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Vossloh plant die Erweiterung seines Produktportfolios in Europa durch den Erwerb des Betonschwellenspezialisten Sateba

EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Vossloh plant die Erweiterung seines Produktportfolios in Europa durch den

Erwerb des Betonschwellenspezialisten Sateba

31.07.2024 / 08:27 CET/CEST

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Vossloh plant die Erweiterung seines Produktportfolios in Europa durch den

Erwerb des Betonschwellenspezialisten Sateba

* Vossloh unterzeichnet Vereinbarung über den Erwerb der Sateba Gruppe,

einem der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa

* Kunden werden von vertiefter Systemkompetenz und einem erweiterten

Lösungsportfolio aus einer Hand profitieren

* Die Transaktion unterstützt die langfristigen Profitabilitätsziele im

Konzern und steigert spürbar das Ergebnis je Aktie von Vossloh

* Der Abschluss der Transaktion wird im Frühjahr 2025 erwartet, sobald

gesetzlich vorgeschriebener Konsultationsprozess mit

Arbeitnehmervertretern

abgeschlossen ist und behördliche Genehmigungen vorliegen

Werdohl, 31. Juli 2024. Die Vossloh France SAS, eine 100%-ige

Tochtergesellschaft der Vossloh AG aus Werdohl, hat gestern Abend mit

TowerBrook Capital Partners L.P. eine Vereinbarung im Zusammenhang mit dem

Erwerb der Sateba Gruppe unterzeichnet. Sateba mit Hauptsitz in Paris ist

einer der führenden Hersteller von Betonschwellen in Europa und hat sein

Portfolio über die letzten Jahre um weitere Bahninfrastrukturkomponenten und

verwandte Produkte ergänzt. Mit seinen rund 1.120 Beschäftigten und

insgesamt 19 Produktionsstandorten in zehn europäischen Ländern verfügt

Sateba über eine Produktionskapazität von rund vier Millionen Gleis- und

Weichenschwellen pro Jahr. Im laufenden Geschäftsjahr rechnet das

Unternehmen, unter Einbeziehung des kürzlich erworbenen belgischen

Betonschwellenherstellers De Bonte, mit einem Umsatz von rund 340 Mio.EUR.

Vossloh verfügt bereits über umfassende Erfahrungen im

Betonschwellengeschäft auf dem nordamerikanischen sowie dem australischen

Markt. Durch die geplante Übernahme von Sateba erweitert Vossloh nun auch

sein Portfolio in Europa. Zugleich stärkt Vossloh seine Systemkompetenz für

den Fahrweg Schiene, die entscheidend ist, um den Kunden maßgeschneiderte

und innovative Lösungen für eine höhere Streckenverfügbarkeit anzubieten.

Mit einer über hundertjährigen Expertise genießt Sateba einen exzellenten

Ruf und ist seit Langem ein wichtiger und vertrauter Geschäftspartner von

Vossloh in den Bereichen Weichen und Befestigungssystemen. Nach Abschluss

der Transaktion baut Vossloh darüber hinaus seine Kundenpräsenz und

-reichweite in zentralen europäischen Ländern aus. Das Geschäftsfeld Tie

Technologies, in welches die Sateba Gruppe integriert wird, steigt damit zu

einem der weltweit führenden Hersteller von Betonschwellen mit einem

jährlichen Umsatz von über 500 Mio.EUR auf.

"Der geplante Erwerb von Sateba ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der

Umsetzung unserer Unternehmensstrategie. Viele unserer Kunden stehen

bekanntermaßen vor der großen Herausforderung, ausreichende Netzkapazitäten

für die angestrebte Verlagerung von Verkehr hin zur Schiene bereitzustellen.

Durch unser einzigartiges Angebot an innovativen und zukunftsweisenden

Produkten und Dienstleistungen und unsere ganzheitliche Kompetenz rund um

den Fahrweg Schiene können wir sie hierbei umfassend unterstützen. Unsere

Kunden brauchen starke Partner an Ihrer Seite, um gemeinsam dem politisch

und gesellschaftlich gewollten Ziel von mehr nachhaltiger,

schienengebundener Mobilität näher zu kommen. Starke Partner wie Vossloh",

erklärt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. Er fügt

hinzu: "Sateba ist einer der Technologie- und Innovationsführer in unserer

Branche und Vorreiter bei der Dekarbonisierung von Betonschwellen. Vom

Schwellendesign über den Einsatz emissionsoptimierter Zementarten bis hin

zur Verwendung recycelter Grundmaterialien steht das Thema Nachhaltigkeit

ganz oben auf der Agenda. Dies unterstützt unsere eigene konsequente

Nachhaltigkeitsstrategie und wir werden hiervon auch in Märkten außerhalb

Europas profitieren. Ich freue mich darauf, nach Vorliegen aller

erforderlichen Freigaben, die neuen Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team

begrüßen zu dürfen."

Die Transaktion erfolgt im Wege eines Anteilskaufs (Share Deal). Der

Kaufpreis (Enterprise Value) für den Erwerb des Unternehmens beträgt

voraussichtlich 450 Mio.EUR. Der genannte Kaufpreis beinhaltet den Vollzug

einer noch laufenden Akquisition durch Sateba in der Größenordnung von 25

Mio.EUR. Auf Basis des für das Geschäftsjahr 2025 erwarteten EBITDA ergibt

sich ein Multiple zwischen 7 und 8. Die Transaktion wird mit Hilfe einer

Brückenfinanzierung sowie eines langfristigen Darlehens finanziert. Die

Brückenfinanzierung soll überwiegend durch langfristiges Fremdkapital

abgelöst werden. Vossloh beabsichtigt bei Vorliegen geeigneter

Marktbedingungen zudem, die Finanzierung der Transaktion durch eine

Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Umfang von nicht mehr

als 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu flankieren. Der Mehrheitsaktionär

der Vossloh AG hat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, eine solche

Kapitalerhöhung durch eine Beteiligung mindestens im Verhältnis seines

Anteils von derzeit 50,09 % zu unterstützen.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand von Vossloh: "Nach Abschluss der

Transaktion wird sich diese positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken und

unterstützt die Erreichung der langfristigen Profitabilitätsziele des

Vossloh Konzerns. Neben dem laufenden Geschäft von Sateba wird hierzu auch

die schrittweise Realisierung identifizierter Synergiepotenziale beitragen.

Vossloh strebt langfristig unverändert eine zweistellige EBIT-Marge im

Konzern an. Zudem soll das Verhältnis von Nettofinanzverschuldung zu EBITDA

nach der Umsetzung der Transaktion weiterhin den Wert von 2,75 deutlich

unterschreiten. Mit der dargestellten Finanzierung sind wir äußerst

zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen."

Der Vollzug der Transaktion unterliegt noch dem Vorbehalt regulatorischer

Freigaben in mehreren Ländern. Zudem ist vor Unterzeichnung des endgültigen

Kaufvertrags ein nach französischem Recht vorgeschriebener

Konsultationsprozess mit der zuständigen Arbeitnehmervertretung

durchzuführen. Mit dem Eintritt aller Voraussetzungen für den Vollzug der

Akquisition wird im Frühjahr 2025 gerechnet.

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E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

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Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140

Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und

Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und

Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene ist Vossloh einer der führenden

Anbieter in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites

Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme,

Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend

digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen

und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das

zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu

adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit

etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40

Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt

sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und

leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag

zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components,

Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023

erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3

Mio.EUR.

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