EQS-Adhoc: Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt (deutsch)

Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

EQS-Ad-hoc: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer

Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

01.10.2024 / 15:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

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Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je

Aktie festgelegt

Berlin, 01. Oktober 2024

Heute wurde der finale Angebotspreis für die Aktien der Springer

Nature AG & Co. KGaA ("Springer Nature") in der oberen Hälfte der

Preisspanne auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt, was einer

Marktkapitalisierung von Springer Nature von rund 4,5 Milliarden Euro

entspricht.

Insgesamt werden 26.650.795 Aktien bei Investoren platziert, davon

8.888.889 neue Aktien (die "Neuen Aktien"), 14.285.716 bestehende

Aktien aus dem Bestand der von BC Partners beratenen Fonds ("BC

Partners") und weitere 3.476.190 bestehende Aktien werden aus dem

Bestand von BC Partners im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen platziert.

Springer Nature wird aus dem Verkauf der Neuen Aktien einen

Bruttoemissionserlös von 200 Millionen Euro erzielen. Das

Gesamtvolumen des Angebots wird sich voraussichtlich auf rund 600

Millionen Euro belaufen (unter Annahme der vollständigen Ausübung der

Mehrzuteilungen).

Nach Abschluss des Angebots (unter Annahme der vollständigen Ausübung

der Mehrzuteilungen) wird der Streubesitz voraussichtlich rund 13,4 %

betragen. Die beiden bestehenden Aktionäre, von der Holtzbrinck

Publishing Group und BC Partners kontrollierte Unternehmen, werden

rund 50,6 % bzw. rund 36,0 % halten.

Die Aktien von Springer Nature werden voraussichtlich am 4. Oktober

2024 in den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Tickersymbol SPG

aufgenommen. Die Abwicklung und der Vollzug des Angebots sind für den

7. Oktober 2024 geplant.

Wichtige Informationen

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf der Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA

(der "Gesellschaft") dar.

Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,

Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren

noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien

(die "Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen

in keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder

zum sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle Aktien der

Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Es wird kein

öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Die

Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities

Act registriert. Die hierin erwähnten Aktien dürfen nicht in

Australien, Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von

Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder

Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in

Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.

In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit

Ausnahme Deutschlands) ist diese Bekanntmachung nur an Personen

adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von

Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind.

Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen

verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger"

im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU)

2017/1129) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act

2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und

die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die

unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die

"Verordnung") fällt, (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen

eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer

Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services

and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf

von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst

werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich

ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die

keine Relevanten Personen sind, als Handlungs- oder

Vertrauensgrundlage verwendet werden. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

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getätigt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von

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"kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere

Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten

sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und

Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von

Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch

nicht. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten

lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser

Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,

zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA

Heidelberger Platz 3

14197 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 - 82787 - 0

E-Mail: ir@springernature.com

Internet: www.springernature.com

ISIN: DE000SPG1003

WKN: SPG100

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

EQS News ID: 1999787

IPO geplant / intended to be listed;

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1999787 01.10.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000SPG1003

AXC0210 2024-10-01/15:49

Relevante Links: Springer Nature AG & Co. KGaA