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EQS-Adhoc: EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe (deutsch)

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

EQS-Ad-hoc: EasyMotion Tec AG / Schlagwort(e): Anleihe

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

11.10.2024 / 15:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014

"NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN

VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE

RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE"

EasyMotion Tec AG beschließt Begebung einer 8,5%-Unternehmensanleihe

* Volumen der Anleihe bei bis zu 25 Mio. EUR

* Laufzeit bis 2029 und fester Zinssatz in Höhe von 8,5 %

* Öffentliches Angebot in Deutschland voraussichtlich ab November 2024 /

Zusätzliche Privatplatzierung vorgesehen

* Emissionserlös soll u.a. für internationales Wachstum sowie die

Forschung und Entwicklung neuer Produkte verwendet werden

Vaduz, 11. Oktober 2024 - Der Verwaltungsrat der EasyMotion Tec AG

("EasyMotion", ISIN: LI114715831) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats

beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A3L3V28, die

"Schuldverschreibungen 2024/2029" oder die "Anleihe") mit einem

Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR zu begeben. Die Anleihe hat eine

Laufzeit bis 2029 und einen festen Zinssatz von 8,5 %. Die auf den Inhaber

lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 EUR.

Die Anleiheemission erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in

Deutschland. Daneben ist auch eine Privatplatzierung in Deutschland und

ausgewählten weiteren Staaten vorgesehen. Die Zeichnungsfrist für das

öffentliche Angebot startet voraussichtlich im November 2024. Die

Gesellschaft plant, mit der Privatplatzierung bereits vor dem Beginn des

öffentlichen Angebots zu beginnen.

Der für die Durchführung des öffentlichen Angebots in Deutschland

erforderliche Wertpapierprospekt wurde bei der liechtensteinischen

Finanzaufsichtsbehörde (Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, FMA) eingereicht.

Eine Billigung des Prospekts wird in Kürze erwartet. Die

Nettoemissionserlöse aus der Anleiheemission sollen unter anderem für das

internationale Wachstum sowie die Forschung und Entwicklung neuer Produkte

verwendet werden.

"NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN"

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ERLÄUTERUNGSTEIL

Die EasyMotion Tec AG ist ein Hersteller von innovativen Fitnessgeräten und

Anbieter von Health Solutions-Lösungen. Die EasyMotion-Gruppe besteht aus

der EasyMotion und ihren Tochter- und Enkelgesellschaften, und vertreibt

ihre Produkte unter den Marken "milon, "EasyMotionSkin" und "five". Mit der

Übernahme der milon Holding GmbH, einem führenden Entwickler und Hersteller

intelligenter digitaler Premium-Trainingsgeräte, im Herbst 2023 hat die

EasyMotion AG ihre Markstellung als ganzheitlicher Gesundheitsanbieter

weiter ausgebaut. Die Milon Industries GmbH, als Tochtergesellschaft der

milon Holding GmbH, verfügt über einen etablierten Kundenstamm im

B2B-Bereich und hat einen Marktanteil von 47 % in der DACH-Region. In etwa

4.000 Einrichtungen weltweit, darunter Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen

oder Rehakliniken, kommen die digitalen Geräte von milon zum Einsatz. Auf

den smarten, mit KI-Technologie ausgestatteten Fitnessgeräten trainieren

bereits etwa 1 Mio. Kunden. Mittels der KI "milon YOU" können Trainingsdaten

der Kunden ermittelt, gespeichert und später für einen individuellen

Trainingsplan verwendet werden. milon erhält wiederkehrende Einnahmen durch

SaaS-Lizenzen, Wartungsverträge und Werbeeinnahmen. Über ihre

Tochtergesellschaft EasyMotionSkin Tec GmbH bietet die EasyMotion Gruppe

hoch entwickelte Trainingssysteme mittels Elektromuskelstimulation ("EMS")

an. EasyMotionSkin stellt kabellose EMS-Anzüge mit einer patentierten und

lizenzierten Trockenelektrodentechnologie her. Aufgrund des effektiven und

ortsunabhängigen Trainings wurden die EMS-Anzüge bereits zweimal von

Astronauten im Weltall verwendet. Teil der Gruppe ist außerdem das

Unternehmen five, das hochwertige Faszien- und Beweglichkeitsgeräte "Made in

Germany" herstellt. Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie und durch den Aufbau

weiterer strategischer Partnerschaften plant EasyMotion Tec, seine

Positionierung als weltweiter Anbieter von Gesundheitslösungen zu stärken.

Christian Keck, CEO der EasyMotion Tec-Gruppe: "Die Anleiheemission ist ein

wichtiger Schritt für uns, um unser internationales Wachstum und den Ausbau

unserer Produktpalette weiter zu forcieren. Wir wollen mit unseren

innovativen Fitness- und Gesundheitslösungen einen nachhaltigen Beitrag für

das körperliche und geistige Wohlbefinden der Menschen leisten. Anleger

bieten wir mit der Anleihe ein starkes Produkt mit einem festen Zinssatz an.

Die EasyMotion-Gruppe verfügt dabei über ein solides Geschäftsmodell mit

drei starken Marken unter einem Dach."

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: EasyMotion Tec AG

Schliessa 6

9495 Triesen

Liechtenstein

Telefon: +423 390 00 20

E-Mail: info@ems.ag

Internet: easymotionskin.com

ISIN: LI1147158318

WKN: A3C7M8

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München

(m:access), Stuttgart

EQS News ID: 2007143

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2007143 11.10.2024 CET/CEST

 ISIN  LI1147158318

AXC0172 2024-10-11/15:01

Relevante Links: EasyMotionSkin Tec AG

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