, dpa-AFX

EQS-News: Veröffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation in ein stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen (deutsch)

Veröffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation in ein stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):

Firmenübernahme

Veröffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation in ein

stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen

13.11.2024 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

+++ Pressemitteilung +++

Veröffentlichung eines Zeitplans zum Abschluss der Transformation

in ein stark wachsendes, profitables FinTech-Unternehmen

* Abschluss des vereinbarten Erwerbs von Mehrheitsbeteiligungen an vier

Internet-Zahlungsdienstleistern im ersten Quartal 2025 geplant

* Gegenleistung in Geld und eigenen Aktien zu einer Bewertung von 2,40 EUR

pro PGH-Aktie

* Die neue Gruppe plant für 2025 ein Transaktionsvolumen von 140 Mio. EUR

* Neue Wachstumsimpulse durch die jüngst erhaltene E-Geld-Lizenz

Frankfurt am Main, 13. November 2024 - Die The Payments Group Holding (PGH),

eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Beteiligungsgesellschaft

mit Sitz in Frankfurt am Main, plant den Abschluss ihrer im August 2024

vereinbarten transformativen Akquisition im ersten Quartal 2025. Die

Veröffentlichung einer Guidance betreffend Pro forma-Konzern-Umsätze,

-EBITDA und Gewinne ist noch für dieses Jahr geplant.

Die PGH erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der The Payments Group (TPG),

einer Gruppe aus vier kooperierenden, spezialisierten Fintech- und

Paytech-Unternehmen, der Funanga AG, der Campamocha Ltd. mit ihren Töchtern

TWBS Ltd. und Calida Financial Ltd., und der Surfer Rosa Ltd. Die TPG-Marken

sind in insgesamt 190 Ländern vertreten, werden auf zehntausenden Apps sowie

Websites für Zahlungen genutzt und sind in 550.000 physische

Einzelhandelsgeschäften weltweit verfügbar.

Die TPG bietet ein umfassendes Spektrum an Online-Zahlungsdienstleistungen

an, darunter eingebettete Finanzdienstleistungen, Prepaid-Technologien sowie

globale Zahlungs- und Auszahlungs-Lösungen. Die TPG ermöglicht es jedem

Online-Händler und -Dienstleister, nahtlose digitale, Barzahlungen

grenzüberschreitend und in mehreren Währungen zu akzeptieren. Sie bietet

einen vollständig eingebetteten und nahtlosen 360-Grad-Zahlungsservice.

Dieser stellt sicher, dass Endnutzer ihre gewählte Website, Dienstleistung

oder App nicht verlassen müssen, um eine Zahlung vorzunehmen - damit wird

das störendste Hindernis im Zahlungsprozess eliminiert. Unter den vier

Zielgesellschaften gibt es Schnittmengen beim Führungspersonal und bei den

Gesellschaftern.

Die übernommenen Gesellschaften sind profitabel und Cashflow-positiv. Die

PGH-Gruppe rechnet für 2025 mit einem signifikanten Pro forma-Nettogewinn

pro PGH-Aktie.

Das jährliche Umsatzwachstum wird von 2021 bis 2025 voraussichtlich über 50%

p.a. betragen und sich bis 2027 weiter fortsetzen oder sogar beschleunigen.

Einen zusätzlichen Wachstumsimpuls liefert die der Calida Financial Ltd.

kürzlich erteilte E-Geld-Lizenz. Diese berechtigt sie, innovative

E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte europaweit anzubieten. Die Lizenz soll

nun im Rahmen des dafür vorgesehenen Passportierungsprozesses in allen

EU-Mitgliedsstaaten aktiviert werden. Jens Bader, CEO der Calida Financial:

"Die Lizenz eröffnet der TPG zahlreiche neue Möglichkeiten. Sie kann nun

zusätzliche Dienstleistungen anbieten, die viele unserer Bestandskunden

bereits nachgefragt oder erwartet haben. Diese Entwicklung stärkt unsere

Wettbewerbsposition und beschleunigt unser Wachstum erheblich."

Die Akquisition steht unter verschiedenen Bedingungen, insbesondere dem

Vorbehalt der Zustimmung der Finanzaufsicht von Malta, MFSA. Die

entsprechenden, umfassenden Anträge wurden im September 2024 eingereicht.

Die Gespräche zur Finanzierung der Bartranche der Akquisition verlaufen sehr

vielversprechend.

Zur Umsetzung der Transaktion erwirbt die PGH in einem ersten Schritt 72,9%

der Funanga AG und je 75% der Campamocha Ltd. und der Surfer Rosa Ltd.,

davon 10% gegen 9,15 Mio. EUR in Geld und weitere 62,9%, bzw. 65% gegen

Übertragung von 24,8 Mio. eigenen PGH-Aktien, unter Ausschluss des

Bezugsrechts der PGH-Altaktionäre. 2,1% der Funanga AG gehören der PGH

bereits. Die zu übertragenden 24,8 Mio. eigenen Aktien werden in vollem

Umfang von den derzeitigen Gesellschaftern der vier zu übernehmenden

Unternehmen zu einem Wertansatz von 2,40 EUR pro PGH-Aktie erworben. Mit der

Transaktion wird die PGH mit 23,1 Mio. EUR und die TPG mit einem Ertragswert

von 92,5 Mio. EUR bewertet (DCF mit 26 - 32% p.a. Diskontierungszins). Die

Marktkapitalisierung der PGH beträgt aktuell nur 11 Mio. EUR. Die PGH will

im ersten Quartal 2025 einen Teil ihrer eigenen PGH-Aktien unter Ausschluss

des Bezugsrechts bei auf den Payment-Sektor spezialisierten Private

Equity-Investoren platzieren, um die für die Bartranche benötigten Mittel

einzuwerben. Daneben hält die PGH eine bis Sommer 2025 laufende Kaufoption

für die verbleibenden 25% an den Zielgesellschaften für 23,1 Mio. EUR in

Geld.

Der Gründer der The Payments Group, Seth Iorio, wird als Chief Strategy

Officer neben Christoph Gerlinger in die Geschäftsführung der Holding

eintreten. Er ist seit über 20 Jahren Internet-Unternehmer. Bereits 2011 war

er Vorstandskollege von Christoph Gerlinger bei der börsennotierten Frogster

Interactive Pictures AG in Berlin. Dort haben beide gemeinsam erheblichen

Shareholder Value für ihre Aktionäre geschaffen, bevor das Unternehmen nach

einem öffentlichen Übernahmeangebot vollständig von der Gameforge AG

übernommen wurde. Frogster hat den Entry Standard-Performance Index

seinerzeit um mehr als 500% outperformt. Das Beteiligungsvehikel von Seth

Iorio erwirbt mit dem Abschluss der Transaktion 50% der Anteile der

Komplementärin der PGH, die in The Payments Group Management GmbH umfirmiert

hat.

Als CEO der Calida Financial fungiert Jens Bader, PayTech-Experte und

Unternehmer mit über 20 Jahren Branchenerfahrung im Payment-Sektor. Führende

TPG-Mitarbeiter rund um ihn haben vor wenigen Jahren bereits ein

international sehr erfolgreiches Internet-Zahlungsdienstleistungsunternehmen

mit einem Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. USD aufgebaut.

Für die 24,8 Mio. an die TPG-Gesellschafter inkl. Seth Iorio, Jens Bader und

deren Vehikel zu übertragenden PGH-Aktien sowie die PGH-Aktien von Christoph

Gerlinger und seines Vehikels wurden mehrjährige Lock-ups vereinbart.

Die The Payments Group Holding wird unter dem Börsenkürzel "PGH" gehandelt.

Über The Payments Group Holding

The Payments Group Holding (PGH) ist eine in Deutschland beheimatete,

börsennotierte Holding mit Mehrheitsbeteiligungen an vier operativen

FinTech-Unternehmen und einem Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt

am Main.

Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS

Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine

wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe -

The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken-

und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern

weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG

als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und

Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen

innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der

maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es

Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in

ganz Europa anzubieten.

TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG

nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale

Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen

Online-Zahlungen.

Des Weiteren hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher

Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage

VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen

Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC

GmbH.

Weitere Informationen zur The Payments Group Holding finden Sie unter

www.tpgholding.com.

Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

13.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA

Senckenberganlage 21

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

Telefon: +49 69 348690520

Fax: +49 69 348690529

E-Mail: ir@tpgholding.com

Internet: https://tpgholding.com/

ISIN: DE000A1MMEV4

WKN: A1MMEV

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Tradegate Exchange

EQS News ID: 2029289

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2029289 13.11.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A1MMEV4

AXC0221 2024-11-13/14:00

Relevante Links: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA

Copyright dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Weiterverbreitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung ohne ausdrückliche vorherige Zustimmung von dpa-AFX ist nicht gestattet.