EQS-News: Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet (deutsch)

Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

EQS-News: Zentiva AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA

an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

16.10.2024 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Zentiva kündigt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für APONTIS PHARMA

an - Investitionsvereinbarung unterzeichnet

* Zentiva und APONTIS PHARMA haben eine Investitionsvereinbarung für

APONTIS PHARMA unterzeichnet

* Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

* APONTIS PHARMA-Aktionären wird 10,00 EUR je APONTIS PHARMA-Aktie in bar

angeboten, was einer Prämie von 52,9 % gegenüber dem Schlusskurs vom 15.

Oktober 2024 entspricht

* Zentiva hat sich durch den Abschluss eines Kaufvertrags mit dem

Mehrheitsaktionär Paragon eine Beteiligung von ca. 37,5 % der APONTIS

PHARMA-Aktien gesichert

Frankfurt am Main, 16. Oktober 2024 - Zentiva hat heute mit der APONTIS

PHARMA AG ("APONTIS PHARMA") eine Investitionsvereinbarung unterzeichnet,

die die beiderseitigen Ziele für die zukünftige Zusammenarbeit festlegt.

Zentiva ist ein europäisches Pharmaunternehmen mit Sitz in Prag,

Tschechische Republik, das hochwertige und erschwingliche Arzneimittel

entwickelt, herstellt und bereitstellt.

Auf der Grundlage der Investitionsvereinbarung wird die Zentiva AG, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva Pharma GmbH mit Sitz in

Frankfurt am Main und Teil der Zentiva Gruppe ("Zentiva"), ein freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot abgeben (das "Angebot"). Zentiva wird den

Aktionären von APONTIS PHARMA einen Preis von 10,00 EUR je ausstehender

APONTIS PHARMA-Aktie in bar anbieten. Der Preis entspricht einer Prämie von

52,9 % auf den Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie vom 15. Oktober 2024 und

einer Prämie von 38,3 % auf den gewichteten Durchschnittskurs der APONTIS

PHARMA-Aktie in den drei Monaten vor dem 15. Oktober 2024. Diese Werte

liegen deutlich über vergleichbaren Transaktionen in Deutschland in den

letzten drei Jahren, deren durchschnittliche Prämie bei 31,4 % liegt [1].

Das Angebot bewertet APONTIS PHARMA mit 85 Mio. EUR für 100 % des

Aktienkapitals.

Zentiva ist als langfristige Eigentümerin der ideale Partner, um die Vision

von APONTIS PHARMA zu unterstützen und das Single Pill-Therapiekonzept als

Goldstandard in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Patienten zu etablieren.

Die Übernahme ergänzt die Strategie von APONTIS PHARMA und ermöglicht dem

Unternehmen, seine wichtigsten Wachstumstreiber durch einen besseren

Marktzugang in ganz Europa, verstärkte Investitionen in die Produktpipeline

und eine höhere Anzahl von Produkteinführungen voranzutreiben. APONTIS

PHARMA wird Teil der Vision von Zentiva, die Gesundheit und das Wohlergehen

aller Generationen durch die Bereitstellung qualitativ hochwertiger und

erschwinglicher Arzneimittel für Menschen, die sie täglich benötigen, zu

gewährleisten.

Transaktionsdetails

Die Investitionsvereinbarung legt die wesentlichen Bedingungen der

Transaktion sowie die gegenseitigen Absichten und Vereinbarungen zwischen

Zentiva und APONTIS PHARMA und in diesem Zusammenhang, die künftige

Organisations- und Führungsstruktur von APONTIS PHARMA und die

Geschäftsstrategie der strategischen Partnerschaft fest.

Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA begrüßen

und unterstützen das Angebot, vorbehaltlich der Prüfung der

Angebotsunterlage, und beabsichtigen, den APONTIS PHARMA-Aktionären die

Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder von Vorstand und

Aufsichtsrat haben auch bestätigt, dass sie alle von ihnen gehaltenen

APONTIS PHARMA-Aktien in das Angebot einreichen werden.

Der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, Paragon, hat einen Aktienkaufvertrag

("SPA") über seine Beteiligung von ca. 37,5 % an APONTIS PHARMA-Aktien zu

einem Kaufpreis von EUR 9,00 je Aktie abgeschlossen. Dies unterstreicht die

Attraktivität des Angebotspreises.

Die Abwicklung des Angebots unterliegt den üblichen Angebotsbedingungen,

einschließlich regulatorischer Freigaben. Zudem ist eine

Mindestannahmeschwelle von 65 % der APONTIS PHARMA-Aktien vorgesehen. Der

Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich Ende des vierten Quartals 2024

oder im ersten Quartal 2025 erfolgen.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investitionsvereinbarung vereinbart,

dass der Vorstand von APONTIS PHARMA unmittelbar nach Vollzug des Angebots,

soweit rechtlich zulässig und vorbehaltlich seiner Treuepflichten, die

Einbeziehung der APONTIS PHARMA-Aktien in den Freiverkehr beenden wird. Ein

gesondertes Delisting-Angebot ist nicht erforderlich.

Da APONTIS PHARMA nicht im regulierten Markt notiert ist, unterliegt das

Angebot nicht dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG).

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage genannten Bedingungen.

Die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum Angebot werden online

unter www.zentiva-offer.com veröffentlicht. Die Angebotsunterlage wird

voraussichtlich bis zum 27. Oktober 2024 veröffentlicht werden. Die

Annahmefrist zur Einlieferung von APONTIS PHARMA-Aktien in das Angebot

beginnt mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage und dauert vier

Wochen.

Eine starke strategische Partnerschaft

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva, sagte: "Wir freuen uns, dass Vorstand und

Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA das Angebot als langfristige Lösung für das

Unternehmen begrüßen. Wir sind der festen Überzeugung, dass APONTIS PHARMA

unter einer einheitlichen Eigentümerstruktur in der Lage sein wird,

qualitativ hochwertige und erschwingliche Produkte für noch mehr Kunden in

ganz Europa anzubieten, und dass diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt

zur Erreichung der langfristigen Strategie und Ziele von Zentiva ist."

Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA, sagte: "In den vergangenen

Monaten haben wir das Unternehmen grundlegend neu aufgestellt, Strukturen

verändert, Kostensenkungsmaßnahmen realisiert und unseren Marktzugang

strategisch neu ausgerichtet. Von unserem erfahrenen Aufsichtsrat unter der

Führung von Matthias Wiedenfels sind wir dabei bestmöglich unterstützt

worden. APONTIS PHARMA ist heute wesentlich besser aufgestellt und wir sehen

die ersten Erfolge dieser Anstrengungen. Das jetzt vorliegende

Übernahmeangebot ist Beleg für die positive Entwicklung und die

Marktrelevanz des Single-Pill-Konzepts. Wir begrüßen das Interesse von

Zentiva und unterstützen das Angebot. Durch den Zusammenschluss sehen wir

die Chance, dass mehr Patienten in schnellerer Zeit von einer besseren

Therapie profitieren."

Dr. Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender von APONTIS PHARMA,

sagte: "Bruno Wohlschlegel und sein Vorstandsteam haben APONTIS PHARMA zu

einem profitablen Unternehmen mit großem Wachstumspotential entwickelt. Es

freut uns, dass sich die Wertsteigerungen, die seit dem Amtsantritt von

Herrn Wohlschlegel erzielt werden konnten in der Übernahmeabsicht von

Zentiva klar widerspiegeln."

Unter dem Dach von Zentiva wird APONTIS PHARMA als eigenständige

Geschäftseinheit für verschreibungspflichtige Medikamente (Rx) in

Deutschland operieren. Die Partnerschaft wird die Pipeline von APONTIS

PHARMA mit einem zusätzlichen Angebot an Single Pills und Medikamenten

stärken, zusätzliche Optionen im Bereich der Kardiologie erschließen und es

APONTIS PHARMA ermöglichen, seine Produkte in ganz Europa zu vermarkten.

Zentiva sieht die Mitarbeitenden von APONTIS PHARMA als zentrales Element

für den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens und plant den Vorstand dabei zu

unterstützen, attraktive und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen

aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln, um weltweit und auch am Hauptsitz

von APONTIS PHARMA in Monheim am Rhein eine herausragende Belegschaft zu

erhalten.

Zentiva ist ein führendes paneuropäisches Pharmaunternehmen, das von Advent,

einem globalen Investor mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im

Gesundheitssektor, unterstützt wird. Zentiva entwickelt, produziert und

liefert qualitativ hochwertige und erschwingliche Arzneimittel an mehr als

100 Millionen Menschen in Europa und verfügt über ein Team von mehr als

5.000 engagierten Mitarbeitern und eine 500-jährige Geschichte. Unterstützt

durch Volumenwachstum und eine starke Pipeline an Neueinführungen hat

Zentivas Bruttoumsatz die Marktentwicklung im Zeitraum 2020-23 um 11

Prozentpunkte übertroffen. Der Marktanteil von Zentiva bei Verlust der

Exklusivitätsrechte (LoE) betrug im Jahr 2023 11 %, verglichen mit 7 % für

den Gesamtmarkt.

Zentiva wird von Freshfields als Rechtsberater unterstützt.

Medienkontakte

Ines Windisch

Head of Communications, Corporate Affairs & Sustainability

ines.windisch@zentiva.com

Isabel Henninger

Kekst CNC

+49 174 940 9955

isabel.henninger@kekstcnc.com

Über Zentiva

Zentiva ist ein paneuropäisches Unternehmen, das hochwertige und

erschwingliche Arzneimittel für mehr als 100 Millionen Menschen in Europa

entwickelt, herstellt und bereitstellt. Zentiva verfügt über vier eigene

Produktionsstandorte und ein breites Netz von externen Produktionspartnern,

um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Wir bieten Lösungen in

wichtigen therapeutischen Bereichen wie Herz-Kreislauf-System, Diabetes,

Onkologie, Atemwegserkrankungen und ZNS an und konzentrieren uns auf die

Erweiterung unseres Portfolios im Bereich der rezeptfreien Produkte aus der

Apotheke. Das Unternehmen erzielt ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum

mit einem ehrgeizigen 5-Jahres-Plan für weiteres starkes (organisches und

anorganisches) Wachstum in ganz Europa.

Wir sind ein Team von fast 5.000 einzigartigen Talenten, die durch unsere

Mission verbunden sind, qualitativ hochwertige und erschwingliche

Medikamente für Menschen bereitzustellen, die jeden Tag darauf angewiesen

sind. Wir möchten, dass Zentiva ein großartiger Arbeitsplatz ist, an dem

sich jeder willkommen und geschätzt fühlt und sich selbst verwirklichen

kann, indem er das Beste aus sich herausholt.

Erfahren Sie mehr über Zentiva unter www.zentiva.com oder www.zentiva.de.

Über APONTIS PHARMA

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,

das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single

Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem

Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single

Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die

Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während

Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind

Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen

Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU

und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit

2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen

Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie

Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen

über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien von APONTIS

PHARMA AG oder anderen Wertpapieren dar. Das Angebot selbst sowie dessen

endgültige Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Bestimmungen

werden in der Angebotsunterlage veröffentlicht. Investoren und Aktionären

von APONTIS PHARMA AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie

alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Dokumente

sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie

wichtige Informationen enthalten werden.

Diese Veröffentlichung kann Aussagen über Zentiva und/oder APONTIS PHARMA AG

und/oder eines seiner verbundenen Unternehmen enthalten, die

"zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder sein können, d. h. Aussagen über

Vorgänge, die in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit stattfinden. Zu

den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen, die

typischerweise Wörter wie "anstreben", "schätzen", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden",

"könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren naturgemäß auf aktuellen Erwartungen,

Annahmen, Schätzungen und Prognosen und sind mit Risiken und Unwägbarkeiten

verbunden, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,

die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht und von denen viele

außerhalb der Kontrolle von Zentiva, APONTIS PHARMA AG und/oder einem seiner

verbundenen Unternehmen liegen. Zentiva und APONTIS PHARMA AG weisen darauf

hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für den Eintritt

solcher zukünftigen Ereignisse oder für zukünftige Leistungen sind. Jede

zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf den Zeitpunkt dieser

Veröffentlichung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Zentiva

keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger

Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Da die APONTIS PHARMA AG-Aktien nicht zum Handel an einem organisierten

Markt im Sinne von § 1 Abs. 1 des deutschen Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetzes ("WpÜG") zugelassen sind, unterliegt das Angebot nicht dem

WpÜG. Das Angebot wird weder in noch außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland Gegenstand eines Prüf- oder Registrierungsverfahrens einer

Wertpapieraufsichtsbehörde sein und wurde von keiner solchen

Wertpapieraufsichtsbehörde, einschließlich der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht, genehmigt oder empfohlen.

Das Angebot wird ausschließlich nach deutschem Recht und bestimmten

anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen der Vereinigten Staaten von

Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des Angebots

zustande kommt, unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist

in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

[1] Quelle: S&P Global, M&A Deal-Prämien in Deutschland: Transaktionsprämie

1 Tag vor Ankündigung im Durchschnitt der vergangenen 3 Jahre bei 31,4%;

Stichprobe: 31 PTOs in Deutschland mit einem Transaktionswert >30 Mio. USD.

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