EQS-News: ABO Energy: Green Bond um 15 Millionen Euro aufgestockt (deutsch)

ABO Energy: Green Bond um 15 Millionen Euro aufgestockt

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Anleihe/Anleiheemission

ABO Energy: Green Bond um 15 Millionen Euro aufgestockt

04.09.2024 / 15:05 CET/CEST

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Die ABO Energy KGaA hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN:

A3829F) im Zuge einer Privatplatzierung um 15 Millionen Euro aufgestockt.

Bei der ursprünglichen Emission vor vier Monaten waren 65 Millionen Euro

emittiert worden. Der Emissionserlös wird gemäß dem von ABO Energy

aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in

die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie

Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Dabei werden zum Teil

andere Finanzierungen abgelöst.

"Die Entwicklung vieler unserer Projekte schreitet erfreulich schnell

voran", sagt Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer der ABO Energy KGaA.

"Die Aufstockung der Anleihe hilft uns, den erfolgreichen Wachstumskurs des

Unternehmens fortzusetzen und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu

entwickeln und zu errichten."

Die weiteren 15.000 Schuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000 sind zu

einem Kurs von 101 Prozent bei institutionellen Investoren platziert worden.

Die Nachfrage der Investoren übertraf das Angebot deutlich. B. Metzler seel.

Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als

Joint Bookrunner haben die Transaktion begleitet, als Rechtsberater

fungierte Noerr PartGmbB.

Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation

Board (Open Market).

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie

weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine

Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,

Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von

Schuldverschreibungen der ABO Energy KGaA ("Gesellschaft") erfolgte

ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du

Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten

Wertpapierprospekts, der unter www.aboenergy.com/anleihe

und www.luxse.com zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des

Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der

angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält

die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für

Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen,

bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu

erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der

Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur

unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft

nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder

Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere fand ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des

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und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein

öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum

Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,

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oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

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von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot

zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den

Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden

Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten

von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des

Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung

nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von

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von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten

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ISIN: DE0005760029, DE000A3829F5

WKN: 576002, A3829F

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