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APA ots news: Doppelt überzeichnet: Emission der HYPO Oberösterreich erfreute sich großer Nachfrage

Die HYPO Oberösterreich konnte ihr Standing am internationalen

Kapitalmarkt eindrucksvoll unter Beweis stellen und

Pfandbriefe in Höhe von 250 Mio Euro erfolgreich platzieren.

Linz (APA-ots) - Die HYPO Oberösterreich begab einen 6-jährigen

Hypothekenpfandbrief.

Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes war die Transaktion in

kürzester Zeit überzeichnet. Mit einem Orderbuch von über 500

Millionen Euro überstieg die Nachfrage das Angebot um das Doppelte.

Einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Platzierung leistete die

vorangegangene, intensive Marketing-Phase: Mittels einer Vielzahl an

Investorenterminen und Update Calls konnten mehr als 40 Investoren

überzeugt werden. Der Hypothekenpfandbrief wurde - unter

Berücksichtigung des Feedbacks potenzieller Investoren - im mittleren

Laufzeitenbereich begeben, die Laufzeit beträgt sechs Jahre. Neben

der starken Akzeptanz aus Österreich trugen auch Investoren aus

Deutschland, Skandinavien, Frankreich und Luxemburg zum Erfolg bei.

Pfandbriefe sind ein wesentliches Instrument der Refinanzierung

und haben eine lange Tradition in der Bank des Landes Oberösterreich.

30 Prozent der gesamten Bilanz werden über dieses Instrument

aufgenommen. Damit sind Pfandbriefe die Basis für die ausgezeichnete

Position der HYPO OÖ als Oberösterreichs Wohnbaubank. Investoren

profitieren von einem attraktiven Kupon bei höchstmöglicher

Sicherheit mit einem Rating von AA+ von S&P Global.

"Inmitten eines angespannten Marktumfelds konnten wir uns einmal

mehr als renommierter Player am internationalen Kapitalmarkt

behaupten. Dass die Emission innerhalb weniger Stunden doppelt

überzeichnet war, liegt nicht zuletzt am großen Vertrauen, das wir

vonseiten unserer österreichischen und internationalen Partner

genießen" , sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO

OÖ.

Zwtl.: Fakten

Emittentin: Oberösterreichische Landesbank AG (HYPO

Oberösterreich)

Rating (erwartet): AA+ S&P Global

Status: Hypothekenpfandbrief (European Covered Bond Premium)

Handelsdatum: 02.10.2024

Valuta: 09.10.2024

Fälligkeit: 26.09.2030

Emissionsvolumen: EUR 250 Mio.

Kupon: 2,625%, fixed, annual, act/act ICMA

Re-offer Preis / Spread: 99,675% / Mid-SWAPs +48 bps

Rendite: 2,685% p.a.

ISIN: AT0000A3FSA5

Syndikat: Erste Group, Helaba, RBI AG und UniCredit

Zwtl.: HYPO Oberösterreich

Die HYPO Oberösterreich ist mit ihrer mehr als 130-jährigen

Firmengeschichte eine der renommiertesten und traditionsreichsten

Banken Österreichs. Mit einer Bilanzsumme von 8,7 Milliarden Euro

zählt sie zu den 20 größten Geldinstituten Österreichs.

Insgesamt betreuen über 410 Mitarbeiter*innen der Bank an elf

Standorten (zehn in Oberösterreich und einem in Wien) über 100.000

Kund*innen. Haupteigentümer ist das Land OÖ.

www.hypo.at

Rückfragehinweis:

HYPO Oberösterreich

Rainer Kargel

Telefon: +43 676 81430400

E-Mail: rainer.kargel@hypo-ooe.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18726/aom

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