EQS-Adhoc: Emmi geht eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts ein, um ihr strategisches Premium-Dessert-Geschäft zu ergänzen (deutsch)

Emmi geht eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts ein, um ihr strategisches Premium-Dessert-Geschäft zu ergänzen

Emmi Management AG / Schlagwort(e): Ankauf

Emmi geht eine Put-Optionsvereinbarung für Mademoiselle Desserts ein, um ihr

strategisches Premium-Dessert-Geschäft zu ergänzen

05.07.2024 / 06:57 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Luzern, 5. Juli 2024 - Die Emmi Gruppe ist eine Put-Optionsvereinbarung für

die beabsichtigte Übernahme der führenden französischen, auf innovative

Premium-Patisserie spezialisierten Mademoiselle Desserts Gruppe eingegangen.

Diese Transaktion würde es der Emmi Gruppe ermöglichen, ihre Marktpräsenz in

der Premium-Desserts-Kategorie im Rahmen ihrer bewährten Strategie und

fokussierten Internationalisierung auszuweiten. Mit dieser beabsichtigten

Transaktion würde Emmi ihr Dessert-Portfolio um französisch-inspirierte

Desserts mit einer führenden Präsenz im In-Store-Bakery- und Food

Service-Bereich ergänzen. Damit wäre Emmi in der Lage, ihren Kunden ein

innovationsstarkes Gesamtsortiment zu bieten, das die grossen

Dessert-Traditionen vereint. Die Emmi Gruppe würde damit künftig eine

führende Rolle in der weltweit wachsenden Premium-Dessert-Kategorie

einnehmen und ihre seit über zehn Jahre konsequent aufgebaute

Dessert-Kompetenz erweitern. Mademoiselle Desserts erzielte 2023 mit rund

2'000 Mitarbeitenden einen Jahresumsatz von rund 420 Millionen Euro. Der

Abschluss der Transaktion steht unter Vorbehalt der Konsultation mit den

jeweiligen Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle Desserts sowie der

Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und Aufsichtsbehörden.

Die Emmi Gruppe verfolgt seit vielen Jahren eine fokussierte und

disziplinierte Internationalisierungsstrategie. Akquisitionen haben dabei

stets eine wichtige Rolle gespielt, um die jeweilige Marktposition zu

stärken und das organische Wachstum zu beschleunigen. So hat Emmi über die

letzten 30 Jahre 45 Akquisitionen getätigt, erfolgreich integriert und ihr

Portfolio auch über die Schweiz hinaus kontinuierlich weiterentwickelt.

Dabei liegt der strategische Fokus auf vier ausgewählten Nischen, in denen

Emmi über eine hohe Kompetenz und relevante Marktposition verfügt und

profitables Wachstum vorantreiben kann. Premium-Desserts ist eine dieser

wichtigen strategischen Nischen.

Schaffung eines Emmi «Desserts Powerhouse»

Im Rahmen der kontinuierlichen Portfoliotransformation und Ausrichtung auf

profitables Wachstum hat Emmi über die letzten zehn Jahre eine grosse

Dessert-Kompetenz aufgebaut: Beginnend 2011 in Italien mit

italienisch-inspirierten Desserts wie Tiramisu und zuletzt mit einer fünften

Dessert-Akquisition im Jahr 2020 in den USA, die das Portfolio um

amerikanisch- und lateinamerikanisch-inspirierte Desserts erweiterte und als

Sprungbrett für das Dessert-Geschäft in den USA diente. Heute macht das

Premium-Dessert-Geschäft neun Prozent vom Gesamtumsatz der Emmi Gruppe aus.

Mit der beabsichtigten Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe würde Emmi

ihr Portfolio um französisch-inspirierte Desserts ergänzen und das Portfolio

um angelsächsische Kuchen und Desserts stärken, womit sie ihren Kunden ein

innovationsstarkes Gesamtsortiment bieten kann, das die grossen

Dessert-Traditionen vereint. Die geplante Akquisition wird Emmi neue

Marktopportunitäten eröffnen, um zukünftig als «Desserts Powerhouse» eine

global führende Rolle in der stetig wachsenden Premium-Dessert-Kategorie

einzunehmen.

«Mit der geplanten Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe wollen wir

unsere strategische Kategorie Premium-Desserts stärken und werden wir in der

Lage sein, unseren Kunden als Category Captain und bevorzugter

Geschäftspartner ein innovationsstarkes und hochwertiges Gesamtsortiment

anzubieten. Dieser strategisch bedeutsame Schritt würde es uns ermöglichen,

die globalen Wachstumschancen der Kategorie Premium-Desserts zu nutzen und

unsere Portfoliotransformation weiter voranzutreiben. Wir beabsichtigen, das

Savoir-faire der französischen Dessertkunst und die Patisserie von

Mademoiselle Desserts mit den Dessertkreationen unserer leidenschaftlichen

Pasticceri sowie den innovationsstarken amerikanisch- und

lateinamerikanisch-inspirierten Desserts aus Italien und den USA unter dem

Dach der Emmi Gruppe zu vereinen», so Ricarda Demarmels, CEO Emmi Group und

ergänzt: «Wir freuen uns, durch die geplante Übernahme die Möglichkeit zu

haben, mit Mademoiselle Desserts ein Unternehmen in unserer Gruppe zu

begrüssen, das unsere unternehmerischen Werte lebt und als zertifizierte B

Corp auch unseren Anspruch an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung

teilt.»

Führende Dessert-Kompetenz aus Frankreich

Die Mademoiselle Desserts Gruppe verfügt über eine führende Marktposition im

europäischen Dessertmarkt mit zwölf eigenen Produktionsstätten in

Frankreich, England, den Niederlanden und Belgien. Das Unternehmen zeichnet

sich durch ein hochwertiges Patisserie-Portfolio, seine hohe

Innovationskraft und starke Kundenpartnerschaften aus. Mademoiselle Desserts

entwickelt gemeinsam mit ihren Kunden das Produktportfolio stetig weiter,

das zuletzt um Snacking-Produkte ergänzt wurde. Die Produkte sind sowohl in

den klassischen Retail-Kanälen, ergänzend zu Emmis bisherigem Portfolio vor

allem im In-Store-Bakery-Bereich als auch im Food-Service erhältlich.

«Wir blicken mit grosser Freude und Spannung auf die mögliche Zusammenarbeit

mit unseren italienischen und amerikanischen Kolleginnen und Kollegen der

Emmi Gruppe, mit denen wir unser Dessert-Know-how vereinen würden. Gemeinsam

werden wir das Dessert-Geschäft mit einem herausragenden Sortiment

ikonischer Produkte ausbauen», so Didier Boudy, der aktuelle CEO der

Mademoiselle Desserts Gruppe über die geplante Transaktion nach der

Unterzeichnung der Put-Optionsvereinbarung.

Emmi Dessert-Geschäft unter neuer Führung

Der aktuelle CEO der Mademoiselle Desserts Gruppe, Didier Boudy, würde die

Verantwortung für das neu entstehende Emmi «Desserts Powerhouse» übernehmen,

in dem die Mademoiselle Desserts Gruppe mit den bestehenden Emmi

Dessert-Gesellschaften aus Italien und den USA vereint würde, um die

strategische Weiterentwicklung des Dessert-Geschäfts voranzutreiben. So

würde auch die Führungskontinuität gesichert und eine optimale Integration

gewährleistet werden. Didier Boudy, ein angesehener Branchenexperte, steht

seit 2021 der FEB (La Fédération des Entreprises de Boulangerie/Patisserie),

dem Bäckerei-Patisserie-Verband Frankreichs, als Präsident vor.

Überdurchschnittliche Wachstumsperspektiven und operative Margen

beschleunigen Portfoliotransformation

Emmi würde die Übernahme der Mademoiselle Desserts Gruppe zu einem

Unternehmenswert von rund 900 Millionen Euro tätigen. Dies entspräche einem

impliziten EBITDA-Multiplikator, der tiefer ist als der aktuell für die Emmi

Gruppe gehandelte. Mit rund 2'000 Mitarbeitenden erwirtschaftete die

Mademoiselle Desserts Gruppe 2023 einen Jahresumsatz von rund 420 Millionen

Euro. Sowohl Umsatzwachstum als auch die operativen Margen sind im Vergleich

zur Emmi Gruppe überdurchschnittlich. Zudem besteht mittelfristig Potenzial

für Wachstumssynergien. Die strategische Nische der Premium-Desserts würde

nach der geplanten Akquisition rund 17 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachen.

Die Emmi Gruppe plant, die beabsichtigte Akquisition hauptsächlich mit

zusätzlichem Fremdkapital sowie aus überschüssigen liquiden Mitteln zu

finanzieren.

Da der Vollzug der beabsichtigten Transaktion unter Vorbehalt der

Konsultation mit den jeweiligen Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle

Desserts sowie der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbs- und

Aufsichtsbehörden steht, kann der Einfluss der Transaktion auf das

Gesamtjahr 2024 noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden. Emmi bestätigt

aber für das bestehende Geschäft die Guidance für das Gesamtjahr 2024 und

hält zudem an der Mittelfristguidance und ihrer Dividendenpolitik

unverändert fest.

Die Unterrichtung und Konsultation mit den zuständigen

Arbeitnehmervertretungen von Mademoiselle Desserts wird in Kürze

aufgenommen.

Downloadmaterial und weitere Informationen

* Medienmitteilung als PDF

* Präsentation zur beabsichtigten Akquisition (in Englisch)

* Webseite Mademoiselle Desserts

* Fotos Mademoiselle Desserts

* Foto Didier Boudy

* Emmi Media Corner

Kontakte

Medien

Gisela Heel, Head of Corporate Communications & Simone Burgener,

Mediensprecherin | media@emmi.com

Investoren und Analysten

Oliver Wasem, CFO | ir@emmi.com

Über Emmi

Emmi ist die führende Herstellerin von hochwertigen Milchprodukten in der

Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie durch milchbäuerliche

Genossenschaften in der Region Luzern gegründet wurde. Mit einer klar

ausgerichteten Strategie, innovativen Produkten und über die Schweiz hinaus

etablierten Markenkonzepten wie Emmi Caffè Latte oder Kaltbach Käse hat sich

Emmi zu einer international tätigen, börsennotierten Unternehmensgruppe

(EMMN) mit einer starken lokalen Präsenz in 14 Ländern entwickelt.

Das Geschäftsmodell von Emmi basiert traditionell auf einem sorgsamen Umgang

mit Natur, Tier und Mensch. So schafft Emmi die besten Milchmomente heute

und für kommende Generationen und leistet auch in ländlichen Regionen einen

Beitrag zur Wertschöpfung. Seine Qualitätsprodukte vertreibt das Unternehmen

in rund 60 Ländern und stellt diese an 57 eigenen Produktionsstandorten in

elf Ländern her. Mit mehr als 9'000 Mitarbeitenden, von denen rund 70 %

ausserhalb der Schweiz tätig sind, erwirtschaftete die Emmi Gruppe 2023

einen Umsatz von CHF 4.2 Milliarden.

Über Mademoiselle Desserts

Mademoiselle Desserts ist Europas führende Herstellerin von innovativer

Premium-Patisserie und liefert weltweit eine breites Produktsortiment von

Produkten wie Viennoiserie, Kuchen, Torten, Millefeuilles, Beignets, und

vieles mehr an den Detailhandel und die Gastronomie. Die Mademoiselle

Desserts Group hat ihren Hauptsitz in Montigny-le-Bretonneux in Frankreich

und verfügt über 12 Produktionsstätte in Frankreich, Grossbritannien, den

Niederlanden und Belgien. Das Unternehmen zeichnet sich aus durch Qualität,

Innovationskraft und strategische Partnerschaften mit ihren Kunden. Die

Mademoiselle Desserts Group ist seit 2022 B Corp zertifiziert. Die

international etablierte ESG-Zertifizierung ist Teil der CSR-Strategie der

Gruppe. Mademoiselle Desserts beliefert ein breites Spektrum von Kunden von

Cafés, Restaurants, dem Einzelhandel und bis zu Lieferdiensten in

Frankreich, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Belgien und in

rund 50 Länder weltweit. 2023 erwirtschaftete die Mademoiselle Desserts

Group mit rund 2'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von rund 420 Millionen

Euro.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Emmi Management AG

Landenbergstrasse 1

6005 Luzern

Schweiz

E-Mail: info@emmi.com

Internet: www.emmi.com

ISIN: CH0012829898

Valorennummer: 1282989

Börsen: SIX Swiss Exchange

EQS News ID: 1940105

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1940105 05.07.2024 CET/CEST

 ISIN  CH0012829898

AXC0059 2024-07-05/06:58

Relevante Links: Emmi AG