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APA ots news: CMTA AG: Österreichisches Fintech Unternehmen platziert erfolgreich Bond-Emission für die Ceska Exportni Banka als Lead Manager

Die CMTA AG, kürzlich als eines der Top Innovativen

Unternehmen 2025 ausgezeichnet, hat einen weiteren großen

Erfolg erreicht!

Wien (APA-ots) - Am 4. November 2024 platzierte die tschechische

Entwicklungs- und

Exportförderungsbank eská exportní banka, a.s. (AA- von Standard &

Poors) ihre erste Anleihe des Jahres mit Unterstützung der CMTA AG

und der KBC Bank als Lead Manager. Die Anleihe hat ein Volumen von 70

Millionen EUR und ist variabel mit dem 6-Monats-Euribor +50bp

verzinst. Das Papier mit der ISIN XS2937301997 notiert an der Börse

in Luxemburg und wird im November 2030 fällig.

Neben der CMTA und der CSOB / KBC Bank (als Konzernmutter der

CSOB) waren an der Transaktion White & Case als Dealer Counsel und

Allen Overy Shearman Sterling als Issuer Counsel beteiligt. Die CMTA

wurde außerdem von den Experten der Wiener Kanzlei Akela unterstützt.

Die Rolle als Lead Manager - die sonst nur internationalen

Großbanken vorbehalten ist - ist für die CMTA AG ein weiterer

Meilenstein ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte und beweist, dass das

Unternehmen inzwischen auch im Konzert der Großen mitspielen kann.

Schon davor hatte die CMTA AG - auch hier beraten durch AKELA - am

Markt ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie Anfang 2024 als erste

österreichische Wertpapierfirma eine Konzession zum Eigenhandel, zum

Depotgeschäft und zum Platzieren von Wertpapieren erlangen konnte.

Diese Dienstleistungen waren in Österreich davor ausschließlich

Banken vorbehalten.

Zwtl.: Ein starkes Team für eine starke Emission - Stimmen zur

erfolgreichen Transaktion:

Peter Rychel, CSO CMTA AG : "Wir freuen uns, die erfolgreiche

Platzierung einer syndizierten Anleihe im Umfang von 70 Millionen

Euro für die eská exportní banka, a.s. bekanntzugeben. Die starke

Investorennachfrage und die enge Zusammenarbeit mit der eská

exportní banka und dem Syndikatspartner haben diese Emission

ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Partner und

der renommierten Kanzlei Akela Attorneys at Law für die hervorragende

Unterstützung. Diese erfolgreiche Platzierung unterstreicht unsere

Kompetenz im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung und unser

Engagement für unsere Kunden."

David Franta, Director, Treasury & Fund Raising, eská exportní

banka : "Wir haben uns entschieden, eine schnelle Transaktion vor den

US-Wahlen durchzuführen. Die CMTA AG trat mit einem neuen Investor in

die Transaktion ein, mit einem bedeutenden gezeichneten Anteil und zu

einem interessanten Preis. Die Rolle des Lead Managers für die CMTA

AG zusammen mit der KBC Bank NV war für uns klar. Dank gebührt nicht

nur der CMTA AG, sondern auch dem KBC-Team und den Rechtsberatern,

die konstruktiv und offen für einen neuen Ansatz waren. Die

Tschechische Exportbank sucht nach neuen Investoren und innovativen

Partnern, die das gleiche Ziel teilen, ein gutes Geschäft.

Michael Kollik, Partner bei Akela : "Wir freuen uns, dass wir die

CMTA AG nach der umfassenden WAG-Konzessionserweiterung auch bei

ihrem nächsten Meilenstein beraten durften. Wir haben wieder

gemeinsam Neuland betreten und unter hohem Zeitdruck ein

hervorragendes Ergebnis erzielt. Das war nur durch Teamwork und die

konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich."

Über die CMTA AG:

Die CMTA AG ist ein Vorreiter im Bereich von KI-

Kapitalmarktlösungen. Das innovative Unternehmen revolutioniert mit

der Handelsplattform "JAMES den traditionellen Anleihenmarkt, indem

es die Transparenz und Liquidität im Anleihehandel optimiert. Durch

die neue erweiterte Konzession kann die CMTA AG ihren bereits mehr

als 800 institutionellen Kunden ein ganzheitliches Serviceangebot

anbieten, das die Produktplatzierung am Primärmarkt, die

Sekundärmarktbetreuung, das Market Making und das Produktpricing

umfasst.

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Rückfragehinweis:

CMTA AG

Sarah Weihs, BA MBA

Telefon: +43 50 2682 15

E-Mail: presse@cmta.at

Website: https://cmta.at

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