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Shareholder Value Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der SMT Scharf AG

EQS-Media / 20.09.2024 / 14:04 CET/CEST

Presseerklärung der Shareholder Value Beteiligungen AG vom 20.09.2024

Shareholder Value Beteiligungen AG: Vollzug der Veräußerung eines

Aktienpaketes an der SMT Scharf AG

Frankfurt am Main, 20.09.2024Die Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN:

DE000A168205) gibt den Vollzug der Veräußerung eines Aktienpaketes an der

SMT Scharf AG bekannt. Über den Abschluss der zugrundeliegenden Vereinbarung

hat die Gesellschaft bereits am 1.3.2024 um 10:32 Uhr per Ad-hoc Mitteilung

und erneut am 19.09.2024 um 16:37 Uhr informiert.

Durch den Vollzug des Verkaufs gemeinsam mit anderen Kernaktionären wurden

insgesamt ca. 52,66% des Grundkapitals der SMT Scharf AG an die Yankuang

Energy Group Company Limited (YKE) mit Sitz in der Provinz Shandong, China

übertragen. Der Brutto - Kaufpreis beträgt nach konkreter Anwendung des in

der Ad-Hoc Mitteilung vom 1.3.2024 erwähnten Anpassungsmechanismus 10,22

Euro pro Aktie ohne Berücksichtigung zusätzlicher interner Kosten der

Verkäufer u.a. für Berater und Dienstleister. In Abhängigkeit vom Verhalten

ausländischer Aufsichtsbehörden sowie dem Ausgang eines anhängigen

Verfahrens kann es hierbei zu einer Nachzahlung der auf dem Notaranderkonto

einbehaltenen Beträge von maximal 0,88 Euro pro Aktie nach Vollzug der

Transaktion zu Gunsten der Verkäufer kommen.

"Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Vorständen der SMT Scharf AG, den

Herren Reinhard Reinartz (CEO) sowie Volker Weiss (CFO) sowie dem

Aufsichtsrat unter Leitung von Herrn Univ.-Prof. Dr. Louis Velthuis

(Aufsichtsratsvorsitzender) für Ihren ganz besonderen Einsatz. In

beispielhaftem team work haben die Berater Teams von Lincoln International

und den Anwälten von honert unter Leitung von Dr. Thomas Grädler und ganz

besonders unserem Syndikusanwalt Andreas Springer, den gesamten Prozess mit

großem Einsatz begleitet", so Frank Fischer, Vorstand der Shareholder Value

Beteiligungen AG.

Der Transaktion voraus geht ein erfolgreicher jahrelanger

Transformationsprozess der SMT Scharf in nachhaltigere Bereiche außerhalb

des Kohlebergbaus. "Wir sind begeistert über den Erfolg der SMT im

Tunnelbau, der sich durch den kürzlich erhaltenen Großauftrag für zwei gut

4.350 Meter lange Tunnel im Nahen Osten manifestiert" sagte Frank Fischer.

Der Käufer, die Yankuang Energy Group Company Limited (YKE, HKeX: 1171, SSE:

600188) stützt sich auf die Branchen Bergbau, hochwertige Chemikalien und

neue Materialien, neue Energie, Herstellung hochwertiger Geräte und

intelligente Logistik. YKE ist eine Konzernbeteiligung des großen

chinesischen Energiekonzerns Shangdong Energy Group Co, Ltd., dessen

Gesellschaften an vier großen Börsenplätzen in China und darüber hinaus

(Shanghai, Hongkong, New York, Australien) notiert sind. YKE wurde hoch

professionell vertreten durch Chief Investment Officer Dr. ZHANG Lei | ,

CPA, ICSPA, MBA.

In Anbetracht des Vollzugs der Vereinbarungen beabsichtigt die SMT Scharf AG

weiterhin, einen Antrag auf Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum

Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des

Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

zu stellen, vgl. Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.

"Wir freuen uns, mit der Yankuang Energy Group einen Käufer gefunden zu

haben, der die gesamte SMT Scharf AG weiterentwickeln, -und langfristig

engagiert bleiben möchte", so Frank Fischer.

Begleitet wurde die Transaktion von Lincoln International, einer auf

M&A-Beratung spezialisierten Investmentbank mit weltweit über 1.000

Mitarbeitern. Zitat Dr. Michael Drill Deutschland-Chef von Lincoln

International: "Die Übernahme einer deutschen Publikums-Aktiengesellschaft

durch einen chinesischen Großkonzern stellt in vielerlei Hinsicht ein sehr

komplexes Vorhaben dar. Die professionelle und vertrauensvolle

Zusammenarbeit aller Beteiligten war sicherlich ein wesentlicher

Erfolgsfaktor für das Zustandekommen der Transaktion."

Über den Käufer

Yankuang Energy Group Company Limited wurde 1997 gegründet. YKE ist als

führender Hersteller von Ausrüstung für den Kohlebergbau im Untertagebergbau

in China stark verankert YKE stützt sich auf die Branchen Bergbau,

hochwertige Chemikalien und neue Werkstoffe, neue Energie, Herstellung

hochwertiger Ausrüstung und intelligente Logistik.

Es handelt sich um ein Mega-Energieunternehmen in China, das über ein

Listing an vier großen Börsenplätze in China und darüber hinaus (Shanghai,

Hongkong, New York, Australien) verfügt. Die Gesellschaft verfügt über die

Aktiengattung H (ISIN CNE1000004Q8; ISIN ADR US9848461052) und die

Aktiengattung A (ISIN: CNE000000WV6). Yankuang Energy Group Ltd wurde 2022

auf dem 69 Platz der Fortune Global 500 Liste geführt und ist in den Indices

CSI 300 sowie SSE 180 enthalten. Die Gesellschaft ist unter anderem in

Australien, Shandong sowie in Shaanxi und der inneren Mongolei tätig.

Hauptaktionär des Käufers Yankuang ist die Shandong Energy Group Co., Ltd

(Shandong). Die Shandong Energy Group Co. Ltd. ist ein chinesisches,

staatliches Kohlebergbauunternehmen, das im Jahr 2011 gegründet wurde. Es

hat seinen Hauptsitz in Jinan, Shandong und ist das zweitgrößte chinesische

Kohleunternehmen.

Die Käuferin wurde von Herrn Li Wei vertreten. Li Wei, geboren im September

1966, ist promovierten Ingenieur, Chairman der Gesellschaft, Parteisekretär

und Mitglied der Geschäftsführung von Shandong Energy Group Limited.

Er wurde im Juni 2016 stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft,

stellvertretender Partei Sekretär sowie Manager der Hualu Holding Co., Ltd.

im August 2020. Die Funktionen als Chairman von Shandong Energy Group und

Partei Sekretär bekleidet er seit Juni 2021. Im August 2021 übernahm er das

Amt des Chairman der Gesellschaft.

Weitere Unternehmen, die zu Shandong gehören, ohne einen Anspruch auf

Vollständigkeit zu erheben, sind:

Shandong Energy Linyi Mining Group Co. Ltd,

Yankuang Energy Group Co Ltd (CNE000000WV6, US9848461052, CNE1000004Q8),

Yancoal Australia Ltd (AU000000YAL0),

Coal & Allied Industries Ltd (AU000000CNA2).

Die Finanzdienstleistungen für die Gruppe werden erbracht von Yancoal

Resources Ltd (AU000000FLX1)

Über die Verkäuferseite

Die Shareholder Value Beteiligungen AG nimmt an der Transaktion als ein

wesentlicher Verkäufer Teil. Die Gruppe der elf Verkäufer besteht unter

anderem aus mehreren Investmentfonds (Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

ISIN: DE000A1JSWP1; DE000A12BPQ2; DE000A2N5MA1; DE000A2N66D4; DE000A2JJ222;

DE000A0M8HD2; DE000A12BPP4; DE000A2P1AS5; Frankfurter Stiftungsfonds ISIN:

DE000A2DTMN6; Frankfurter- Value Focus Fund ISIN: LU0566535208;

LU0399928414).

SMT Scharf AG gibt bekannt, dass sie beabsichtigt, nach Abschluss der

Transaktion die Zulassung der Aktien der SMT Scharf AG zum Regulierten Markt

der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Teilbereich des Regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu beantragen, vgl.

Ad-Hoc Mitteilung SMT Scharf vom 19.09.2024, 17:53 Uhr.

Über SMT Scharf AG

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet Transportausrüstungen für

den Bergbau unter Tage sowie für Tunnelbaustellen. Hauptprodukt sind

entgleisungssichere Bahnsysteme, die weltweit vor allem in

Steinkohlebergwerken sowie beim Abbau von Gold, Platin und anderen Erzen

unter Tage eingesetzt werden. Sie transportieren dort Material und Personal

bis zu einer Nutzlast von 48 Tonnen auf Strecken mit Steigungen bis zu 35

Grad. Daneben beliefert SMT Scharf den Bergbau mit Sesselliften. Zudem

gehören seit 2018 gummibereifte Diesel- und Elektrofahrzeuge für den Berg-

und Tunnelbau, darunter Fahrlader, Scherenarbeitsbühnen oder Untertage-LKWs,

zum vielfältigen Portfolio von SMT Scharf. Im Zuge der weiteren

Diversifizierung des Geschäfts wurde seit 2019 das Lieferspektrum

erfolgreich um elektronische Komponenten und Steuerungen für den Bergbau und

andere Industrien ergänzt. Insgesamt verfügt die SMT Scharf Gruppe über

eigene Gesellschaften in sieben Ländern sowie weltweite Handelsvertretungen.

Weitere Informationen zur SMT Scharf Gruppe finden Sie online unter

www.smtscharf.com.

Über Lincoln International

Als global aufgestelltes, integriertes M&A-Beratungshaus bietet Lincoln

International Corporate Finance-Beratungsdienstleistungen auf höchstem

Qualitätsniveau. In den 20 Büros in Amsterdam, Bangalore Brussels, Chicago,

Dallas, Frankfurt, London, Los Angeles, Madrid, Mailand, Mumbai, München,

New York, Paris, Peking, San Francisco, Sao Paulo, Stockholm, Tokio, Wien

und Zürich sind für Lincoln International mehr 1.000 hochqualifizierte

Mitarbeiter tätig. Im Geschäftsjahr 2023 hat Lincoln International bei

weltweit mehr als 200 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen beraten.

Zum Unternehmen:

Die Shareholder Value Beteiligungen AG legt eigene Mittel überwiegend in

börsennotierte Aktiengesellschaften an. Im Jahre 2000 wurde das Unternehmen

mit der klaren Zielsetzung gegründet, den Wunsch der Investoren nach hohen

und stabilen Renditen bei gleichzeitig vertretbarem Verlustrisiko zu

erfüllen. Die Anlagestrategie der Shareholder Value Beteiligungen AG richtet

sich deshalb streng nach den Prinzipien des Value-Investing. Wir investieren

in unterbewertete Aktien mit einer hohen Sicherheitsmarge, um so das Risiko

für die Anleger zu minimieren, gleichzeitig aber auch die Renditechancen

hochzuhalten. Dabei legen wir den Fokus auf Nebenwerteaktien im

deutschsprachigen Raum, da mit Small und Mid Caps historisch die höchsten

Erträge erwirtschaftet wurden. Der Innere Wert* ist die zentrale Ziel- und

Steuerungsgröße für unseren Erfolg als Summe aus Kursentwicklung und

Dividenden der Beteiligungen nach Kosten und Steuern. Wir sehen unsere

Hauptaufgabe in der langfristigen Erhaltung und im Aufbau des Vermögens

unserer Aktionäre. Unsere jahrelange Erfahrung zeigt, dass eigene, intensive

Analysen und ein konsequent eingehaltener Investmentstil langfristig zum

Erfolg führen. Stabile Renditen bei begrenztem Risiko - darin sehen wir

unsere Verpflichtung gegenüber den Anlegern.

Die Aktie der Shareholder Value Beteiligungen AG (ISIN DE000A168205, WKN

A16820) notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse.

Weitere Informationen zur Shareholder Value Beteiligungen AG finden Sie im

Internet unter www.svb-ag.de

Sitz: Frankfurt am Main

Amtsgericht: Frankfurt am Main HRB 51069

Vorstand: Frank Fischer und Nils Herzing

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Helmut Fink

* Hinweise zum Inneren Wert:

Der Innere Wert pro Aktie ergibt sich aus dem Verkehrswert des

Gesellschaftsvermögens, vermindert um Verbindlichkeiten und Rückstellungen

für zukünftige Verbindlichkeiten der Gesellschaft, dividiert durch die

Anzahl der Aktien. Wir haben den Inneren Wert der Aktie der Shareholder

Value Beteiligungen AG sorgfältig ermittelt. Wir weisen darauf hin, dass der

hier ermittelte Wert nicht auf geprüften Abschlusszahlen basiert.

Abweichungen können sich u.a. aus der steuerlichen Einordnung von

Geschäftsvorfällen ergeben. Vergangenheitswerte erlauben keine Prognosen für

die Zukunft.

Kontakt:

Frank Fischer

Vorstand

Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1

60311 Frankfurt

Tel: 069 6698300

Email: ir@shareholdervalue.de

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Shareholder Value Beteiligungen AG

Schlagwort(e): Unternehmen

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1992645 20.09.2024 CET/CEST

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