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EQS-Adhoc: QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an (deutsch)

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an

EQS-Ad-hoc: QIAGEN N.V. / Schlagwort(e): Anleihe

QIAGEN N.V.: QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von

Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich außerhalb der

Vereinigten Staaten an

03.09.2024 / 07:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

QIAGEN N.V. kündigt die Platzierung von Wandelschuldverschreibungen mit

Netto-Aktienausgleich außerhalb der Vereinigten Staaten an

Venlo, Niederlande, den 3. September 2024 - Der Vorstand und der

Aufsichtsrat der QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA)

("QIAGEN"

oder die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, nicht nachrangige,

unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Netto-Aktienausgleich (net

share settlement) mit Fälligkeit 2031 zu begeben, die teilweise in

Stammaktien der Gesellschaft ("Aktien") gewandelt werden können (die

"Schuldverschreibungen").

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Schuldverschreibungen in einer Stückelung

von jeweils 200.000 US-Dollar, in einem Gesamtvolumen von 450 Mio. US-Dollar

und im Einklang mit Regulation S im Rahmen einer Privatplatzierung an

institutionelle Anleger, die keine US-Personen sind, nur außerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Südafrika und Japan auszugeben

(das "Angebot"). Die Anzahl der Aktien, die den Schuldverschreibungen

zugrunde liegen, wird etwa 6,9 Millionen betragen, was etwa 3,1 % des

derzeit ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft

entspricht (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses

entsprechend den Anleihebedingungen).

Die Gesellschaft plant, Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von 7

Jahren auszugeben. Die Schuldverschreibungen werden zum Nennbetrag

ausgegeben, werden eine Verzinsung zwischen 2,125 % und 2,625 % p.a. haben,

die halbjährlich nachträglich zu zahlen ist, und werden, sofern die

Schuldverschreibungen nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder

zurückgekauft und entwertet wurden, zum Nennbetrag zurückgezahlt. Die

Gesellschaft ist berechtigt, mit Wirkung an oder nach dem 1. Oktober 2029

alle, aber nicht nur einige der ausstehenden Schuldverschreibungen zu ihrem

Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen, wenn der Kurs

einer Aktie innerhalb eines bestimmten Zeitraums 150 % des vorherrschenden

Wandlungspreises erreicht oder übersteigt oder wenn weniger als 20 % des

Gesamtnennwerts der ursprünglich begebenen Schuldverschreibungen ausstehen

und von anderen Personen als der Gesellschaft und ihren

Tochtergesellschaften gehalten werden. Die Inhaber der Schuldverschreibungen

haben das Recht, am 5. Jahrestag ihrer Emission eine vorzeitige Rückzahlung

ihrer Schuldverschreibungen zu ihrem Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener

Zinsen zu verlangen. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich mit

einem Aufschlag von zwischen 42,5 % und 47,5 % des Referenzaktienkurses

festgesetzt, welcher dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der

Gesellschaft an der New York Stock Exchange am heutigen Handelstag, dem 3.

September 2024, entspricht.

Die endgültigen Bedingungen der Schuldverschreibungen werden im Laufe des

heutigen Tages, dem 3. September 2024, festgelegt, und durch eine separate

Pressemitteilung bekannt gegeben.

Wenn Inhaber der Schuldverschreibungen ihr Wandlungsrecht ausüben, erhalten

sie nach Maßgabe der Anleihebedingungen einen Geldbetrag in Höhe des

Nennbetrags der Schuldverschreibungen sowie eine Anzahl von Aktien, so dass

die Summe aus dem Geldbetrag und dem Wert der gelieferten Aktien dem Wert

der den Schuldverschreibungen zugrunde liegenden Aktien entspricht.

Valutatag wird voraussichtlich der 10. September 2024 sein und die

Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr (Open

Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird veranlasst.

QIAGEN beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Emission der

Schuldverschreibungen für allgemeine Gesellschaftszwecke, einschließlich der

Ablösung bestehender Verbindlichkeiten, zu verwenden.

In Bezug auf das Angebots wird sich QIAGEN verpflichten, während einer

Lock-up Periode, die 90 Tage nach dem Valuatag endet, vorbehaltlich

bestimmter Ausnahmen und eines Verzichts der Joint Global Coordinators,

keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Schuldverschreibungen oder ihren

Aktien im Wesentlichen ähnlich sind.

QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

ISIN: NL0015001WM6

Frankfurter Wertpapierbörse, Regulierter Markt (Prime Standard)

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amended ("MiFID II"); (b) Articles 9 and 10 of Commission Delegated

Directive (EU) 2017/593 supplementing MiFID II; and (c) local implementing

measures (together, the "MiFID II Product Governance Requirements"), and

disclaiming all and any liability, whether arising in tort, contract or

otherwise, which any "manufacturer" (for the purposes of the MIFID II

Product Governance Requirements) may otherwise have with respect thereto,

the Bonds have been subject to a product approval process which has led to

the conclusion that: (i) the target market for the Bonds is eligible

counterparties and professional clients only, each as defined in Directive

2014/65/EU (as amended, "MiFID II"); and (ii) all channels for distribution

of the Bonds to eligible counterparties and professional clients are

appropriate. Any person subsequently offering, selling or recommending the

Bonds (a "distributor") should take into consideration the manufacturers'

target market assessment; however, a distributor subject to MiFID II is

responsible for undertaking its own target market assessment in respect of

the Bonds (by either adopting or refining the manufacturers' target market

assessment) and determining appropriate distribution channels.

The target market assessment is without prejudice to the requirements of any

contractual or legal selling restrictions in relation to any offering of the

Bonds and/or the underlying shares. For the avoidance of doubt, the target

market assessment does not constitute: (a) an assessment of suitability or

appropriateness for the purposes of MiFID II; or (b) a recommendation to any

investor or group of investors to invest in, or purchase, or take any other

action whatsoever with respect to the Bonds.

The Bonds are not intended to be offered, sold or otherwise made available

to and should not be offered, sold or otherwise made available to any retail

investor in the European Economic Area ("EEA") or United Kingdom ("UK"). For

these purposes, a retail investor means (a) in the EEA, a person who is one

(or more) of: (i) a retail client as defined in point (11) of Article 4(1)

of MiFID II; or (ii) a customer within the meaning of Directive (EU) 2016/97

as amended or superseded (the "Insurance Mediation Directive"), where that

customer would not qualify as a professional client as defined in point (10)

of Article 4(1) of MiFID II; or (iii) not a Qualified Investor as defined in

the Prospectus Regulation and (b) in the UK, a person who is one (or more)

of (i) a retail client within the meaning of Regulation (EU) No. 2017/565 as

it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA or (ii) a customer

within the meaning of the provisions of the Financial Services and Markets

Act 2000 of the UK (the "FSMA") and any rules or regulations made under the

FSMA to implement Directive (EU) 2016/97, where that customer would not

qualify as a professional client, as defined in point (8) of Article 2(1) of

regulation (EU) No. 600/2014 as it forms part of UK domestic law by virtue

of the EUWA. Consequently no key information document required by Regulation

(EU) No 1286/2014 (as amended, the "EU PRIIPs Regulation") or the EU PRIIPS

Regulation as it forms part of UK domestic law by virtue of the EUWA (the

"UK PRIIPS Regulation") for offering or selling the Bonds or otherwise

making them available to retail investors in the EEA or UK has been prepared

and therefore offering or selling the Bonds or otherwise making them

available to any retail investor in the EEA or the UK may be unlawful under

the EU PRIIPs Regulation and/or the UK PRIIPs Regulation.

Ende der Insiderinformation

03.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: QIAGEN N.V.

Hulsterweg 82

5912 PL Venlo

Niederlande

Telefon: +31 7735566 - 00

Fax: +31 77 35566-58

E-Mail: qiagen@qiagen.com

Internet: www.qiagen.com

ISIN: NL0015001WM6

WKN: A400D5

Indizes: DAX, TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime

Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;

London, Chicago, NYSE, SIX

EQS News ID: 1980069

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1980069 03.09.2024 CET/CEST

 ISIN  NL0015001WM6

AXC0043 2024-09-03/07:56

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