EQS-News: TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit (deutsch)

TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren

Laufzeit

28.08.2024 / 17:46 CET/CEST

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TAG Immobilien AG begibt erfolgreich Benchmark-Anleihe mit 5,5 Jahren

Laufzeit

* Unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Volumen von EUR 500 Mio.

emittiert

* Hohe Überzeichnung belegt das große Interesse institutioneller

Investoren am Geschäftsmodell der TAG

* Mittelverwendung dient allgemeinen Unternehmenszwecken, u.a. dem

weiteren Wachstum des polnischen Vermietungsgeschäfts, der

Refinanzierung zukünftig auslaufender Verbindlichkeiten sowie der

Stärkung der Investment Grade Ratings

Hamburg, 28. August 2024

Die TAG Immobilien AG (TAG) hat heute eine unbesicherte, festverzinsliche

Unternehmensanleihe mit einem Volumen von EUR 500 Mio. erfolgreich

platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren, wird mit einem

Coupon von 4,25% p.a. verzinst und wurde institutionellen Investoren unter

dem in der letzten Woche veröffentlichten Debt Issuance Programme der TAG

zum Kauf angeboten. Die Emission war in der Spitze nahezu 5-fach

überzeichnet, dies belegt das starke Investoreninteresse am Geschäftsmodell

der TAG.

"Die erfolgreiche Platzierung unserer Unternehmensanleihe ist ein wichtiger

Schritt in die Diversifizierung unserer Finanzierungsquellen. Die Erlöse

werden wir zum einen für weiteres Wachstum unserer polnischen

Vermietungsbestände einsetzen, zum anderen können wir die Mittel auch für

zukünftige Refinanzierungen verwenden. Zudem stärkt die erfolgreiche

Anleiheemission unsere beiden Investmentgrade Ratings, indem wir verstärkt

auf unbesicherte Instrumente zurückgreifen. Insofern freuen wir uns sehr

über das große Interesse der Investoren an der Anleihe und das in die TAG

gesetzte Vertrauen," kommentiert Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG.

Die Transaktion wurde von BofA Securities, Deutsche Bank, J.P. Morgan und

Société Générale als Joint Bookrunner begleitet.

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TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor Relations & Public Relations

+49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com

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Unternehmen: TAG Immobilien AG

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1977109 28.08.2024 CET/CEST

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AXC0225 2024-08-28/17:46

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