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EQS-News: Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang fest (deutsch)

Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang fest

EQS-News: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Springer Nature legt Preisspanne für Börsengang fest

23.09.2024 / 08:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG

GESETZLICH UNZULÄSSIG IST. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM

ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG PRESSEMITTEILUNG Springer Nature legt

Preisspanne für Börsengang fest * Aktien der Springer Nature AG & Co.

KGaA sollen innerhalb einer Preisspanne von 21,00 Euro bis 23,50 Euro je

Aktie angeboten werden * Preisspanne entspricht einer

Marktkapitalisierung zwischen 4,2 Milliarden Euro und 4,7 Milliarden

Euro * Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 24. September 2024

und endet voraussichtlich am 1. Oktober 2024; erster Handelstag für den

4. Oktober 2024 geplant * Geplantes Angebot strebt einen Bruttoerlös von

200 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung zum weiteren Abbau der

Finanzverschuldung des Unternehmens und eine Platzierung von bis zu

17.857.144 Aktien von BC Partners einschließlich potenzieller

Greenshoe-Option an * Erwarteter Streubesitz von 11,7 %, sollte

Greenshoe-Option nicht ausgeübt werden, bis zu 13,5 % bei vollständiger

Ausübung der Greenshoe-Option, basierend auf dem Mittelwert der

Preisspanne * Angebot und Notierung vorbehaltlich der Billigung des

Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung

Berlin, 23. September 2024 Die Springer Nature AG & Co. KGaA (die

"Gesellschaft"), hat heute beschlossen den Börsengang ("IPO") und eine

geplante Notierung der Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zu verfolgen. Die

Gesellschaft, ein global führender Verlag für Forschung, Gesundheit und

Bildung, beabsichtigt heute den Wertpapierprospekt mit den Bedingungen

für den geplanten IPO zu veröffentlichen. Die Eigentümer der

Gesellschaft sind von der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (HPG)

kontrollierte Unternehmen und von BC Partners beratene Fonds. Der IPO

steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen

für den 23. September 2024 erwarteter Veröffentlichung. Vorbehaltlich

der Billigung würde der Wertpapierprospekt auf der IPO-Website von

Springer Nature veröffentlicht werden:

[1]https://ir.springernature.com/de. Das Angebot soll neu ausgegebene

Aktien aus einer Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von

200 Millionen Euro sowie bestehende Aktien aus dem Besitz von BC

Partners (der "Veräußernde Aktionär") umfassen. Es soll ein öffentliches

Angebot an Privatinvestoren (natürliche Personen) und institutionelle

Investoren in Deutschland sowie Privatplatzierungen in bestimmten

anderen Jurisdiktionen außerhalb Deutschlands umfassen. Die Preisspanne

für die Aktien wurde auf 21,00 Euro bis 23,50 Euro je Aktie festgelegt.

Der erste Handelstag der Aktien von Springer Nature ist voraussichtlich

der 4. Oktober 2024. Frank Vrancken Peeters, CEO von Springer Nature,

sagte: "Springer Nature hat sowohl operativ als auch finanziell konstant

starke Ergebnisse erzielt. Das bisherige Interesse der Investoren sehen

wir als starkes Vertrauensvotum in den Wert, den wir für die

wissenschaftliche Gemeinschaft schaffen, in unser robustes

Geschäftsmodell und in unser nachhaltiges Wachstum." Vorbehaltlich der

endgültigen Preisfestsetzung und unter der Annahme, dass die

entsprechende Anzahl neuer Aktien ausgegeben wird, die erforderlich ist,

um den angestrebten Bruttoerlös von 200 Millionen Euro zu erzielen,

sollen zwischen 8.510.639 und 9.523.810 neue Aktien (die "Neuen Aktien")

im Rahmen des Angebots platziert werden. Darüber hinaus plant der

Veräußernde Aktionär 14.285.716 bestehende Aktien (die "Sekundären

Aktien") anzubieten, die auf bis zu 17.857.144 Aktien aus dem Bestand

des Veräußernden Aktionärs im Zusammenhang mit einer möglichen

Mehrzuteilung (die "Mehrzuteilungsaktien")[2][1] erhöht werden können.

Der Veräußernde Aktionär hat dem Stabilisierungsmanager die Option

eingeräumt, für Rechnung der Konsortialbanken eine Anzahl von Aktien der

Gesellschaft zum Angebotspreis abzüglich der vereinbarten Provisionen zu

erwerben, die der Anzahl der Mehrzuteilungsaktien entspricht (die

"Greenshoe-Option"). Die Preisspanne entspricht einer

Marktkapitalisierung von insgesamt zwischen 4,2 Milliarden Euro und 4,7

Milliarden Euro. Abhängig vom Gesamtvolumen des Angebots könnte der

erwartete Streubesitz[3][2] in einer Spanne von 11,7 % (ohne Ausübung

der Greenshoe-Option) bis 13,5 % (bei vollständiger Ausübung der

Greenshoe-Option) liegen. Springer Nature beabsichtigt, den Bruttoerlös

aus dem geplanten Verkauf der Neuen Aktien in Höhe von 200 Millionen

Euro zum weiteren Abbau der Finanzverschuldung des Unternehmens und zur

Optimierung der Finanzierungsstruktur zu verwenden. Infolgedessen könnte

der Verschuldungsgrad nach dem Angebot auf etwa 2,4x reduziert werden

(gegenüber 2,7x zum Ende des ersten Halbjahres 2024[4][3]).

Vorbehaltlich der Billigung des Wertpapierprospekts durch die BaFin und

Veröffentlichung des Wertpapierprospekts, beginnt der Angebotszeitraum

voraussichtlich am 24. September 2024 und endet voraussichtlich am 1.

Oktober 2024. Angebote könnten am letzten Tag des Angebotszeitraums bis

12:00 Uhr MESZ von Privatanlegern (natürliche Personen) und bis 14:00

Uhr MESZ von institutionellen Anlegern eingereicht werden. Der

endgültige Angebotspreis und die endgültige Anzahl der zu veräußernden

Aktien wird voraussichtlich am 1. Oktober 2024 auf Basis des im

Bookbuilding-Verfahren erstellten Orderbuchs festgelegt. Springer Nature

hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Kalendertagen und das

Management einer Sperrfrist von 12 Monaten zugestimmt, während BC

Partners und HPG in eine Sperrfrist von 6 Monaten ab dem ersten

Handelstag eingewilligt haben, in allen Fällen ab dem Datum der ersten

Notierung der Aktien der Gesellschaft, vorbehaltlich gewisser Ausnahmen.

Darüber hinaus hat HPG gegenüber BC Partners eine gestaffelte Sperrfrist

von 24 Monaten[5][4] ab dem Datum der Erstnotierung der Aktien der

Gesellschaft vereinbart. Wie kürzlich bekannt gegeben plant Springer

Nature, basierend auf seinem robusten Cashflow für das Geschäftsjahr

2024 eine Dividende in Höhe von 25 Millionen Euro zu zahlen.

Anschließend beabsichtigt Springer Nature eine Dividendenpolitik mit

einer jährlichen Ausschüttung von etwa 50 % des bereinigten

Nettoergebnisses[6][5] an seine Aktionäre. Deutsche Bank, J.P. Morgan

und Morgan Stanley fungieren als Joint Global Coordinators. BNP PARIBAS,

COMMERZBANK in Zusammenarbeit mit ODDO BHF, Goldman Sachs Bank Europe SE

und UniCredit wurden als Joint Bookrunners sowie Crédit Agricole CIB und

ING als Co-Bookrunners mandatiert. Über Springer Nature Springer Nature

öffnet Türen zu Entdeckungen für Wissenschaftlicher, Lehrende, Mediziner

und andere Experten. Jeden Tag erreichen unsere Druckerzeugnisse,

Bücher, Zeitschriften, Plattformen und Technologielösungen Millionen

Menschen weltweit. Seit über 180 Jahren sind unsere Marken und

Druckerzeugnisse eine vertrauenswürdige Wissensquelle für diese

Gemeinschaften, und heute sehen wir es mehr denn je als unsere

Verantwortung an, dafür zu Sorge zu tragen, dass grundlegendes Wissen

von unseren Gemeinschaften gefunden, überprüft, verstanden und genutzt

werden kann, um ihnen zu ermöglichen, ihre Ergebnisse zu verbessern,

Fortschritte zu erzielen und den zukünftigen Generationen zu nutzen. Zu

Springer Nature gehören renommierte Marken wie Springer, Nature

Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan und Scientific American. Weitere

Informationen auf [7]springernature.com/de/group und unter

[8]@SpringerNature. Wichtige Informationen Diese Bekanntmachung stellt

Werbung im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 in der jeweils gültigen

Fassung (die "Prospektverordnung") dar. Sie stellt kein Angebot zum Kauf

von Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA (der "Gesellschaft", und

zusammen mit ihren Tochtergesellschaften "Springer Nature") dar und

ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, welcher im Anschluss seine

Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

(BaFin), zusammen mit der entsprechenden Übersetzungen der

Zusammenfassung kostenlos auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung

gestellt werden wird. Eine Billigung des Wertpapierprospekts durch die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wäre nicht als

Befürwortung der Aktien der Gesellschaft zu verstehen. Investoren

sollten Aktien ausschließlich auf der Grundlage des sich auf die Aktien

beziehenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu)

erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge hierzu) vor

einer Investitionsentscheidung lesen, um die mit der

Investitionsentscheidung verbundenen potenziellen Risiken und Chancen

vollständig zu verstehen. Die Anlage in Aktien birgt zahlreiche Risiken

bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Diese Bekanntmachung

stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der

Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot in Deutschland

würde ausschließlich mittels und auf der Grundlage des veröffentlichten

Wertpapierprospekts (einschließlich etwaiger Nachträge desselben)

erfolgen. Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen

werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von

Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf

von Aktien (die "Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten,

Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der

ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die

Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen in

keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder zum

sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle Aktien der

Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder

verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der

Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Es wird kein

öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Die

Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities Act

registriert. Die hierin erwähnten Aktien dürfen nicht in Australien,

Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von

Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder

Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter

Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in

Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben. In den Mitgliedsstaaten

des Europäischen Wirtschaftsraums (mit Ausnahme Deutschlands) ist diese

Bekanntmachung nur an Personen adressiert und gerichtet, die

"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung

sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an

Personen verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte

Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU)

2017/1129 und deren Änderungen) sind, wie sie aufgrund des European

Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten

Königreichs ist, und die (i) über Berufserfahrung in

Anlageangelegenheiten verfügen, die unter Artikel 19(5) des Financial

Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der

jeweils gültigen Fassung (die "Verordnung") fällt, (ii) vermögende

Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen,

oder (iii) Personen, denen eine Einladung oder Aufforderung zur

Beteiligung an einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des

Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe

oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt

oder veranlasst werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen

werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument

richtet sich ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht von

Personen, die keine Relevanten Personen sind, als Handlungsoder

Vertrauensgrundlage verwendet werden. Jede Investition oder

Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur

Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen

getätigt. Ausschließlich für Zwecke der

Produktüberwachungsanforderungen, die enthalten sind, wurde gemäß: (a)

EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der

geltenden Fassung ("MiFID II"), (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten

Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II und

(c) lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID

II-Produktüberwachugnsanforderungen") und unter Ausschluss jeglichen

vertraglichen, deliktsrechtlichen oder sonstigen Haftung, der ein

"Konzepteur" (im Sinne der MiFID II-Produktüberwachungsanforderungen)

ansonsten in diesem Zusammenhang unterliegen könnte - ein

Produktfreigabeverfahren durchgeführt, das ergeben hat, dass die Aktien

(i) mit einem Endkunden-Zielmarkt aus Kleinanlegern und Anlegern, die

die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien

(jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, vereinbar sind, und (ii) für

den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle

geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung"). Ungeachtet der

Zielmarktbestimmung sollten Vertreiber Folgendes beachten: Der Kurs der

Aktien kann sinken und Anleger können einen Teil ihres investierten

Betrags verlieren oder einen Totalverlust erleiden. Die Aktien bieten

keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz. Eine Anlage in die

Aktien ist nur für Anleger geeignet, die keine garantierten Erträge und

keinen Kapitalschutz benötigen und die (alleine oder mithilfe eines

geeigneten Finanzoder sonstigen Beraters) in der Lage sind, die Vorteile

und Risiken einer solchen Anlage zu beurteilen, und die über

ausreichende Mittel verfügen, um eventuelle Verluste, die aus einer

solchen Anlage entstehen können, zu verkraften. Die Zielmarktbestimmung

berührt nicht die Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher

oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen in Bezug auf das

geplante Angebot. Zur Klarstellung: Die Zielmarktbestimmung ist weder

(a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne der MiFID

II noch (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von

Anlegern, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder

irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf diese vorzunehmen. Jeder

Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Bewertung seines

Zielmarktes in Bezug auf die Aktien vorzunehmen und geeignete

Vertriebskanäle festzulegen. Im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot

der Aktien der Gesellschaft würde J.P. Morgan SE für Rechnung der

Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager (der

"Stabilisierungsmanager") tätig sein und in dieser Eigenschaft

möglicherweise Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen im

Einklang mit Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über

Marktmissbrauch in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten

Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 durchführen.

Stabilisierungsmaßnahmen zielen auf die Stützung des Marktkurses der

Aktien der Gesellschaft während des Stabilisierungszeitraums ab; dieser

Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem der Handel mit den Aktien der

Gesellschaft am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse aufgenommen wird (voraussichtlich dem 4. Oktober 2024),

und endet spätestens 30 Kalendertage danach (der

"Stabilisierungszeitraum"), oder früher, wenn das Ende des

Stabilisierungszeitraums auf ein Feiertag, Samstag oder Sonntag fällt.

Stabilisierungstransaktionen können zu einem Marktpreis führen, der über

dem liegt, der sich sonst ergeben würde. Der Stabilisierungsmanager ist

jedoch nicht verpflichtet, Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen und

jede Stabilisierungsmaßnahme, falls begonnen, kann jederzeit eingestellt

werden. Es kann nicht garantiert werden, dass stabilisierende Maßnahmen

ergriffen werden. Stabilisierungsmaßnahmen können an der Frankfurter

Wertpapierbörse, Xetra, BATS Europe, Börse Berlin, Tradegate Exchange,

Chi-X Exchange, Börse Düsseldorf, Equiduct MTF, Eurocac Stock Exchange,

Börse Hamburg, Börse Hannover, IBIS, Börse München, Börse Stuttgart,

Turquoise MTF, VirtX Exchange durchgeführt werden. Niemand der

Gesellschaft, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe

SE, J.P. Morgan SE, BNP PARIBAS, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Goldman

Sachs Bank Europe SE, UniCredit Bank GmbH, Crédit Agricole Corporate and

Investment Bank und ING Bank N.V. (zusammen die "Banken", und zusammen

mit der Gesellschaft, die "Personen"), oder einer der jeweiligen

Geschäftsführer, leitenden Angestellten, persönlich haftenden

Gesellschafter, Angestellten, Vertreter, verbundenen Unternehmen,

Gesellschafter oder Berater dieser Personen (die "Repräsentanten") darf

Sie über Änderungen informieren noch ist er verpflichtet, die

Bekanntmachung zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder dem

Empfänger dieser Bekanntmachung Zugang zu zusätzlichen Informationen zu

verschaffen, die sich im Zusammenhang mit dieser Bekanntmachung ergeben

können, mit Ausnahme der Offenlegungen, die aufgrund zwingender

gesetzlicher Vorschriften erforderlich sind. Diese Mitteilung stellt

keine Anlage-, Rechts-, Rechnungslegungs-, Regulierungs-, Steueroder

sonstige Beratung dar. Niemand ist befugt, Informationen zu geben oder

Zusicherungen zu machen, die nicht in dieser Bekanntmachung enthalten

sind und nicht mit ihr übereinstimmen, und wenn solche Informationen

oder Zusicherungen gegeben oder gemacht werden, darf man sich nicht

darauf verlassen, dass sie von oder im Namen der Gesellschaft oder einer

Bank autorisiert wurden. Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an

der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen,

einschließlich der Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an",

"setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet",

"beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren

Verneinung oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine

historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in

diesem Dokument und beinhalten Aussagen über die Absichten,

Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Springer Nature, unter

anderem in Bezug auf seine Aussichten, sein Wachstum, seine Strategien

und die Branche, in der Springer Nature tätig ist. Zukunftsgerichtete

Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie

sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der

Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen,

dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige

Leistungen und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten,

des Wachstums, der Strategien von Springer Nature und der Branche, in

der Springer Nature tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse

erheblich von den in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Entwicklung der Aussichten,

des Wachstums, der Strategien und der Branche, in der Springer Nature

tätig ist, sowie künftige Ereignisse mit den in diesem Dokument

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, sind diese

Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ergebnisse, die

Liquidität oder die Finanzlage von Springer Nature oder auf Ergebnisse

oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht von diesem Dokument

abgedeckt werden. Nichts, was in diesem Dokument enthalten ist, stellt

eine Zusicherung hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder

von Springer Nature dar oder sollte als solches behandelt werden. Die

Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten lehnen

ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen

oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger

Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Die Banken handeln im

Zusammenhang mit dem geplanten Angebot der Aktien der Gesellschaft (das

"Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und BC Partners (der

"Veräußernde Aktionär") und niemanden sonst. Sie werden keine anderen

Personen in Bezug auf das geplante Angebot als ihre Kunden betrachten

und werden gegenüber niemandem außer der Gesellschaft und dem

Veräußernden Aktionär verantwortlich sein für die Gewährung des

Schutzes, der ihren jeweiligen Kunden gewährt wird, noch für die

Beratung in Bezug auf das geplante Angebot, den Inhalt dieser

Bekanntmachung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige

Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird. Im Zusammenhang mit

dem geplanten Angebot können die Banken und alle mit ihnen verbundenen

Unternehmen, die als Anleger auf eigene Rechnung handeln, Wertpapiere

der Gesellschaft zeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft solche

Wertpapiere und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit

verbundene Anlagen im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot oder

anderweitig behalten, kaufen, verkaufen, zum Verkauf anbieten oder

anderweitig auf eigene Rechnung handeln. Dementsprechend sind

Bezugnahmen im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die

Ausgabe, das geplante Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die

Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Wertpapieren so zu

verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an bzw. jede

Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch die

Banken und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen, die als Anleger auf

eigene Rechnung handeln, umfassen. Darüber hinaus können bestimmte

Banken oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen

(einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit Anlegern abschließen,

in deren Zusammenhang diese Banken (oder mit ihnen verbundene

Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten

oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang

solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, außer in dem

Umfang, in dem sie dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich verpflichtet

sind. Weder die Banken noch ihre jeweiligen Repräsentanten übernehmen,

ausdrücklich oder implizit, irgendeine Verantwortung oder Haftung oder

geben irgendeine Zusicherung oder Garantie ab, für die Richtigkeit,

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser

Bekanntmachung (oder dafür, ob Informationen in der Bekanntmachung

ausgelassen wurden) oder anderer Informationen in Bezug auf die

Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen,

unabhängig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder

elektronischer Form, und unabhängig von Übermittlung oder zur Verfügung

Stellung, oder für jegliche Verluste, die sich auf irgendeine Art und

Weise aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts

ergeben oder anderweitig in Verbindung damit entstehen. Die in dieser

Mitteilung enthaltenen Informationen dienen nur zu Hintergrundzwecken

und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.

Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Mitteilung

enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder

Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der erwarteten Zulassung der

Aktien der Gesellschaft zum Handel im Regulierten Markt an der

Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich

des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime

Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung")

kann u.a. von den Marktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine

Garantie dafür, dass die Zulassung erfolgen wird, und zum jetzigen

Zeitpunkt sollte keine finanzielle Entscheidung auf der Grundlage der

Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung getroffen werden.

Der Erwerb von Aktien, auf die sich diese Mitteilung bezieht, kann einen

Anleger einem erheblichen Risiko aussetzen, den gesamten investierten

Betrag zu verlieren. Personen, die eine solche Investition in Erwägung

ziehen, sollten sich an eine autorisierte Person wenden, die auf die

Beratung zu solchen Investitionen spezialisiert ist. Diese Mitteilung

stellt keine Empfehlung bezüglich des geplanten Angebots dar. Der Wert

der Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger

sollten sich von einem professionellen Berater über die Eignung des

geplanten Angebots für die betreffende Person beraten lassen. 1.

https://ir.springernature.com/de%0D 2. #_edn1 3. #_edn2 4. #_edn3 5.

#_edn4 6. #_edn5 7. https://group.springernature.com/de/group 8.

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Kontakt Cornelius Rahn | Springer Nature | Communications and Corporate

Affairs tel +49 151 1563 7515 | [1]cornelius.rahn@springernature.com

Springer Nature AG & Co. KGaA Sitz: Berlin / Amtsgericht

Berlin-Charlottenburg, HRB 195463 B Persönlich haftender Gesellschafter:

Springer Nature Management AG Sitz: Berlin / Amtsgericht

Berlin-Charlottenburg, HRB 188032 B Vorstand: Franciscus Vrancken

Peeters (Vorsitzender), Marc Spenlé, Alexandra Dambeck, Rachel Jacobs,

Harsh Jegadeesan, Carolyn Honour Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Stefan

von Holtzbrinck Sie möchten keine Emails mehr von uns erhalten? Dann

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[1] Bis zu 3.571.428 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand des

Veräußernden Aktionärs zur Deckung möglicher Mehrzuteilungen (die

"Mehrzuteilung"), die dem Stabilisierungsmanager (der

"Stabilisierungsmanager"), der für Rechnung der Konsortialbanken handelt, in

Form eines Wertpapierdarlehens zur Verfügung gestellt würden.

[2]Basierend auf dem Mittelwert der Preisspanne.

[3] Definiert als Quotient aus Nettofinanzverschuldung und bereinigte EBITDA

für die zwölf Monate bis zum 30. Juni 2024.

[4] 100 % der HPG-Aktien sind für 6 Monate, 95 % für 12 Monate und 90 % für

24 Monate ab dem Notierungsdatum gesperrt.

[5] Definiert als Periodenergebnis vor Gewinnen/Verlusten aus dem Erwerb/der

Veräußerung von Unternehmen/Investitionen, Abschreibungen und

Wertminderungen auf akquisitionsbedingte Vermögenswerte (nach Steuern) und

außerordentlichen Posten.

23.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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ISIN: DE000SPG1003

WKN: SPG100

EQS News ID: 1992847

IPO geplant / intended to be listed;

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1992847 23.09.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000SPG1003

AXC0056 2024-09-23/08:31

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