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EQS-News: APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum - Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben (deutsch)

APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum - Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum

- Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

16.10.2024 / 11:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum

- Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

* APONTIS PHARMA und Zentiva haben heute eine Investorenvereinbarung

unterzeichnet

* Wachstumsstrategie von APONTIS PHARMA soll gemeinsam mit Zentiva

fortgesetzt werden

* APONTIS PHARMA profitiert von der europäischen Aufstellung, den

vorhandenen Forschungs- und Produktionsstätten sowie der Finanzkraft von

Zentiva

* Zentiva wird den Aktionären der APONTIS PHARMA EUR 10,00 je Aktie

anbieten. Dies entspricht einer Prämie von 52,9 % gegenüber dem

Börsenschlusskurs vom 15. Oktober 2024 sowie einer Prämie von 38,3 %

gegenüber dem durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der vergangenen drei

Monate

* Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA unterstützen das Angebot

vollumfänglich

* Zentiva hat bereits einen Anteil von ca. 37,5 % aller ausstehenden

APONTIS PHARMA-Aktien durch Abschluss eines Kaufvertrags mit der

Hauptaktionärin gesichert

Monheim am Rhein, 16. Oktober 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH /

ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single

Pill-Kombinationen in Deutschland, und Zentiva, ein paneuropäisches

Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger

und erschwinglicher Arzneimittel, haben heute eine Investorenvereinbarung

unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Zentiva das künftige

Wachstum von APONTIS PHARMA unterstützen.

Die Zentiva AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva

Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Teil der

Zentiva-Gruppe ("Zentiva"), wird ein freiwilliges öffentliches

Erwerbsangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden Aktien der APONTIS

PHARMA zu einem Angebotspreis von EUR 10,00 je Aktie in bar abgeben. Die

Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") wird im Internet unter

www.zentiva-offer.com veröffentlicht werden. Zentiva strebt den Erwerb einer

Mehrheitsbeteiligung an und setzt eine Mindestannahmeschwelle von 65 % der

Aktien fest.

Zentiva strebt gemeinsame Weiterentwicklung von APONTIS PHARMA an

Zentiva ist mit über 100 Millionen verkauften Packungen pro Jahr der größte

Anbieter von Generika in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.000

Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Prag und in 7 Tochtergesellschaften. Das

Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Marken-, Spezial-, OTC-

und Generika-Präparaten. Zentiva verfügt dazu über zwei eigene Forschungs-

und vier Produktionsstandorte. Mit der Übernahme wollen beide Unternehmen

ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Darüber hinaus sollen verstärkte

Investitionen in die APONTIS PHARMA-Pipeline und eine Ausweitung der Anzahl

der Produkteinführungen sowie eine Zusammenarbeit bei der möglichen

internationalen Expansion der APONTIS PHARMA-Produkte und -Pipeline

realisiert werden.

Zentiva wird die Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt

unterstützen. Der Firmensitz und die Unternehmenszentrale von APONTIS PHARMA

in Monheim sollen beibehalten werden.

Die Geschäftsstrategie von APONTIS PHARMA mit der Fokussierung auf das

Konzept der Single Pill-Kombinationen im kardiovaskulären Bereich sowie

selektive Vertriebsaktivitäten für Dritte soll fortgesetzt und die

Produktpipeline mit zunehmendem Anteil an Exklusivverträgen oder exklusiv

entwickelten Produkten erweitert werden. Die verschiedenen starken Brands

von APONTIS PHARMA besitzen in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad und

sollen unverändert (auch als Warenzeichen auf den Produkten von APONTIS

PHARMA) weitergeführt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA unterstützen Angebot

Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA begrüßen und unterstützen das

Angebot, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage und unter

Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten. Vorstand und Aufsichtsrat

beabsichtigen, den Aktionären von APONTIS PHARMA die Annahme des Angebots zu

empfehlen. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die

von ihnen gehaltenen APONTIS PHARMA-Aktien im Rahmen des Angebots

anzudienen. Sie gehen derzeit davon aus, dass das Angebot im besten

Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden und anderer

Stakeholder ist.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, eine gemeinsame, begründete

Stellungnahme zum Angebot abzugeben. Diese wird auf der Website der

Gesellschaft veröffentlicht.

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva: "Wir freuen uns, dass Vorstand und

Aufsichtsrat das Angebot als langfristige Lösung für das Unternehmen

begrüßen. Wir sind der festen Überzeugung, dass APONTIS PHARMA unter einer

einheitlichen Eigentümerstruktur in der Lage sein wird, qualitativ

hochwertige und erschwingliche Produkte für noch mehr Kunden in ganz Europa

anzubieten, und dass diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt zur

Erreichung der langfristigen Strategie und Ziele von Zentiva ist."

Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA, ergänzt: "In den vergangenen

Monaten haben wir das Unternehmen grundlegend neu aufgestellt, Strukturen

verändert, Kostensenkungsmaßnahmen realisiert und unseren Marktzugang

strategisch neu ausgerichtet. Von unserem erfahrenen Aufsichtsrat unter der

Führung von Matthias Wiedenfels sind wir dabei bestmöglich unterstützt

worden. APONTIS PHARMA ist heute wesentlich besser aufgestellt und wir sehen

die ersten Erfolge dieser Anstrengungen. Das jetzt vorliegende

Übernahmeangebot ist Beleg für die positive Entwicklung und die

Marktrelevanz des Single Pill-Konzepts. Wir begrüßen das Interesse von

Zentiva und unterstützen das Angebot. Durch den Zusammenschluss sehen wir

die Chance, dass mehr Patienten in schnellerer Zeit von einer besseren

Therapie profitieren."

Dr. Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender von APONTIS PHARMA:

"Bruno Wohlschlegel und sein Vorstandsteam haben APONTIS PHARMA zu einem

profitablen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial entwickelt. Es freut

uns, dass sich die Wertsteigerungen, die seit dem Amtsantritt von Herrn

Wohlschlegel erzielt werden konnten, in der Übernahmeabsicht von Zentiva

klar widerspiegeln."

Rahmenbedingungen der Transaktion

Zentiva bietet den Aktionären der APONTIS PHARMA AG EUR 10,00 je Aktie in

bar an. Dieser Angebotspreis entspricht einer sehr attraktiven Prämie von

52,9 % auf den XETRA-Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie am 15. Oktober

2024, dem letzten Handelstag vor dieser Veröffentlichung, und von 38,3 % zum

volumen-gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs (VWAP) in den vergangenen

drei Monaten. Auf der Grundlage des Angebotspreises beläuft sich die

Marktkapitalisierung auf ca. EUR 85 Mio.

Das Angebot unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, wie z. B.

behördlicher Genehmigungen. Es wird auch eine Mindestannahmeschwelle von 65

% aller Aktien vorsehen. Die Annahmefrist wird mit Veröffentlichung der

Angebotsunterlage beginnen. Zentiva hat sich über einen Kaufvertrag mit der

Hauptaktionärin der Gesellschaft bereits einen Anteil von ca. 37,5 % der

APONTIS PHARMA-Aktien gesichert.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investorenvereinbarung vereinbart,

dass der Vorstand der APONTIS PHARMA - vorbehaltlich des gesetzlich

Zulässigen und seiner treuhänderischen Pflichten - die Einbeziehung der

Aktien von APONTIS PHARMA in den Handel im Freiverkehr unmittelbar nach

Abwicklung des Angebots beenden wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot wird

nicht erforderlich sein.

Weitere Einzelheiten und Bedingungen des Angebots sind in der

Angebotsunterlage dargelegt. Da die APONTIS PHARMA nicht im regulierten

Markt notiert ist, unterliegt das Angebot nicht dem Wertpapiererwerbs- und

Übernahmegesetz (WpÜG). Die Angebotsunterlage (in deutscher und englischer

Sprache) und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf

der folgenden Website veröffentlicht werden: www.zentiva-offer.com.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,

das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single

Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem

Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single

Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die

Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während

Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind

Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen

Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU

und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit

2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen

Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie

Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen

über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

APONTIS PHARMA AG

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T: +49 89 125 09 0330

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Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen

enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der APONTIS PHARMA AG beruhen. Verschiedene bekannte wie

auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu

führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung

oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen

Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die die

APONTIS PHARMA AG in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese

Berichte stehen auf www.apontis-pharma.de zur Verfügung. Die Gesellschaft

übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen

fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

16.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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AXC0124 2024-10-16/11:55

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