbst-Konjunkturprognose soll die Wirtschaft der EU heuer um 0,9 Prozent und in der Eurozone um 0,8 Prozent wachsen. Österreichs Wirtschaft wird laut Prognose heuer um 0,6 Prozent schrumpfen, bevor sie 2025 mit 1,0 Prozent auf einen schmalen Wachstumspfad zurückkehrt.Kommendes Jahr soll das Wachstum in der EU 1,5 und in der Eurozone 1,3 Prozent erreichen, 2026 dann 1,8 respektive 1,6 Prozent. In ihrer Frühlingsprognose hatte die Kommission noch etwas bessere Zahlen für die EU und Österreich erwartet.Die schwächelnde Konjunktur wird von weiter sinkenden Inflationszahlen begleitet: Die Gesamtinflation im Euroraum soll sich im Jahr 2024 auf 2,4 Prozent quasi halbieren, von 5,4 Prozent 2023. 2025 soll sie weiter auf 2,1 Prozent sinken, 2026 auf 1,9 Prozent. In der EU wird die Gesamtinflation von 6,4 Prozent im Jahr 2023 auf 2,6 Prozent sinken, und die Jahre darauf um 2,4 bzw. 2,0 Prozent. In Österreich dürften die Preise heuer um 2,9 Prozent steigen, danach um 2,1 bzw. 1,7 Prozent.
Chinas Zentralbank hat am Freitag in Form von Reverse-Repurchase-Geschäften die größte Finanzspritze an einem Tag im Rahmen von Offenmarktgeschäften seit fast fünf Jahren vorgenommen. Die People's Bank of China (PBOC) stellte 981 Milliarden Yuan (135,74 Milliarden Dollar) für siebentägige besicherte Kredite zur Verfügung, um Faktoren wie fällig werdende mittelfristige Kredite (MLF) sowie Steuerzahlungen entgegenzuwirken. Gleichzeitig läuft heute ein Paket von MLF-Krediten mit einer Bewertung von 1,45 Billionen Yuan aus.
Japans Wirtschaft ist im dritten Quartal zwischen Juli und September um annualisierte 0,9 Prozent gewachsen und folgte auf ein revidiertes Wachstum von 2,2 Prozent im Vorquartal.
Relevante Links: IMMOFINANZ AG, CA Immobilien Anlagen AG, S IMMO AG, Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG, Amgen Inc., Talanx AG, Rosenbauer International AG, AUSTRIACARD HOLDINGS AG, POLYTEC HOLDING AG, Erste Group Bank AG, Marinomed Biotech AG, Wienerberger AG, Evotec SE