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EQS-Adhoc: Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der

Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe

Noratis AG: Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine

Prolongation der Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

08.07.2024 / 08:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG

Eschborn

Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Noratis AG beruft Anleiheihegläubigerversammlung für eine Prolongation der

Unternehmensanleihe 2020/2025 bis zum 31. Dezember 2028 ein

Eschborn, 8. Juli 2024 - Der Vorstand der Noratis AG (Aktie: ISIN:

DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK, Anleihen: ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV,

ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) gibt bekannt, dass er mit Zustimmung des

Aufsichtsrats beschlossen hat, den Gläubigern der EUR 50 Mio. 5,5 %

Inhaberschuldverschreibung (ISIN: DE000A3H2TV6 / WKN: A3H2TV)

("Noratis-Anleihe

2020/2025"), valutiernd in Höhe von EUR 30 Mio., ein

Restrukturierungskonzept nach Maßgabe des Gesetzes über

Schuldverschreibungen aus Gesamtemissionen (Schuldverschreibungsgesetz -

"SchVG")

zur Abstimmung vorzulegen. In diesem Zusammenhang werden die Gläubiger der

Noratis-Anleihe 2020/2025 zu der am 10. September 2024 in Eschborn

stattfindenden Anleihegläubigerversammlung eingeladen. Grund hierfür ist,

dass nach Einschätzung des Vorstands die planmäßige Rückführung der

Noratis-Anleihe 2020/2025 zum Fälligkeitsdatum 11. November 2025 aufgrund

des schwierigen Immobilienmarkts gefährdet ist.

Das vom Vorstand der Noratis AG vorgeschlagene Restrukturierungskonzept

enthält im Wesentlichen folgende Eckpunkte:

* Verlängerung der Laufzeit der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31.

Dezember 2028, wobei die Emittentin zur vorzeitigen Rückzahlung der

Anleihe berechtigt ist, und

* Bestellung der e.Anleihe GmbH mit Sitz in Stuttgart als Gemeinsamer

Vertreter der Noratis-Anleihe 2020/2025.

Zudem ist beabsichtigt, die EUR 40 Mio. 4,75 % Inhaberschuldverschreibung

(ISIN: DE000A3E5WP8 / WKN: A3E5WP) ("Noratis-Anleihe 2021/2027"), valutiernd

in Höhe von EUR 10 Mio., bis zum 31. Dezember 2029 zu verlängern.

Die Einberufung der Anleihegläubigerversammlung der Noratis-Anleihe

2020/2025 wird heute im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Anleihegläubiger

werden gebeten, an der Versammlung am 10. September 2024 in Eschborn

teilzunehmen bzw. sich dort vertreten zu lassen. Die hierfür erforderliche

Anmeldung kann postalisch (Noratis AG, c/o Computershare Operations Center,

80249 München) oder per E-Mail an noratis@computershare.de erfolgen.

Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

08.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Noratis AG

Hauptstraße 129

65760 Eschborn

Deutschland

Telefon: +49 (0) 69 / 170 77 68 20

E-Mail: info@noratis.de

Internet: www.noratis.de

ISIN: DE000A2E4MK4

WKN: A2E4MK

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1940915

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1940915 08.07.2024 CET/CEST

 ISIN  DE000A2E4MK4

AXC0070 2024-07-08/08:01

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