EQS-News: La Française Systematic ETF Portfolio Global: Machine-Learning-Steuerung für Währungsmanagement implementiert (deutsch)
La Française Systematic ETF Portfolio Global: Machine-Learning-Steuerung für Währungsmanagement implementiert
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La Française Systematic ETF Portfolio Global: Machine-Learning-Steuerung für
Währungsmanagement implementiert
05.11.2024 / 11:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
La Française Systematic ETF Portfolio Global: Machine-Learning-Steuerung für
Währungsmanagement implementiert
Werbedokument für professionelle und nicht-professionelle Investoren im
Sinne von MIFID II.
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des La
Française Systematic ETF Portfolio Global und das Basisinformationsblatt,
bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Die La Française Systematic Asset Management hat in ihrem globalen Dachfonds
La Française Systematic ETF Portfolio Global (ISIN: DE000A0MKQK7) zum 1.
Oktober 2024 eine weitere innovative Komponente eingeführt. Nach dem
erfolgreichen Einsatz eines Overlays zur Steuerung des
Aktien-Investitionsgrades im April dieses Jahres, kümmert sich nun ein
weiteres Machine-Learning-Modell um das Währungsmanagement. Das dynamische
Währungsmanagement bietet eine Partizipation an Fremdwährungspositionen bei
gleichzeitiger Absicherung gegen Kursverluste. Dadurch kann ein besseres
Rendite-Risiko-Verhältnis erreicht werden.
Die globale Asset-Allokation des Fonds ermöglicht es dem Anleger,
Renditechancen weltweit zu nutzen. Gleichzeitig ist die Anlage in
Aktien-ETFs außerhalb der Eurozone mit Fremdwährungsrisiken verbunden
(insbesondere US-Dollar vs. Euro). Die Absicherungskosten der Fremdwährung
können durch das dynamische Währungsoverlay verringert werden und sie kann
optimal als zusätzliche Performancequelle genutzt werden. Mit dieser aktiven
Steuerung können Währungsaufwertungen als zusätzliches Alpha die Rendite
erhöhen.
Dr. Denisa umova, Head of Portfolio Management and Quantitative Research
bei La Française Systematic Asset Management, erklärt: "Durch die Verwendung
moderner Machine-Learning-Modelle können völlig neue Erkenntnisse über die
Zusammenhänge von Kapitalmarktdaten erzielt werden. Der Einsatz von
überwachten Machine-Learning-Methoden ermöglicht uns, Marktchancen besser zu
nutzen. Für die Analyse verwenden wir über 500 Indikatoren von globalen
Kapitalmärkten. Unterstützt wird die Entscheidungsfindung auch von unserem
Momentum-Modell, das uns eine empirisch fundierte verhaltensökonomische
Analyse der globalen Währungsmärkte liefert."
Darüber hinaus ist auch Dekarbonisierung eine wichtige Komponente der
Investmentstrategie des als SFDR 8 (Sustainable Finance Disclosure
Regulation) klassifizierten La Française Systematic ETF Portfolio Global.
Ausgehend von der Ländergewichtung eines globalen Aktienindexes passt La
Française Systematic Asset Management GmbH diese über eine Makro- sowie
Mikro-Klimaanalyse an. Die Makro-Klimaanalyse bewertet die Auswirkungen des
Klimawandels auf die jeweiligen Länder sowie deren Maßnahmen zur
Dekarbonisierung ihrer Wirtschaft und der Investitionen in erneuerbare
Energien.
Der aktiv gemanagte Dachfonds investiert in ein diversifiziertes Universum
von börsengehandelten Investmentfonds (ETFs). Das Zielportfolio des ETF
Portfolio Global besteht in der Regel aus 15 bis 20 ETFs, deren
Zusammenstellung quartalsweise überprüft und ohne Ankündigung angepasst
wird. Derzeit (Stand: 31.10.2024) ist der Fonds mit rund 67 % hauptsächlich
in Nordamerika allokiert, gefolgt von Europa inkl. Großbritannien mit knapp
20 %. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt 12,62 % (Stand: 31.10.2024).
Mit diesem breit aufgestellten Fonds können Anleger an der
Aktienmarktentwicklung der weltweit stärksten Wirtschaftsräume
partizipieren. Die Auswahl der Märkte und der passenden ETFs erfolgt nach
einem systematischen, prognosefreien Ansatz.
Hauptrisiken: Kapitalverlust-, Aktien-, Währungs-, Volatilitäts-, Finanz-,
Derivate-, Liquiditäts-, Small-Cap- und Schwellenländerrisiko sowie das
Risiko, das sich aus einem Überengagement ergibt.
Performanceübersicht 5 Jahre:
Stand Jahresperformance
29.12.2023 16,48 %
30.12.2022 -16,88 %
31.12.2021 15,47 %
31.12.2020 1,30 %
31.12.2019 27,23%
Quelle: Bloomberg und eigene Berechnungen
Fondsinformationen:
Assetklasse: Auf Euro und Fremdwährungen lautende Aktien-ETFs
Fonds: LA FRANÇAISE ETF PORTFOLIO GLOBAL
ISIN: DE000A0MKQK7
Anlagehorizont: > 5 Jahre
Risikoprofil auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 der höchste Wert ist: 4
Weitere Informationen zum Fonds sind abrufbar unter:
https://www.la-francaise-systematic-am.com
Über La Française Systematic Asset Management
La Française Systematic Asset Management ist der erfahrene Spezialist für
systematische, quantitative Investmentstrategien und ein integraler
Bestandteil der La Française Gruppe. Das Geschäftsmodell der Gruppe
konzentriert sich auf die Bereiche Kapitalmarkt- und Immobilienanlagen.
Als innovativer Asset Manager für quantitative Anlagestrategien liegt
systematisches Investieren in unserer DNA. Wir kombinieren die langjährige
Erfahrung unserer Muttergesellschaft im Bereich Nachhaltigkeit mit
regelbasierten Anlagestrategien. Daraus ergeben sich robuste und
maßgeschneiderte Produktlösungen für unsere Kunden.
Als Teil eines globalen Asset Managers profitieren wir vom schnellen Zugang
zu Expertenwissen und firmeneigenem Research. Wir agieren flexibel und
individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden.
Das Produktportfolio umfasst systematische Multi-Asset- und
Overlay-Strategien, Aktienstrategien, REITS, Infrastruktur- und Dachfonds.
Durch unsere quantitativen Prozesse und unser eigens entwickeltes Risk@Work
Modell, einem Risikomanagement System mit dem Ziel der Begrenzung von
Verlusten, mit dem wir aber auch Chancen an den Märkten gezielt nutzen.
Über La Française
Die La Française Gruppe bietet eine fundamentale, aktive
Vermögensverwaltung, die Performance- und Nachhaltigkeitsziele über alle
Anlageklassen hinweg verbindet. Unsere Spezialisten-Architektur ermöglicht
es unseren Fondsmanagern, sich voll und ganz auf das zu konzentrieren, wofür
sie sich jeweils in ihrem Spezialgebiet begeistern.
Unser Anteilseigner, die Crédit Mutuel Alliance Fédérale, eine
Genossenschaftsgruppe und die erste "Banque à Mission", ist der Anker für
unser Engagement und unsere verantwortungsvollen Investments. Unsere Teams
haben in vielen ESG-Aspekten Spitzenkompetenz entwickelt, die in sämtliche
unserer Geschäftsaktivitäten und Analysen einfließt.
Unser partnerschaftlicher Ansatz in der Kundenbeziehung und die Kreativität
unserer Teams stellen den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglichen die
Entwicklung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die auf die
Anlagebedürfnisse und Zeithorizonte unserer Kunden zugeschnitten sind.
Die La Française Gruppe ist die Asset-Management-Sparte der Crédit Mutuel
Alliance Fédérale. Mit einem verwalteten Vermögen von 152 Milliarden Euro
(30.06.2024) sind wir ein wichtiger Akteur im Bereich der
Vermögensverwaltung in Frankreich und Europa. Mit mehr als 1.000
Mitarbeitern sind wir in zehn Ländern tätig, arbeiten eng mit unseren Kunden
zusammen und sind dicht an den Märkten, in die wir investieren. Unsere
Fachkompetenz umfassen börsennotierte und nicht-börsennotierte
Vermögenswerte, einschließlich Immobilien.
Weitere Informationen unter http://www.la-francaise.com.
Pressekontakt:
La Française Systematic Asset Management GmbH
Bianca Tomlinson
Neue Mainzer Straße 80
60311 Frankfurt
Tel. +49 (0)69 975743 03
bianca.tomlinson@la-francaise.com
https://www.la-francaise-systematic-am.com
Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu
Risikohinweise:
Ausführliche Angaben zu den Risiken sowie weitere Informationen zu den
Strategien und allen Gebühren finden Sie im aktuellen Prospekt und im PRIIPs
KID, die auf unserer Website unter
https://www.la-francaise-systematic-am.com/produkte/aktienfonds/deta ils/la-francaise-systematic-etf-portfolio-global-r/
und
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verfügbar sind.
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Anlageergebnis zudem um individuell anfallende Depotkosten vermindern.
Ausgabeaufschläge und Depotkosten reduzieren das eingesetzte Kapital sowie
die dargestellte Wertentwicklung. Allein verbindliche Grundlage für den Kauf
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Halbjahresbericht des Fonds. Diese Unterlagen und die Wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos bei der La
Française Systematic Asset Management GmbH und im Internet unter www.
la-francaise-systematic-am.com und in Österreich bei der Zahlstelle Société
Générale S.A., Paris, Zweigniederlassung Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP
11, A-1040 Wien.
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Wertentwicklung des Fonds.
Die La Française Systematic Asset Management GmbH ist von der Bundesanstalt
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Investmentgeschäfts zugelassen (BaFin-ID: 10105549) und im Handelsregister
unter der Registernummer HRB 34125 eingetragen.
Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La
Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden:
info-am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter
folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de
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2022885 05.11.2024 CET/CEST
ISIN DE0009763201 DE0005561666 DE000A0MKQP6 DE000A114522 DE0005561674
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