EQS-Adhoc: Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren Absicherung (deutsch)

Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren Absicherung

EQS-Ad-hoc: Northern Data AG / Schlagwort(e):

Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung

Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den

Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren Absicherung

15.07.2024 / 08:29 CET/CEST

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Northern Data AG: Beschlussfassung über eine 20%-Kapitalerhöhung und den

Abschluss einer Backstop-Vereinbarung zu deren Absicherung

Frankfurt am Main, 15. Juli 2024 - Der Vorstand der Northern Data AG (ETR:

NB2) ("Northern Data Group" oder die "Gesellschaft") hat heute mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft

(ISIN DE000A0SMU87) durch Ausgabe von 10.699.446 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien (die "Neuen Aktien"), entsprechend 20 % des

bestehenden Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen (die

"Kapitalerhöhung").

Der erwartete Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von ca. EUR 214

Mio. soll dazu verwendet werden, das Wachstum der Cloud-Plattform der

Northern Data Group durch zusätzliche Investitionen in

NVIDIA-Grafikprozessoren zu beschleunigen und die physische

Rechenzentrumspräsenz des Unternehmens in Europa und den Vereinigten Staaten

zu erweitern. Das Management ist der Ansicht, dass diese Investitionen die

Position des Unternehmens als führendes Unternehmen im

High-Performance-Computing durch den Aufbau der dringend benötigten

Infrastruktur für generative KI-Innovationen unterstützen werden.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Kapitalerhöhung durch teilweise

Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals unter Ausschluss des

gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Die berechtigten

Interessen aller Aktionäre werden jedoch gewahrt bleiben: Die Neuen Aktien

werden zu einem Ausgabepreis von EUR 20,00 je Neuer Aktie ausgegeben. Dies

entspricht einem Aufschlag von ca. 1,7 % gegenüber dem volumengewichteten

Durchschnittskurs im Xetra-Handel am letzten Handelstag vor der Ankündigung

der Kapitalerhöhung. Daher wird es keine wirtschaftliche Verwässerung der

Aktionäre geben, die nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Darüber hinaus

wird die Gesellschaft die Kapitalerhöhung in zwei Schritten strukturieren,

um allen Aktionären mit einem der Gesellschaft bekannten Aktienbesitz von

50.000 Aktien oder mehr (die "Großaktionäre") die Teilnahme an der

Kapitalerhöhung zu ermöglichen:

1. In einem ersten Schritt werden nur der Mehrheitsaktionär der

Gesellschaft, die Tether Investments Ltd., sowie eine Gesellschaft, die

mittelbar Aroosh Thillainathan, dem Alleinvorstand der Gesellschaft,

gehört (zusammen die "Investoren"), einen Teil der Kapitalerhöhung

zeichnen, der ihrem derzeitigen Aktienbesitz entspricht (d.h. 6.302.178

Neue Aktien).

2. In einem zweiten Schritt werden die verbleibenden Neuen Aktien

entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft von denjenigen

Großaktionären gezeichnet, die sich zur Teilnahme an der Kapitalerhöhung

entschließen und die dafür erforderlichen Handlungen vornehmen, wobei

nicht zugeteilte Aktie ebenfalls von den Investoren gezeichnet werden.

Bei der Ansprache der Großaktionäre wird die Gesellschaft die geltenden

Ausnahmen von der Pflicht zur Veröffentlichung eines Prospekts gemäß der

EU-Prospektverordnung einhalten. Minderheitsaktionäre, die an der

Aufrechterhaltung ihrer relativen Beteiligung interessiert sind, können

Aktien zu vergleichbaren Konditionen über die Börse erwerben. Die

vollständige Platzierung der Neuen Aktien ist durch eine

Backstop-Vereinbarung mit den Investoren abgesichert, in der sie sich

verpflichtet haben, alle Neuen Aktien zu zeichnen, die nicht den

Großaktionären zugeteilt oder nicht von diesen gezeichnet werden.

Jede Neue Aktie hat einen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und ist ab dem

1. Januar 2023 voll dividendenberechtigt. Die Neuen Aktien werden

voraussichtlich in den nächsten Wochen ausgegeben und in die bestehende

Notierung der Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr der Börse München

(m:access) einbezogen. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird die

Gesellschaft voraussichtlich im Rahmen der nächsten Hauptversammlung, die

für Mitte September erwartet wird, eine Erneuerung der teilweise

ausgenutzten Ermächtigungen beantragen.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren

Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Data

AG dar. Im Zusammenhang mit den in dieser Mitteilung erwähnten Transaktionen

wurde und wird kein öffentliches Angebot durchgeführt und kein Prospekt

veröffentlicht.

Die Neuen Aktien wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei

Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von

Amerika registriert. Die Neuen Aktien dürfen weder direkt noch indirekt in

den Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Rechtsordnung, in der

dies rechtswidrig wäre, angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Investor Relations:

Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

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