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Blue Cap AG verkauft Portfoliounternehmen nokra an Vishay Precision Group

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Blue Cap AG verkauft Portfoliounternehmen nokra an Vishay Precision Group

30.09.2024 / 14:32 CET/CEST

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* Verkauf der 90%-Beteiligung nokra Optische Prüftechnik und Automation

GmbH an Vishay Precision Group

* Verkaufspreis im niedrigen einstelligen Millionenbereich und über

jüngster Net Asset Value-Bewertung

München, 30. September 2024 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat heute einen

Vertrag über den Verkauf der 90%-Beteiligung nokra Optische Prüftechnik und

Automation GmbH ("nokra") geschlossen (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung der Blue

Cap vom 30.09.2024). Käufer ist die Vishay Precision Group ("VPG").

Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im einstelligen Millionenbereich und gut

1 Mio. Euro über der Net Asset Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Der

Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals

(Internal Rate of Return) von jährlich rund 21 % und einem Multiple auf das

eingesetzte Kapital von rund 6x.

nokra, die seit 2014 zur Blue Cap gehörte, stellt hochpräzise,

laser-optische Messsysteme für die automatische Inline Prüfung geometrischer

Größen her. Typische Anwendungsbereiche sind die Ebenheitsmessung von

Blechen und Tafeln, die Dickenmessungen von Bandmaterialien, die Krümmung

von Windschutzscheiben sowie 3D-Maße von heißen Schmiedeteilen. Zu den

Kunden gehören Automobilzulieferer, Anlagenbauer sowie Stahl- und

Aluminiumproduzenten.

Die Blue Cap beteiligte sich im Jahr 2014 an nokra und transformierte das

Unternehmen gemeinsam mit dem Management mit strategischen und operativen

Maßnahmen. Während der Zugehörigkeit zur Blue Cap entwickelte die

Gesellschaft ihre Produktgruppen mit hoher Innovationsfähigkeit stetig

weiter und erhöhte die Skalierbarkeit der Produkte.

Mit dem heute verkündeten Verkauf ihrer kleinsten Beteiligung realisiert die

Blue Cap den ersten Exit in diesem Jahr. Er erfolgt im Rahmen des

Best-Owner-Ansatzes der Blue Cap, der den Verkauf von Beteiligungen nach

Hebung der Wertsteigerungspotenziale impliziert. Dr. Henning von Kottwitz,

CEO der Blue Cap, betont: "Ich freue mich sehr, heute den Exit von nokra

bekannt geben zu können. Auch wenn nokra ein relativ kleines Unternehmen in

unserem Portfolio ist, zeigen wir auch hiermit, dass wir konsequent an der

Umsetzung unserer Ziele arbeiten. Wir fokussieren uns weiter darauf, die

noch geplanten Verkäufe erfolgreich zu realisieren, um nachhaltig Wert für

unsere Investoren zu schaffen."

Günter Lauven, Geschäftsführer von nokra, ergänzt: "Die Expertise und

Kompetenz der Blue Cap haben in den vergangenen Jahren wesentlich zur

Weiterentwicklung der nokra beigetragen. Dafür sind wir dem gesamten Team

sehr dankbar. Nun freuen wir uns darauf, unser Wachstum und unsere

Innovationen in neuer Konstellation fortzusetzen - dafür ist VPG der

richtige Partner."

Aufgrund der geringen Größe des Unternehmens gibt es transaktionsbedingt

keine Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2024. So erwartet der

Vorstand weiterhin einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 in einer

Bandbreite von 270-290 Mio. Euro und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 8,5 -

9,5 %.

(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie

sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte

Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt

mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und

begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie

später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren

Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20

und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap

hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen

Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik,

Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund

1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die

Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access,

München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

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